來源：廣金期貨

【國內(nèi)宏觀】

1、十四屆全國人大常委會第六次會議審議了中國人民銀行行長潘功勝受國務(wù)院委托作的關(guān)于金融工作情況的報告。有些出席人員提出，近期，我國M2增幅高，M1增幅低，兩者不相匹配，原因之一在于貨幣資金在銀行間空轉(zhuǎn)，或在銀行與大企業(yè)之間輪流轉(zhuǎn)，面向中小企業(yè)的信貸資金渠道不暢。建議出臺措施，強化銀行與實體性企業(yè)特別是中小企業(yè)的實際聯(lián)通，推動金融業(yè)特別是國有商業(yè)銀行更加有效地服務(wù)實體經(jīng)濟。（資訊來源：中國人大網(wǎng)）?

2、央行、科技部、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會聯(lián)合召開科技金融工作交流推進會。會議指出，大力支持實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，把更多金融資源用于促進科技創(chuàng)新。要聚焦科技創(chuàng)新的重點領(lǐng)域和金融服務(wù)的短板弱項，深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動完善包括信貸、債券、股票、保險、創(chuàng)業(yè)投資、融資擔(dān)保在內(nèi)全方位、多層次的科技金融服務(wù)體系，不斷提高金融支持科技創(chuàng)新的能力、強度和水平，為加快實現(xiàn)高水平科技自立自強貢獻金融力量。??（資訊來源：Wind）?

【海外宏觀】

美聯(lián)儲會議紀要顯示，如果通脹回落的進展不足，美聯(lián)儲將進一步收緊貨幣政策；所有FOMC成員都同意在利率問題上“謹慎行事”；所有FOMC成員都認為，利率仍將在一段時間內(nèi)保持限制性；所有與會者一致同意，每次會議的政策決定將繼續(xù)基于“全部信息的綜合考慮”；經(jīng)濟狀況的持續(xù)變化將影響政策。（資訊來源：Wind）?

【國債】

1、人社部基金監(jiān)管局近期向各年金基金投資管理、托管、受托管理機構(gòu)發(fā)布《關(guān)于加強年金養(yǎng)老金產(chǎn)品規(guī)范管理的意見（征求意見稿）》。此次《意見稿》中主要對非標資產(chǎn)的投資，明確要求除信托產(chǎn)品型養(yǎng)老金產(chǎn)品、債權(quán)投資計劃型養(yǎng)老金產(chǎn)品外，其他年金養(yǎng)老金產(chǎn)品不得投資于非標準化債權(quán)類資產(chǎn)。（資訊來源：Wind）?

2、3月22日人民銀行公開市場實現(xiàn)凈回籠350億元。從近日市場利率看，市場流動性整體處于緊平衡狀態(tài)。業(yè)內(nèi)專家表示，預(yù)計未來央行將繼續(xù)通過綜合運用多種貨幣政策工具，靈活精準、合理適度、動態(tài)高效、有力有效地調(diào)整流動性，確保一定的公開市場操作規(guī)模與力度，保持流動性合理充裕。（資訊來源：中國證券報）

【股指】

1、工業(yè)和信息化部原部長苗圩表示，當前，新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革突飛猛進，以互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等為代表的新一輪信息技術(shù)將重塑制造業(yè)的生產(chǎn)方式和產(chǎn)業(yè)體系，對于制造業(yè)發(fā)展產(chǎn)生巨大影響。數(shù)據(jù)驅(qū)動制造將成為制造業(yè)的新模式、新趨勢。（資訊來源：證券時報網(wǎng)）

2、中國銀行業(yè)協(xié)會日前制定《理財產(chǎn)品過往業(yè)績展示行為準則》，明確展示理財產(chǎn)品過往業(yè)績應(yīng)當有助于向投資者充分披露信息和揭示風(fēng)險，真實、準確體現(xiàn)管理人的投資管理水平，保障投資者的知情權(quán)，增強投資者對產(chǎn)品性質(zhì)和特點的判斷，有利于充分揭示理財產(chǎn)品“賣者盡責(zé)、買者自負”的信義義務(wù)特征。（資訊來源：中國證券報）?

【玉米】

1、據(jù)歐盟委員會，截至3月19日，歐盟2023/2024年度玉米進口量為656萬噸，而去年同期為1164萬噸。（資訊來源：金十數(shù)據(jù)）

2、隨著降雪天氣增多，基層購銷受影響，潮糧上量偏少，貿(mào)易商對后期看漲預(yù)期低，建庫意向低，隨采隨銷售為主，深加工企業(yè)到貨減少，部分企業(yè)上調(diào)價格。華北黃淮產(chǎn)區(qū)當前新玉米整體出售進度為14%，同比偏慢，其中河北售糧進度約為10%，山東售糧進度約為16%，河南售糧進度為12%，山西售糧進度約為11%。寒潮來臨加重東北糧運力緊張狀態(tài)，東北糧進一步供應(yīng)偏緊，市場供應(yīng)仍以本地新糧為主。（資訊來源：飼料行業(yè)信息網(wǎng)）

