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CPI強(qiáng)化緊縮預(yù)期、長債標(biāo)售慘淡,美債美股跳水,美油接近抹平巴以沖突以來漲幅 ...

2024-4-14 07:26| 發(fā)布者: 仟茂傳媒| 查看: 1475| 評論: 0|來自: 互聯(lián)網(wǎng)

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行情圖

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  來源:華爾街見聞

  繼PPI之后,美國1月CPI也超預(yù)期增長,延續(xù)較前月加快增長的勢頭,1月核心CPI因住房成本高而環(huán)比增速持平8月,另一核心通脹指標(biāo)——剔除住房的服務(wù)CPI環(huán)比增長加快至0.61%,創(chuàng)一年最高增速,凸顯通脹粘性。

  CPI通脹意外繼續(xù)回升,強(qiáng)化了市場對美聯(lián)儲要將高利率保持更久、以及今年內(nèi)將再加息一次的緊縮預(yù)期?;Q合約定價(jià)顯示,投資者預(yù)計(jì)美聯(lián)儲今年內(nèi)再加息一次的概率約為50%,較周三預(yù)計(jì)的接近30%大幅回升,預(yù)計(jì)明年首次降息的時間從6月推遲到7月。

  CPI公布后,美國國債價(jià)格跳水、收益率拉升,有“全球資產(chǎn)定價(jià)之錨”稱號的基準(zhǔn)十年期美債收益率較日內(nèi)低位回升超過10個基點(diǎn),對利率敏感的兩年期美債收益率迅速重上5.0%,較周三所創(chuàng)的一個月來低位回升逾10個基點(diǎn);美股承壓,主要股指盤中曾全線下跌,后因芯片股等科技股走高,力挺標(biāo)普和納指盤中轉(zhuǎn)漲。

  盤中美國財(cái)政部公布需求格外慘淡的30年期美債收益率標(biāo)售結(jié)果后,美債收益率加速上行,十年期美債收益率一度較日低回升超過20個基點(diǎn)。美債收益率拉升再度打擊風(fēng)險(xiǎn)偏好,美股受創(chuàng),本已轉(zhuǎn)漲的標(biāo)普和納指再度轉(zhuǎn)跌,和道指均刷新日低。

  CPI公布后,連續(xù)兩日盤中創(chuàng)兩周多來新低的美元指數(shù)迅速轉(zhuǎn)漲,多種非美貨幣盤中轉(zhuǎn)跌,日元兌美元逼近此前被分析師認(rèn)為可能觸發(fā)日本政府干預(yù)的150.00關(guān)口,向上周所創(chuàng)的11個月低位靠近,離岸人民幣一度失守7.31,較日內(nèi)高位回落超過200點(diǎn)。

  會議紀(jì)要顯示,1月會上歐洲央行決策者對加息存在分歧,但暗示將結(jié)束緊縮周期。歐洲國債收益率仍追隨美債回升。對利率敏感的房地產(chǎn)等部分歐股板塊下挫,但泛歐股指得到能源和醫(yī)療股力挺,保住連日的漲勢,公布旗下藥物治療腎病研發(fā)進(jìn)展后,丹麥藥企諾和諾德連日大漲,和本國股指攜手創(chuàng)歷史新高。

  大宗商品中,美元和美債收益率上行的壓力下,本周持續(xù)上漲的黃金轉(zhuǎn)跌;美元反彈也施壓其他多種商品,國際原油盤中曾齊跌,布倫特原油一度抹平逾2%的漲幅,驚險(xiǎn)收漲,美國WTI原油反彈失利,連續(xù)第三日回落,幾乎抹平巴以沖突爆發(fā)后周一大反彈的所有漲幅。美國能源部周四公布上周美國EIA原油庫存不降反增超千萬桶,上周美國原油產(chǎn)量達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的1320萬桶,成為盤中油價(jià)下行的部分推手。

  強(qiáng)勁反彈逾10%的歐洲天然氣成為商品的大贏家,雪佛龍同澳大利亞液化天然氣(LNG)工廠工人的工會談判周四繼續(xù)取得進(jìn)展,但未能達(dá)成勞資協(xié)議,第二輪談判期延長到周五,若談判破裂,工人可能如工會周一所警告的2月19日重啟罷工。

