3月1日,湖北宜化(000422)獲華安證券(600909)買入評(píng)級(jí),近一個(gè)月湖北宜化獲得4份研報(bào)關(guān)注。 研報(bào)預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為6.29、9.32、13.68億元,同比增速為-70.9%、48.1%、46.8%,2023-2025年業(yè)績(jī)較前值分別下調(diào)67.48%、57.13%、51.18%。對(duì)應(yīng)PE分別為17、12、8倍。研報(bào)認(rèn)為,湖北宜化第三季度業(yè)績(jī)環(huán)比改善,新產(chǎn)能投產(chǎn)打開(kāi)成長(zhǎng)空間。全球化肥景氣度有望延續(xù),新項(xiàng)目投產(chǎn)在即。未來(lái)公司業(yè)績(jī)?nèi)杂谐砷L(zhǎng)空間。 風(fēng)險(xiǎn)提示:(1)項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期;(2)原材料價(jià)格大幅波動(dòng);(3)相關(guān)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);(4)國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。 |