【棉花】

1、據(jù)澳大利亞專業(yè)機構(gòu)的最新預(yù)測，2023/24年度澳大利亞棉花產(chǎn)量預(yù)計為410萬包，低于8月份預(yù)測的450萬包，原因是近幾個月一直沒有下雨。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

2、2月全棉坯布出口3328萬米，同比下降49.12%，出口金額為4215萬美元，同比下降56.6%，2024年1-4月累計出口5.37億米，同比下降25.6%，累計出口額為6.85億美元，同比下降33.43%；2月全棉坯布進口3368萬米，同比增長49.56%，進口金額為777萬美元，同比下降7.39%，2024年1-4月累計進口2.38億米，同比增長170.01%；累計進口金額為7486萬美元，同比增長23.86%。（資訊來源：TTEB）

【生豬】

1、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，3月22日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為118.08，比前一日上升0.25個點，“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價格指數(shù)為117.84，比前一日上升0.28個點。截至3月22日14:00時，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為20.26元/公斤，比前一日上升0.5%。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

2、截至2024年3月底，京基智農(nóng)母豬存欄約11.2萬頭，其中能繁母豬約9.8萬頭，后備母豬約1.4萬頭；新希望肥豬存欄880萬頭，能繁母豬85萬頭，后備母豬60萬頭；天康生物能繁母豬存欄14萬頭左右；牧原股份能繁母豬數(shù)量在310萬頭左右；天邦食品表示，能繁母豬及后備存欄保持較高的產(chǎn)能彈性，未來將根據(jù)市場供需情況，靈活調(diào)整出欄規(guī)模及結(jié)構(gòu)。（資訊來源：飼料行業(yè)信息網(wǎng)）

【白糖】

1、美國農(nóng)業(yè)部（USDA）在3月21日發(fā)布的一份報告中表示，預(yù)計2023/24榨季歐盟食糖產(chǎn)量將增長3%，因歐盟東部地區(qū)的收成強勁，足以抵消法國等地區(qū)的產(chǎn)量的下降影響。

美國農(nóng)業(yè)部表示，2023/24榨季歐盟甜菜糖產(chǎn)量預(yù)計為 1550?萬噸，主要得益于波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克和匈牙利以及西班牙甜菜種植面積增加，產(chǎn)量增加 19%。

由于擔(dān)心禁用化學(xué)物質(zhì)，法國的甜菜種植面積有所減少。

美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計2023/24榨季歐盟進口量將減少50萬噸，為250萬噸。

此外，農(nóng)業(yè)部預(yù)計2023/24榨季全球食糖產(chǎn)量為 1.835 億噸，比 2022/23 榨季增加 820?萬噸。其中，巴西產(chǎn)量強勁，將達到 4100?萬噸，印度產(chǎn)量也將良好，達3600?萬噸，比上一季增加 400?萬噸。（資訊來源：泛糖科技）

2、據(jù)外媒近日報道，自2023/24榨季開始以來，俄羅斯對烏茲別克斯坦的甜菜原糖出口量大幅增加，達到了8300噸。分析師表示，這是由于進口關(guān)稅和消費稅不斷上升，烏茲別克斯坦進口白糖在經(jīng)濟上可能變得不可行的可能性，甜菜原糖出口的成本效益顯現(xiàn)。（資訊來源：泛糖科技）

【原油】

1、國際能源署（IEA）石油市場和工業(yè)部門負責(zé)人Toril Bosoni表示，即使歐佩克+將減產(chǎn)協(xié)議延長至明年，2024年全球石油市場仍將出現(xiàn)輕微供應(yīng)過剩。?(資訊來源：金十數(shù)據(jù)）

2、OPEC+計劃于3月26日在維也納舉行會議討論進一步減產(chǎn)。目前市場預(yù)期OPEC+在明年大概率延續(xù)今年的減產(chǎn)額度，且可能進一步減產(chǎn)至多100萬桶/日。(資訊來源：金十數(shù)據(jù)）

3、日本石油協(xié)會（PAJ）：截至3月18日當周，日本煉油廠平均開工率為73.1%，而3月11日為76.9%。（資訊來源：PAJ)

【化工】

1、3月21日，維遠股份發(fā)布公告稱，60萬噸/年丙烷脫氫（PDH）裝置近日打通全部流程，生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，進入試生產(chǎn)階段。該裝置達產(chǎn)后，將年新增丙烯60萬噸、氫氣2.46萬噸。（資訊來源：中國化工信息周刊）

2、3月21日，三井化學(xué)工業(yè)株式會社宣布，將于2024年2月（計劃）關(guān)閉巖國大竹工廠的聚對苯二甲酸乙二酯（PET）工廠。該工廠PET產(chǎn)能為14.5 萬噸/年。目前，三井化學(xué)正在根據(jù)其長期經(jīng)營計劃"VISION 2030"推進業(yè)務(wù)組合轉(zhuǎn)型。在基礎(chǔ)材料和綠色材料業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司的目標是通過擴大高性能產(chǎn)品和業(yè)務(wù)重組，加速降低波動性，從而建立一個能夠提高資本效率和創(chuàng)造穩(wěn)定收益的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。（資訊來源：中國化工信息周刊）