  三大美股指止步四連漲 芯片股指三連漲 中概股跑輸大盤 諾和諾德歷史新高

  三大美國股指集體高開,盤初轉(zhuǎn)跌,早盤道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)和標(biāo)普500指數(shù)保持跌勢,納斯達(dá)克綜合指數(shù)曾跌近0.2%,開盤約半小時后轉(zhuǎn)漲。午盤標(biāo)普轉(zhuǎn)漲,道指短線轉(zhuǎn)漲,后和納指均轉(zhuǎn)跌。午盤刷新日低時,納指跌超1.2%,標(biāo)普跌近1.2%,道指跌近350點(diǎn),跌幅略超過1%,尾盤跌幅有所收窄。

  最終,三大指數(shù)均止步四個交易日連漲。截至周三連續(xù)三日刷新1月19日以來高位的納指收跌0.63%,報(bào)13574.22點(diǎn)。截至周三連續(xù)兩日刷新1月20日以來高位的標(biāo)普收跌0.62%,報(bào)4349.6點(diǎn)。到周三連續(xù)兩日刷新1月25日以來高位的道指收跌173.73點(diǎn),跌幅0.51%,報(bào)33631.14點(diǎn)。

  價(jià)值股為主的小盤股指羅素2000收跌2.2%,連跌兩日至一周低位,連續(xù)兩日跑輸大盤。科技股為重的納斯達(dá)克100指數(shù)收跌0.37%,跌落周三連漲四日刷新的1月14日以來高位,仍跑贏大盤。

  主要美股指在周四CPI公布后早盤曾齊跌,午盤美債標(biāo)售完成后跳水、刷新日低

  道指成分股中,到收盤波音跌超2%領(lǐng)跌,可口可樂、家得寶、Verizon、3M、霍尼韋爾、卡特彼勒、麥當(dāng)勞、IBM均跌超1%,公布第四財(cái)季盈利低于預(yù)期但削減成本取得進(jìn)展的連鎖藥房Walgreens(WBA)漲約7%,在成分股中表現(xiàn)最好。

  標(biāo)普500各大板塊中,周四只有漲0.1%的芯片股所在板塊IT和漲近0.1%的能源兩個收漲,跌超1.5%的材料和跌近1.5%的公用事業(yè)領(lǐng)跌,房產(chǎn)、通信服務(wù)和必需消費(fèi)品都跌超1%,跌幅最小的金融跌逾0.6%。

  標(biāo)普各板塊中,周四僅IT和能源收漲

  多只龍頭科技股盤中轉(zhuǎn)跌,其中特斯拉收跌近1.6%,連跌兩日至2月3日以來低位。FAANMG六大科技股中,蘋果收漲0.5%,連漲兩日,繼續(xù)刷新 1月6日以來高位;亞馬遜收漲近0.4%,連漲五日,兩日刷新1月20日以來高位;而奈飛收跌1.3%,連跌三日,兩日刷新5月25日以來低位;周三反彈至去年3月以來高位的的谷歌母公司Alphabet收跌1.1%;周三連漲四日至去年1月以來高位的Facebook母公司Meta收跌1.1%;周三反彈至1月14日以來高位的微軟收跌近0.4%。

  芯片股總體連漲三日,跑贏大盤,午盤回吐盤中多數(shù)漲幅。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)和半導(dǎo)體行業(yè)ETF SOXX早盤漲超1%,收漲約0.3%,三日刷新1月14日以來高位。收盤時,博通漲超3%,應(yīng)用材料漲近2%,臺積電美股漲近0.5%,AMD漲超0.4%,英偉達(dá)、高通漲0.3%,而Arm跌超5%,德州儀器跌超1%,英特爾跌0.1%。

  AI概念股多數(shù)追隨大盤下跌。收盤時C3.ai(AI)跌超5%, SoundHound.ai(SOUN),BigBear.ai(BBAI)跌超2%,而Adobe(ADBE)漲超1%,Palantir(PLTR)漲0.1%。

