在全球市場(chǎng)經(jīng)歷過山車式波動(dòng)的時(shí)期，挪威1.7 萬(wàn)億美元的主權(quán)財(cái)富基金出現(xiàn)六個(gè)季度以來的最大虧損，而虧損的主要原因是科技公司價(jià)值下跌。

　　全球最大上市企業(yè)單一持有者——挪威央行投資管理公司周四發(fā)布聲明稱，今年前三個(gè)月該基金虧損0.6%(約400億美元)，創(chuàng)2023年三季度以來最大跌幅。

　　這家主要跟蹤指數(shù)的基金股票投資虧損1.6%，固定收益投資則盈利1.6%，整體表現(xiàn)仍比基準(zhǔn)指數(shù)高出0.16個(gè)百分點(diǎn)。

　　首席執(zhí)行官尼古拉·坦根在聲明中表示，"本季度受到顯著市場(chǎng)波動(dòng)影響，""我們的股票投資出現(xiàn)負(fù)回報(bào)，主要受科技板塊拖累。"

　　不過，4月初特朗普總統(tǒng)大幅提高關(guān)稅引發(fā)的市場(chǎng)動(dòng)蕩最嚴(yán)重階段尚未反映在一季度業(yè)績(jī)中。

　　這只重倉(cāng)科技股的基金主要持有蘋果、微軟、英偉達(dá)、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜和Meta等巨頭，還持有特斯拉1.8%股份。

　　雖然這些持倉(cāng)去年曾帶來13%的驚人回報(bào)，但副首席執(zhí)行官特隆德·格蘭德此前表示，2024年已開始減持科技股，部分是為降低這些主導(dǎo)全球股市的公司回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。

　　挪威主權(quán)財(cái)富基金主要投資股票和債券

　　由于該基金主要采取指數(shù)化投資，主動(dòng)管理空間有限。其基準(zhǔn)指數(shù)由財(cái)政部設(shè)定，股票部分參照富時(shí)全球全股指數(shù)，固定收益部分參照彭博巴克萊指數(shù)。

　　根據(jù)授權(quán)，基金可進(jìn)行約1.45個(gè)百分點(diǎn)的主動(dòng)偏離配置，但去年僅動(dòng)用0.21個(gè)百分點(diǎn)。本季度挪威政府向基金注資780億克朗(約75億美元)。

　　該基金遵循的倫理準(zhǔn)則規(guī)定，基于產(chǎn)品類型、嚴(yán)重侵犯人權(quán)勞工權(quán)、造成重大環(huán)境破壞等標(biāo)準(zhǔn)可排除企業(yè)投資，并禁止投資核武器、集束炸彈等特定武器制造商。

　　不過挪威保守派反對(duì)黨近期主張修改準(zhǔn)則，認(rèn)為既然挪威政府向洛克希德·馬丁等公司采購(gòu)軍備，限制主權(quán)基金投資這些企業(yè)不合邏輯。

　　目前該基金持有全球8600多家企業(yè)股票。挪威財(cái)政大臣延斯·斯托爾滕貝格近期宣布，將通過減持新興市場(chǎng)小盤股來精簡(jiǎn)投資組合。鑒于基金規(guī)模龐大，此類調(diào)整需逐步實(shí)施。