宏利基金披露，莊騰飛因工作安排離任，卸任了宏利市值優(yōu)選、宏利周期、宏利成長的基金經(jīng)理職務(wù)

　　開年迄今，公募行業(yè)明星基金經(jīng)理、投研老將的變動已不鮮見。

　　近日，宏利基金發(fā)布公告稱，基金經(jīng)理莊騰飛因工作安排離任，卸任宏利市值優(yōu)選（A類份額162209、C類份額021062）、宏利周期（162202）、宏利成長（162201）三只基金，并按規(guī)定在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會辦理注銷手續(xù)。至此，他名下已無在管基金，是該公司今年以來離任的第二位基金經(jīng)理。

　　其實，宏利基金的人事變動并不局限于基金經(jīng)理層面，高管亦有變更。比如，3月8日，該公司發(fā)布公告稱，高貴鑫因個人原因于3月7日離任首席信息官。在七個月前，高貴鑫應工作安排離任總經(jīng)理（法定代表人）、財務(wù)負責人，同日丁聞聰成為繼任者。

　　針對莊騰飛具體工作安排、高管變更等問題，投資時間網(wǎng)、標點財經(jīng)研究員向宏利基金發(fā)送了溝通函，不過截至發(fā)稿未收到回復。

　　權(quán)益投研老將離任

　　伴隨公募行業(yè)快速發(fā)展，基金經(jīng)理的更迭亦在加速。數(shù)據(jù)顯示，截至4月14日，今年以來公募行業(yè)中基金經(jīng)理變動共涉及107人，2022年同期—2024年同期這一數(shù)值分別為90人、89人、80人。

　　作為公募行業(yè)首批合資管理基金公司之一，宏利基金今年以來基金經(jīng)理團隊不平靜。近日，該公司旗下三只基金發(fā)布基金經(jīng)理變更公告稱，莊騰飛因工作安排離任，“清倉式”卸任了宏利市值優(yōu)選、宏利周期、宏利成長的基金經(jīng)理職務(wù)。目前，宏利市值優(yōu)選、宏利周期由基金經(jīng)理劉曉晨單獨管理，宏利成長的基金經(jīng)理變更為孫碩。

　　4月15日，從中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的基金從業(yè)人員資格注冊信息查詢發(fā)現(xiàn)，莊騰飛已不在宏利基金的基金經(jīng)理名單內(nèi)，不過基金從業(yè)資格證書基本信息顯示，他的從業(yè)機構(gòu)仍屬于宏利基金，且證書狀態(tài)正常。

　　莊騰飛卸任所涉及的三只產(chǎn)品整體業(yè)績表現(xiàn)欠佳。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，他分別在2019年9月29日、2024年1月3日開始管理宏利市值優(yōu)選A、宏利周期。截至卸任（截至2025年4月10日，下同），宏利周期、宏利市值優(yōu)選A今年以來收益率分別為-3.57%、-5.54%，同類產(chǎn)品排名均在后1/2；近一年收益率分別為-9.61%、-3.15%，也居同類基金后1/2。另外，宏利周期近兩年、近三年皆錄得負收益，分別為-18.11%、-12.52%，排名亦處于同類產(chǎn)品后1/2。

　　根據(jù)數(shù)據(jù)，2025年1月23日—2025年4月10日，莊騰飛管理宏利成長的凈值增長率為-20.31%，而該基金業(yè)績比較基準跟蹤的中信成長風格指數(shù)在此期間漲幅為-4.54%。

　　那么，莊騰飛退出宏利基金的基金經(jīng)理陣營影響有多大呢？

　　莊騰飛具有豐富的投研經(jīng)驗。根據(jù)基金2024年年報，他的證券從業(yè)年限有14年，其中公募基金經(jīng)理從業(yè)年限為9.92年。

　　此外，4月11日，宏利市值優(yōu)選更新招募說明書顯示，莊騰飛擔任基金經(jīng)理的同時，還是宏觀策略投資部副總經(jīng)理兼首席策略分析師，以及該公司投資決策委員會成員之一。

　　宏利基金投資決策委員會根據(jù)決策事項，可分為固定收益類事項、權(quán)益類事項、其他事項。在權(quán)益類事項中，莊騰飛是五位具有表決權(quán)成員中的一員。

　　從數(shù)據(jù)來看，莊騰飛離任后，宏利基金現(xiàn)有基金經(jīng)理中，基金經(jīng)理從業(yè)年限超過五年的權(quán)益基金經(jīng)理有五位。其中劉曉晨、吳華、李坤元在管產(chǎn)品以主動權(quán)益類基金為主，截至4月14日，這三位所管產(chǎn)品中最佳任職回報13.98%、31.29%、7.67%，皆不敵莊騰飛的41.16%。

　　此后，莊騰飛是否還會繼續(xù)在宏利基金研究領(lǐng)域貢獻力量，尚不得而知，目前尚無信息披露他的去留。

　　人事更迭較頻繁

　　有意思的是，莊騰飛離任只是宏利基金人事變動的冰山一角。

　　2025年1月，宏利基金連續(xù)發(fā)布六則基金經(jīng)理變更公告稱，王鵬因工作安排卸任名下全部基金，并已按規(guī)定在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會辦理注銷手續(xù)。截至1月23日卸任，他的最佳任職回報為220.66%，曾躋身百億基金經(jīng)理梯隊。

　　數(shù)據(jù)顯示，自2024年以來，宏利基金已先后有六位基金經(jīng)理離任，且均是權(quán)益基金經(jīng)理。只有原基金經(jīng)理張軒在離任時的基金經(jīng)理從業(yè)年限不滿三年，其余五人的基金經(jīng)理從業(yè)時間均逾六年。

　　此外，梳理過往工作履歷，王鵬、劉欣、張勛在離任前分別曾任宏利基金的權(quán)益投資部總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、研究部總監(jiān)，亦是該公司權(quán)益投研團隊中的核心力量。

　　宏利基金高管團隊的更迭又怎么樣？

　　投資時間網(wǎng)、標點財經(jīng)研究員梳理發(fā)現(xiàn)，2022年以來，宏利基金高管皆有變動，職務(wù)涉及董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、首席信息官。

　　簡單來看，3月7日，高貴鑫因個人原因離任首席信息官，唐華出任公司首席信息官；2024年8月，原總經(jīng)理（法定代表人）、財務(wù)負責人高貴鑫因工作安排離任，丁聞聰成為接棒人；2023年11月，劉曉玲因個人原因離任副總經(jīng)理，同時宋揚擔任公司副總經(jīng)理；2022年3月，傅國慶因工作安排離任總經(jīng)理、首席信息官，轉(zhuǎn)任公司董事長（法定代表人），后在同年12月因董事會改組離任董事長，并未轉(zhuǎn)任該公司其他工作崗位，金旭履新董事長。

　　2022年以來宏利基金高管變動