  連續(xù)兩日總體反彈的熱門中概股回落,跑輸大盤。納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)(HXC)收跌3.4%。個股中,截至收盤,京東跌超8%,在納斯達(dá)克100成份股中跌幅居前,達(dá)達(dá)也跌超8%,天境生物和萬國數(shù)據(jù)跌超7%,蔚來汽車跌近6%,百度、B站、小鵬汽車、老虎證券跌超4%,阿里巴巴跌超3%,拼多多、理想汽車跌超2%,騰訊粉單、網(wǎng)易跌超1%。

  銀行股指數(shù)齊跌。整體銀行業(yè)指標(biāo)KBW銀行指數(shù)(BKX)收跌1%,繼續(xù)跌離周二連漲五日所創(chuàng)的1月29日以來高位;周三連漲兩日刷新1月20日以來高位的地區(qū)銀行指數(shù)KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌1.3%,周三連續(xù)兩日刷新1月29日以來高位的地區(qū)銀行股ETF SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF(KRE)收跌1.2%。

  大銀行中,截至收盤,摩根士丹利跌超1%,高盛跌1%,美國銀行跌0.4%,周五將公布三季度財(cái)報(bào)的摩根大通跌逾0.2%、花旗收平、 富國銀行漲逾0.1%。

  波動較大的個股中,周三上市首日破發(fā)、收跌12.6%的德國涼鞋品牌勃肯鞋(BIRK)收跌6.6%;在工會宣布批準(zhǔn)達(dá)成“歷史性”的合同、包含時薪提高一倍至6美元在內(nèi)的條款后,與肉類食品公司Hormel Foods(HRL)收跌9.8%;因預(yù)計(jì)盈利增長放緩而被RBC將評級從增持下調(diào)至持有后,醫(yī)療設(shè)備公司ResMed(RMD)收跌5.5%;而三季度盈利高于預(yù)期的工業(yè)及建材供應(yīng)商Fastenal(FAST)收漲7.5%。

  歐股方面,泛歐股指連續(xù)三日反彈,漲幅仍遠(yuǎn)不及周二。 周二收漲近2%的歐洲斯托克600指數(shù)收漲0.1%,刷新1月21日以來收盤高位。主要?dú)W洲國家股指繼續(xù)表現(xiàn)不一,連漲兩日的德股和西股回落,LVMH等奢侈品類股所在的法股連跌兩日,能源股支持的英股反彈、表現(xiàn)最佳,意股連漲三日。

  各板塊中,油氣收漲1.3%領(lǐng)漲,諾和諾德所在的醫(yī)療板塊漲約0.9%,繼續(xù)漲幅居前,對利率敏感的公用事業(yè)和房產(chǎn)分別跌0.7%和近1%。個股中,周三公布初步跡象顯示旗下藥物諾和泰(Ozempic)對治療糖尿病患者腎衰竭有療效后,諾和諾德收漲4.2%,連續(xù)兩日漲超4%,股價(jià)創(chuàng)歷史新高,推動丹麥股指OMX Copenhagen 20也刷新最高紀(jì)錄,收漲2.3%;周三大跌6.5%的LVMH收跌1.6%,在公布三季度銷售增長超預(yù)期放緩后連續(xù)兩日下跌。

  十年期美債收益率盤中創(chuàng)近兩周新低 后一度拉升超20個基點(diǎn)

  歐洲國債價(jià)格齊跌,收益率追隨美債攀升,連降兩日的英債收益率反彈。到債市尾盤,英國10年期基準(zhǔn)國債收益率收報(bào)4.42%,日內(nèi)升10個基點(diǎn);基準(zhǔn)10年期德國國債收益率收報(bào)2.78%,日內(nèi)升7個基點(diǎn)。

  周二和周三盤中均曾下降超過10個基點(diǎn)、周二還創(chuàng)今年3月以來最大單日降幅后,美國10年期基準(zhǔn)國債收益率在周四美國CPI公布前曾下破4.52%,連續(xù)兩日刷新1月29日以來低位,CPI公布后迅速重上4.60%,此后持續(xù)上行,美股午盤曾接近4.77%刷新日高,較日內(nèi)低位回升約21個基點(diǎn),到債市尾盤時約為4.70%,日內(nèi)升約14個基點(diǎn),止住兩日連降。

