3月28日,嶸泰股份(605133)獲華鑫證券買入評(píng)級(jí),近一個(gè)月嶸泰股份獲得2份研報(bào)關(guān)注。 研報(bào)預(yù)計(jì)預(yù)測(cè)2023-2025年收入分別為20.85、29.03、40.07億元,考慮到公司新能源業(yè)務(wù)占比迅速提升,墨西哥增量空間大,未來(lái)有望帶來(lái)大幅業(yè)績(jī)?cè)隽浚o予“買入”投資評(píng)級(jí)。研報(bào)認(rèn)為,嶸泰股份深耕鋁壓鑄業(yè)務(wù)二十余載,新能源轉(zhuǎn)型正當(dāng)時(shí),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)延申至新能源三電系統(tǒng)及車身結(jié)構(gòu)件,目前企業(yè)在新能源汽車零部件市場(chǎng)中具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),2022年6月采購(gòu)9000T壓鑄機(jī),正式進(jìn)軍一體化壓鑄領(lǐng)域,墨西哥工廠的建設(shè)及其擴(kuò)產(chǎn),為公司海外市場(chǎng)的開(kāi)拓帶來(lái)了新機(jī)遇。 風(fēng)險(xiǎn)提示:(1)下游行業(yè)景氣度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);(2)新能源汽車銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);(3)產(chǎn)能開(kāi)拓不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);(4)新項(xiàng)目開(kāi)拓不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 |