芯片領(lǐng)域，又傳出大消息！

5月23日，韓國(guó)政府宣布了一項(xiàng)重磅計(jì)劃，該國(guó)將為芯片產(chǎn)業(yè)提供價(jià)值26萬(wàn)億韓元（約合190億美元）的一攬子激勵(lì)措施，該金額是數(shù)周前建議金額的兩倍以上。據(jù)悉，韓國(guó)將在6月份最終確定上述芯片支持計(jì)劃的細(xì)節(jié)。

消息傳出后，SK海力士股價(jià)一度漲超3%，再度刷新歷史新高；三星電子盤中也一度漲近2%。當(dāng)天收盤時(shí)，上述公司股價(jià)漲幅均有所收窄。

26萬(wàn)億韓元

韓國(guó)總統(tǒng)辦公室5月23日發(fā)布聲明，公布了價(jià)值26萬(wàn)億韓元（約合190億美元）的一攬子激勵(lì)措施，以促進(jìn)其芯片行業(yè)發(fā)展。

上述一攬子計(jì)劃包括了17萬(wàn)億韓元的特定投資財(cái)政支持以及稅收優(yōu)惠。韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅表示，將新設(shè)17萬(wàn)億韓元規(guī)模的“半導(dǎo)體金融支持項(xiàng)目”，支持半導(dǎo)體企業(yè)大規(guī)模設(shè)備投資，同時(shí)延長(zhǎng)對(duì)芯片投資的稅收減免優(yōu)惠，確保半導(dǎo)體超級(jí)集群投資順利進(jìn)行。韓國(guó)政府和公共部門將負(fù)責(zé)快速建設(shè)電力、用水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施，確保半導(dǎo)體集群的建設(shè)不會(huì)出現(xiàn)差池。

另外，尹錫悅稱，將建立1萬(wàn)億韓元規(guī)模的“半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)基金”，支持有潛力的工廠和小企業(yè)成長(zhǎng)為世界級(jí)企業(yè)，同時(shí)將迅速擴(kuò)充迷你工廠等企業(yè)共同使用的研究基礎(chǔ)設(shè)施，達(dá)到企業(yè)所希望的水平。

上述支持計(jì)劃所涉資金，是韓國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)崔相穆兩周前預(yù)告的10萬(wàn)億韓元的兩倍有余。當(dāng)時(shí)，崔相穆透露，韓國(guó)正在準(zhǔn)備一項(xiàng)價(jià)值超過(guò)10萬(wàn)億韓元的芯片投資和研究支持計(jì)劃，面向整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的芯片材料、設(shè)備制造商和無(wú)晶圓廠公司。

這一創(chuàng)紀(jì)錄的計(jì)劃也是在美國(guó)、歐洲等花費(fèi)數(shù)百億美元吸引和推動(dòng)臺(tái)積電和英特爾等公司的制造項(xiàng)目后，韓國(guó)政府對(duì)本地芯片行業(yè)支持呼聲的回應(yīng)。

韓國(guó)是全球最大的存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)國(guó)，該國(guó)擁有世界頂級(jí)存儲(chǔ)芯片制造商三星電子和SK海力士。長(zhǎng)期以來(lái)，韓國(guó)一直青睞三星和SK海力士等私營(yíng)企業(yè)集團(tuán)來(lái)主導(dǎo)投資，但韓國(guó)政府現(xiàn)在正在發(fā)揮更積極的作用，并主導(dǎo)在首爾郊外建立大型芯片工廠集群的計(jì)劃。

今年1月中旬，韓國(guó)政府對(duì)外發(fā)布《全球最大最好半導(dǎo)體超級(jí)集群構(gòu)建方案》，具體內(nèi)容為，到2047年為止，投入622萬(wàn)億韓元的投資，新建包括研發(fā)工廠在內(nèi)的16個(gè)工廠，在京畿道南部平澤、華城、龍仁、利川、水原等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)密集城市構(gòu)建“半導(dǎo)體超級(jí)集群”，預(yù)計(jì)到2030年，芯片生產(chǎn)能力將達(dá)到每月770萬(wàn)張。其中，三星電子計(jì)劃投資500萬(wàn)億韓元，SK海力士將投資122萬(wàn)億韓元。

巨頭業(yè)績(jī)爆表

韓國(guó)政府最新披露的價(jià)值26萬(wàn)億韓元（約合190億美元）的一攬子激勵(lì)措施，對(duì)三星電子和SK海力士?jī)杉夜緛?lái)說(shuō)，又是一個(gè)利好消息。另外，近期披露的財(cái)報(bào)顯示，這兩家巨頭的業(yè)績(jī)都非常亮眼。

4月30日，三星電子披露的初步核實(shí)數(shù)據(jù)顯示，按合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑計(jì)算，該公司今年第一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為6.61萬(wàn)億韓元（約合人民幣348億元），同比暴增931.87%；銷售額為71.92萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)12.82%，這是三星電子單季銷售額時(shí)隔五個(gè)季度再次超過(guò)70萬(wàn)億韓元。

