◆美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將經(jīng)濟(jì)超預(yù)期增長(zhǎng)、邊際收益率上升分別作為繼續(xù)收緊與否的潛在理由。他還表示，目前政策并未達(dá)到過緊的程度，將謹(jǐn)慎行動(dòng)。此次講話使得利率期貨定價(jià)3月加息的概率降至1%。Nick Timiraos：鮑威爾暗示停息時(shí)間會(huì)更長(zhǎng)。

◆美國(guó)能源部周四表示，希望購(gòu)買600萬桶原油以補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR），在12月和明年1月各交付300萬桶，同時(shí)繼續(xù)其補(bǔ)充緊急儲(chǔ)備的計(jì)劃。能源部補(bǔ)充說，至少在2023年5月之前，它將繼續(xù)通過每月招標(biāo)來補(bǔ)充儲(chǔ)備，具體數(shù)量尚未確定。能源部希望以79美元/桶或更低的價(jià)格簽訂合同，這一價(jià)格較早前的70美元/桶左右區(qū)間顯著上升，但低于目前WTI原油的90美元/桶價(jià)格。拜登政府曾表示，希望其回購(gòu)策略將為納稅人帶來良好回報(bào)。

◆美國(guó)至2月14日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)錄得19.8萬，創(chuàng)2023年1月23日當(dāng)周以來最小增幅，前值為20.9萬人，市場(chǎng)預(yù)期為21.2萬人。

◆巴以沖突繼續(xù)升級(jí)，以防長(zhǎng)稱將很快下達(dá)向加沙地帶發(fā)動(dòng)進(jìn)攻的命令；美軍駐中東多處基地24小時(shí)內(nèi)接連遭襲；美國(guó)向全球范圍的美國(guó)人發(fā)布注意安全提醒；黎巴嫩政府制訂緊急計(jì)劃；伊朗：若以軍繼續(xù)襲擊加沙，其他各方或加入戰(zhàn)爭(zhēng)；拜登將于今晨8點(diǎn)發(fā)表全國(guó)外交政策演講；哈馬斯表示有意與以色列進(jìn)行長(zhǎng)期斗爭(zhēng)。英國(guó)首相蘇納克抵以，呼吁避免巴以沖突進(jìn)一步升級(jí)。以色列表示，美國(guó)飛機(jī)載著裝甲車抵達(dá)。

國(guó)際市場(chǎng)

◆?美國(guó)三大股指全線收跌

道指跌0.75%報(bào)33414.17點(diǎn)；

標(biāo)普500指數(shù)跌0.85%報(bào)4278點(diǎn)；

納指跌0.96%報(bào)13186.18點(diǎn)。

◆?歐洲三大股指收盤全線下跌

德國(guó)DAX指數(shù)跌0.33%報(bào)15045.23點(diǎn)；

法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.64%報(bào)6921.37點(diǎn)；

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.17%報(bào)7499.53點(diǎn)。

◆?A股盤后富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)收跌0.03%報(bào)11786。

◆?國(guó)際油價(jià)全線上漲

美油12月合約漲2.17%，報(bào)89.16美元/桶；

布油12月合約漲1.69%，報(bào)93.05美元/桶。?

◆?國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲

COMEX黃金期貨漲0.94%報(bào)1986.8美元/盎司；

COMEX白銀期貨漲0.42%報(bào)23.195美元/盎司。

◆?基本金屬收盤漲跌不一

LME期銅漲0.48%報(bào)8010.5美元/噸；

LME期鋅跌0.27%報(bào)2430美元/噸；

LME期鎳跌0.67%報(bào)18530美元/噸；

LME期鋁漲0.39%報(bào)2190.5美元/噸；

LME期錫跌1.01%報(bào)25290美元/噸；

LME期鉛跌0.48%報(bào)2091.5美元/噸。

COMEX銅漲0.10%報(bào)3.586美元/磅。

◆?農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲

大豆期貨漲0.46%報(bào)1317.00美分/蒲式耳；

玉米期貨漲2.69%報(bào)505.25美分/蒲式耳；

小麥期貨漲2.37%報(bào)594.00美分/蒲式耳。??

CBOT豆油期貨跌3.14%報(bào)52.14美分/磅；

CBOT豆粕期貨漲2.30%報(bào)423.30美元/短噸；

ICE原糖期貨跌0.84%%報(bào)27.25美分/磅；

ICE棉花期貨漲0.04%報(bào)84.27美分/磅。

◆?外匯

美元指數(shù)跌0.32%報(bào)106.23；

離岸人民幣對(duì)美元跌90個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.3366。??