3、近日，英力士苯領(lǐng)宣布與其合資伙伴中石化位于中國寧波共建的世界級規(guī)模的ABS 生產(chǎn)基地正式開業(yè)。該生產(chǎn)基地的年產(chǎn)能達60萬噸。據(jù)悉，這座ABS生產(chǎn)基地的建造始于2020年底。占地面積26.7公頃，擁有超過360名員工及承包商，為快速增長的國內(nèi)市場提供高端ABS系列材料。（資訊來源：中國化工信息周刊）

【天然橡膠】

據(jù)LMC Automotive最新發(fā)布的報告顯示，2024年3月全球輕型車經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量9400萬輛/年，與上調(diào)后的1月數(shù)據(jù)基本持平。當月全球輕型車銷量同比增長接近11%，1-2月的累計銷量也同比增長超過10%。全美汽車工人聯(lián)合會（UAW）在2月期間發(fā)動的大罷工制約了美國市場的銷量增長，但全球其他主要市場銷量都實現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長，不過這在一定程度上要歸因于2022年同期的基數(shù)較低。得益于出口量的強勢拉動和國內(nèi)銷量的快速增長，2月中國市場銷量（批發(fā)量）同比增長10.7%。（資訊來源：QinRex)

【黑色金屬】

1、近日，河南周口發(fā)布重污染天氣應(yīng)急預(yù)案。根據(jù)要求，全市二氧化硫、氮氧化物、顆粒物和揮發(fā)性有機物在Ⅲ級、Ⅱ級、Ⅰ級預(yù)警級別減排比例分別達到10％、20％和30％以上。（資訊來源：Mysteel）

2、據(jù)水利部，1-2月，全國落實水利建設(shè)投資11179億元，完成投資9748億元，創(chuàng)歷史同期最高水平；新開工水利項目2.64萬個，開工重大水利工程37項，水利項目施工吸納就業(yè)242.1萬人，充分發(fā)揮穩(wěn)投資、穩(wěn)就業(yè)作用。（資訊來源：Mysteel）

【銅】

1、EagleMountainMining在美國亞利桑那州的甲骨文嶺（OracleRidge）銅礦項目資源量超出原先預(yù)期。自從2020年并購這個老的礦業(yè)項目以來，這家礦企已經(jīng)將此項目的資源量增加了60%。按照0.8%的邊界品位，該礦資源量為2820萬噸，銅品位1.35%，銀品位11.06克/噸，金0.16克/噸。即銅金屬量為38萬噸，若邊界品位降低，可上升至60萬噸。自從2022年2月以來，甲骨文嶺銅礦資源量已經(jīng)增長了1/3。最近的增長主要是因為擴大了鉆探，以及近1公里長的地下巷道刻槽取樣不斷見到高品位礦化。（資訊來源：wind）

2、近日，礦業(yè)公司Auteco Minerals宣布，已開始在加拿大紐芬蘭的Green Bay 銅?金項目進行750米的勘探鉆探。該項目擁有3920萬噸的銅和?黃金?產(chǎn)量，含銅當量為81.1萬噸，占2.1%。（資訊來源：wind）

3、全球最大的銅供應(yīng)商——智利國家銅業(yè)公司（Codelco）周二表示，計劃額外花費7.2億美元對其年久失修的礦山進行檢修，努力讓超出預(yù)算并且延期的項目投產(chǎn)，以遏制銅產(chǎn)量下滑。Codelco正努力將本世紀末的產(chǎn)量恢復(fù)到疫情大流行前的170萬噸左右的水平。作為對比，今年產(chǎn)量約130萬噸，為25年來的最低產(chǎn)量。（資訊來源：wind）

【鋅】

礦業(yè)公司Grupo mexico發(fā)布三季度生產(chǎn)報告，2023年第三季度鋅產(chǎn)量總計16,281噸，同比增長9.4%。值得一提的是，公司Buenavista Zinc的選礦廠新建項目已進展99%，該項目的資本預(yù)算為4.13億美元，其中大部分已經(jīng)投資。該工廠的生產(chǎn)能力為每年10萬噸鋅和2萬噸銅，投產(chǎn)后選礦廠將使公司的鋅產(chǎn)能翻倍，并將在運營方面提供2,000?多個工作崗位。（資訊來源：wind）

【鎳、不銹鋼】

2、安塔姆發(fā)布2023年第三季度生產(chǎn)報告，鎳鐵產(chǎn)量5250金屬噸，環(huán)比增加2.94%，同比減少16.48%；鎳礦產(chǎn)量374萬濕噸，同比增加105%。前三季度，安塔姆的鎳鐵產(chǎn)量為15787噸，銷量達到14132噸；鎳礦產(chǎn)量為1067萬濕噸，用作安塔姆鎳鐵廠的原料，銷往國內(nèi)市場，銷量達到941萬濕噸。（資訊來源：wind）