2月24日開盤，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念板塊持續(xù)走強(qiáng)，與跌破3000點(diǎn)的大盤走勢(shì)形成鮮明對(duì)比。截至發(fā)稿，華力創(chuàng)通(300045)(300045.SZ)“20cm”漲停，龍洲股份(002682)(002682.SZ)三連板，三維通信(002115)(002115.SZ)漲停，天銀機(jī)電(300342)(300342.SZ)等跟漲。

消息面上，自2月以來，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)迎來政策密集期。此外，2023中國衛(wèi)星(600118)應(yīng)用大會(huì)也將于2月25-27日在北京召開，這都對(duì)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念構(gòu)成利好。

政策密集發(fā)布，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道

我國2020年開始把衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)納入新基建，比如北京、上海、浙江、山西等地方都把衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)納入規(guī)劃，包括相關(guān)的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈、航空航天起降發(fā)射測(cè)試的基礎(chǔ)設(shè)施、天空地一體化應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國家的規(guī)劃是強(qiáng)調(diào)相關(guān)發(fā)展，在十四五期間要加快建設(shè)天地一體空間基礎(chǔ)設(shè)施。

隨著華為近期推出的Mate 60系列手機(jī)成功搭載了衛(wèi)星通話和雙向北斗衛(wèi)星消息功能，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念再次進(jìn)入市場(chǎng)視野，而本月行業(yè)又迎來一波政策指引，使得板塊熱度頗高。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至23日收盤，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)主力凈流入超11億元。

政策方面，2月7日，工信部在《關(guān)于創(chuàng)新信息通信行業(yè)管理優(yōu)化營商環(huán)境的意見（征求意見稿）》中，提出分步驟、分階段推進(jìn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入制度改革，不斷拓寬民營企業(yè)參與電信業(yè)務(wù)經(jīng)營的渠道和范圍。中信證券(600030)認(rèn)為，隨著今年以來工信部不斷發(fā)布針對(duì)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的監(jiān)管文件，未來將有更多國內(nèi)民營資本進(jìn)入衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道。

2月19日，上海市印發(fā)了《上海市進(jìn)一步推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案(2023-2026年)》，其中提到，布局“天地一體”的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)。根據(jù)《行動(dòng)方案》要求，上海市發(fā)展改革委發(fā)布了《上海市新型基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目建設(shè)和投資機(jī)會(huì)清單》，重大項(xiàng)目共計(jì)100項(xiàng)，總投資約1200億元。安信證券認(rèn)為，結(jié)合此前衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星成功發(fā)射，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)已進(jìn)入加速建設(shè)階段，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度向上。

市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大

隨著全球互聯(lián)網(wǎng)普及率的提高和偏遠(yuǎn)地區(qū)需求的增長，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大。根據(jù)第三方數(shù)據(jù)，國內(nèi)2021年衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為292億元，2022年達(dá)到314億元，到2025年有望達(dá)到447億元。

從產(chǎn)業(yè)鏈方面看，行業(yè)主要包括衛(wèi)星研制、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備、衛(wèi)星運(yùn)營等環(huán)節(jié)。目前我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展處于早期，機(jī)構(gòu)認(rèn)為以衛(wèi)星生產(chǎn)制造和地面設(shè)備建設(shè)為主的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)環(huán)節(jié)將率先受益，未來隨著技術(shù)設(shè)施建設(shè)的逐步完善，下游應(yīng)用側(cè)相關(guān)環(huán)節(jié)才會(huì)迎來黃金發(fā)展階段。

從盤面表現(xiàn)看，隨著華為發(fā)布“遙遙領(lǐng)先”的帶有衛(wèi)星通信功能的手機(jī)，近期衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊強(qiáng)勢(shì)股中，有些個(gè)股也同時(shí)屬于華為概念。

例如華力創(chuàng)通作為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊里強(qiáng)勢(shì)股之一，也是華為的衛(wèi)星通信芯片供應(yīng)商，隨著Mate 60的發(fā)布，華力創(chuàng)通漲出一波神話，1個(gè)多月時(shí)間股價(jià)漲幅近200%。近期公司公布收獲大訂單，根據(jù)23日晚間公告，截至公告披露日，公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)收到某客戶采購訂單總金額約為4.95億元（含稅），超過公司2022年度經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的100%，合同標(biāo)的主要為芯片類產(chǎn)品。

龍洲股份在近期熱門的汽車概念和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)方面都有涉及。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)方面，全資子公司龍巖天元主營業(yè)務(wù)包括衛(wèi)星定位監(jiān)控及服務(wù)。此外，該股還涉及汽車概念?？毓蓪O公司中汽宏遠(yuǎn)主營新能源汽車研發(fā)制造，資料顯示，中汽宏遠(yuǎn)為國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，是東莞市目前唯一一家具有傳統(tǒng)汽車和新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)的汽車制造企業(yè)。

行情還將持續(xù)。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著2023中國衛(wèi)星應(yīng)用大會(huì)即將召開，板塊或迎來行情持續(xù)催化。