宏觀經(jīng)濟(jì)

◆?央行周四開展3440億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有1620億元逆回購(gòu)到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放1820億元。

◆?美國(guó)2月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為-9，預(yù)期-6.6，前值-13.5；就業(yè)指數(shù)為4，前值-5.7；新訂單指數(shù)為4.4，前值-10.2；物價(jià)支付指數(shù)為23.1，前值25.7；裝船指數(shù)為10.8，前值-3.2。

商品動(dòng)態(tài)

◆國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，丁二烯橡膠漲1.42%，PVC漲1%，玻璃跌1.55%，20號(hào)膠跌1.51%。黑色系多數(shù)上漲。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棕櫚油跌1.74%，菜油跌1.6%，豆油跌1.06%。基本金屬漲跌不一，滬鉛漲0.43%，滬銅漲0.36%，滬鋁漲0.16%，滬鎳跌0.04%，滬鋅跌0.38%，不銹鋼跌0.71%，滬錫跌0.73%。?

◆?短纖、純堿、錳硅、硅鐵、尿素及蘋果期權(quán)將于周五在鄭商所上市交易。根據(jù)合約，短纖等六個(gè)期權(quán)合約交易單位均為1手標(biāo)的期貨合約；短纖、純堿、尿素、蘋果期權(quán)最小變動(dòng)價(jià)位為0.5元/噸，錳硅、硅鐵期權(quán)最小變動(dòng)價(jià)位為1元/噸。

◆?國(guó)際鎳業(yè)研究組織（INSG）周四公布的數(shù)據(jù)顯示，全球鎳市場(chǎng)8月份供應(yīng)過剩16200噸，去年同期為過剩24400噸，2023年7月供應(yīng)過剩25700噸。2023年1—8月，全球鎳市場(chǎng)供應(yīng)過剩134700噸，去年同期供應(yīng)過剩46700噸。

◆?本周Mysteel煤焦事業(yè)部調(diào)研全國(guó)30家獨(dú)立焦化廠噸焦盈利情況，全國(guó)平均噸焦盈利-13元/噸；山西準(zhǔn)一級(jí)焦平均盈利-6元/噸。

◆?國(guó)際谷物理事會(huì)（IGC）下調(diào)2023/2024年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)期300萬噸至3.93億噸，下調(diào)2023/2024年度全球大豆消費(fèi)量預(yù)期200萬噸至3.86億噸。

◆?EIA天然氣報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，截至2月13日當(dāng)周，美國(guó)天然氣庫存總量為36260億立方英尺，較此前一周增加970億立方英尺，較去年同期增加3000億立方英尺。

◆?USDA最新干旱報(bào)告顯示，截至2月17日當(dāng)周，約53%的美國(guó)大豆種植區(qū)域受到干旱影響，而此前一周為58%，去年同期為61%。

◆?據(jù)Mysteel，調(diào)研顯示，本周山西煉焦煤礦仍有28座煤礦停產(chǎn)（不含停產(chǎn)超過1年煤礦），產(chǎn)能合計(jì)3360萬噸，影響原煤日產(chǎn)11.73萬噸。其中明確在今年四季度復(fù)產(chǎn)煤礦共計(jì)12座，合計(jì)產(chǎn)能1470萬噸，恢復(fù)原煤日產(chǎn)約5.47萬噸。復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定煤礦14座，合計(jì)產(chǎn)能1710萬噸，原煤日產(chǎn)合計(jì)5.48萬噸。而截至本周因各種原因減產(chǎn)煤礦共計(jì)21座，產(chǎn)能共計(jì)2760萬噸，本周原煤日均產(chǎn)量6.55萬噸，較正常產(chǎn)量減產(chǎn)6.99萬噸。其中明確在今年四季度恢復(fù)正常的煤礦16座，產(chǎn)能共計(jì)2190萬噸，原煤日產(chǎn)預(yù)計(jì)恢復(fù)5.7萬噸；增產(chǎn)時(shí)間待定煤礦5座，合計(jì)產(chǎn)能570萬噸。

09:15?中國(guó)至2月20日一年期、五年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率

中國(guó)至2月19日45個(gè)港口鐵礦石庫存

中國(guó)至2月20日外購(gòu)仔豬養(yǎng)殖利潤(rùn)

中國(guó)至2月20日自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)

中國(guó)至2月20日菜粕、豆粕周度庫存

中國(guó)至2月20日全國(guó)主要油廠大豆壓榨開機(jī)率

中國(guó)至2月20日全國(guó)主要油廠大豆壓榨量

布宜諾斯艾利斯谷物交易所作物報(bào)告

次日01:00?美國(guó)至2月20日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)