具體來(lái)看，負(fù)責(zé)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的數(shù)字解決方案（DS）部門銷售額為23.14萬(wàn)億韓元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.91萬(wàn)億韓元。該部門時(shí)隔五個(gè)季度再次實(shí)現(xiàn)盈利。

設(shè)備體驗(yàn)（DX）部門銷售額47.29萬(wàn)億韓元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4.07萬(wàn)億韓元。其中涵蓋智能手機(jī)的移動(dòng)體驗(yàn)業(yè)務(wù)銷售額和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)均增加，這主要得益于首款人工智能手機(jī)Galaxy S24的熱銷。此外，電視機(jī)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)環(huán)比下滑，家電業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)則有所提升。

據(jù)了解，三星電子利潤(rùn)激增主要得益于人工智能（AI）拉動(dòng)的廣泛支出。三星電子表示，由于Galaxy S24智能手機(jī)的熱銷和存儲(chǔ)半導(dǎo)體價(jià)格的上漲，綜合銷售額達(dá)到了71.92萬(wàn)億韓元。隨著內(nèi)存業(yè)務(wù)通過(guò)滿足高附加值產(chǎn)品的需求而恢復(fù)盈利，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增加到6.61萬(wàn)億韓元。

4月25日，SK海力士發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，一季度，該公司收入達(dá)到12.43萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)144%，創(chuàng)歷年一季度的最佳業(yè)績(jī)；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到2.886 萬(wàn)億韓元，同比扭虧為盈，環(huán)比大增734%，遠(yuǎn)高于分析師預(yù)期的1.8萬(wàn)億韓元，創(chuàng)下2018年以來(lái)第二高水平；一季度，SK海力士營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為23%，凈利潤(rùn)率為15%，毛利率為39%。

SK海力士表示，因HBM存儲(chǔ)系統(tǒng)在技術(shù)方面的領(lǐng)導(dǎo)力，公司AI服務(wù)器產(chǎn)品銷量增加，盈利能力穩(wěn)步提高，帶動(dòng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)環(huán)比大增734%。預(yù)計(jì)隨著AI存儲(chǔ)器需求持續(xù)增長(zhǎng)，傳統(tǒng)DRAM市場(chǎng)從下半年開始復(fù)蘇，整個(gè)存儲(chǔ)器市場(chǎng)將在未來(lái)數(shù)月保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。SK海力士決定增加3月率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的HBM3E供應(yīng)量，并拓展其產(chǎn)品的客戶群基于第五代10納米工藝(1bnm)的32Gb DDR5產(chǎn)品，鞏固在高容量服務(wù)器DRAM市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

SK海力士首席財(cái)務(wù)Kim Woohyun稱:“憑借HBM領(lǐng)域業(yè)內(nèi)最佳技術(shù)，已進(jìn)入明顯的復(fù)蘇階段。我們將繼續(xù)致力于在正確的時(shí)間提供業(yè)內(nèi)性能最佳的產(chǎn)品，堅(jiān)持盈利優(yōu)先，以改善財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)?！?/strong>

在二級(jí)市場(chǎng)上，近期，SK海力士的股價(jià)連創(chuàng)新高，今年以來(lái)，該公司股價(jià)已累計(jì)上漲超41%，最新市值超過(guò)143萬(wàn)億韓元，折合人民幣約7571億元。

近日，SEMI（國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）與調(diào)研機(jī)構(gòu)TechInsights合作編制的最新報(bào)告顯示，隨著電子板塊銷售額的上升、庫(kù)存的穩(wěn)定和晶圓廠產(chǎn)能的增加，2024年第一季度全球半導(dǎo)體制造業(yè)出現(xiàn)改善跡象，預(yù)計(jì)下半年行業(yè)增長(zhǎng)將更加強(qiáng)勁。

SEMI首席分析師Clark Tseng表示：“一些半導(dǎo)體領(lǐng)域的需求正在復(fù)蘇，但復(fù)蘇步伐不均衡。人工智能芯片和高帶寬存儲(chǔ)器是目前需求最高的設(shè)備，導(dǎo)致了這些領(lǐng)域的投資和產(chǎn)能擴(kuò)張。然而，由于人工智能芯片依賴少數(shù)關(guān)鍵供應(yīng)商，其對(duì)IC出貨量增長(zhǎng)的影響仍然有限?！?/strong>

TechInsights市場(chǎng)分析總監(jiān)Boris Metodiev表示：“2024年上半年的半導(dǎo)體需求喜憂參半，由于生成式人工智能需求激增，存儲(chǔ)器和邏輯出現(xiàn)反彈。然而，由于消費(fèi)市場(chǎng)的緩慢復(fù)蘇，加上汽車和工業(yè)市場(chǎng)的需求回落，模擬、離散和光電子產(chǎn)品出現(xiàn)了輕微的調(diào)整?！彪S著人工智能向邊緣擴(kuò)張，預(yù)計(jì)消費(fèi)者需求將得到提振，下半年可能會(huì)出現(xiàn)全面復(fù)蘇。此外，隨著利率下降和庫(kù)存下降，汽車和工業(yè)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在今年下半年恢復(fù)增長(zhǎng)。

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