  各期限美債收益率周四大幅回升,CPI和美債標(biāo)售公布后兩輪升幅擴(kuò)大,長債收益率升幅居前

  對利率前景更敏感的2年期美債收益率在美國CPI公布前下破4.97%刷新日低,CPI公布后迅速重上5.0%,美股早盤曾升破5.08%刷新日高,較周三下破4.95%而連續(xù)兩日刷新的1月8日以來低位回升超過13個基點(diǎn),到債市尾盤時約為5.07%,日內(nèi)升近9個基點(diǎn),在周三小幅反彈后連升第二日。

  2年期美債收益率回到上周五收盤水平

  美股午盤30年期美債收益率的標(biāo)售結(jié)果公布后,二級市場30年期美債收益率曾接近4.89%,較歐股盤前所創(chuàng)的1月29日以來低位回升超過20個基點(diǎn),到債市尾盤時約為4.85%。

  周四30年期美債價(jià)格大反彈

  CPI公布后 連日創(chuàng)逾兩周新低的美元指數(shù)轉(zhuǎn)漲 離岸人民幣盤中失守7.31

  追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)(DXY)在亞市和歐股早盤保持跌勢,歐股盤前曾跌破105.60,連續(xù)兩日刷新1月25日以來盤中低位,日內(nèi)跌近0.3%,美國CPI公布前處于105.70下方,CPI公布后迅速轉(zhuǎn)漲并重上106.00,美股午盤曾漲破106.60刷新日高,日內(nèi)漲超0.7%。

  到周四美股收盤時,美元指數(shù)略低于106.60,日內(nèi)張悅0.7%;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)漲近0.7%,回升到2月4日以來同時段高位,和美元指數(shù)均止住五日連跌。

  彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)周四創(chuàng)3月以來第二大日漲幅

  非美貨幣中,日元因盤中轉(zhuǎn)跌而連跌三日,美元兌日元在美國CPI公布后迅速轉(zhuǎn)漲,美股午盤曾漲破149.80刷新日高至149.83,向上周二漲破150.10所創(chuàng)的11個月高位靠近;歐元兌美元在歐股盤前曾上測1.0640,連續(xù)三日刷新1月25日以來高位,美國CPI公布后迅速轉(zhuǎn)跌,美股午盤跌破1.0530刷新日低,日內(nèi)跌超0.8%;英鎊兌美元在歐股盤前曾漲破1.2330,逼近周三刷新的1月21日以來高位,也在美國CPI公布后跳水,美股午盤接近1.2170刷新日低,日內(nèi)跌超1%。

  離岸人民幣(CNH)兌美元在歐股盤前曾漲破7.29刷新日高至7.2896,日內(nèi)漲114點(diǎn),美國CPI公布后持續(xù)下行,美股盤前抹平漲幅轉(zhuǎn)跌,美股早盤曾跌破7.31,午盤刷新日低至7.3130,較日內(nèi)高位回落234點(diǎn),遠(yuǎn)離周二漲破7.27所創(chuàng)的1月15日以來盤中高位。北京時間2月13日4點(diǎn)59分,離岸人民幣兌美元報(bào)7.3098元,較周三紐約尾盤跌88點(diǎn),在兩連漲后連續(xù)兩日回落。

  比特幣(BTC)在亞市盤中曾逼近2.7萬美元關(guān)口刷新日高,美股盤前起回落,美股午盤曾跌破2.66萬美元,逼近周三所創(chuàng)的1月28日以來低位,較日高回落近400美元、跌超1%,美股收盤時回到2.67萬美元上方,最近24小時微漲,幾乎持平一天前水平。

  美油三連跌 逼近四周低位 歐洲天然氣本周三度一日漲超10%

  國際原油期貨周四盤中轉(zhuǎn)跌,未能扭轉(zhuǎn)兩日連跌勢頭。美股盤前刷新日高時,美國WTI原油漲至85.2美元,日內(nèi)漲幅略超過2%,布倫特原油漲至87.64美元,日內(nèi)漲超2.1%,美股早盤持續(xù)回落,午盤轉(zhuǎn)跌,布油收盤前小幅轉(zhuǎn)漲。

  最終,WTI 3月原油期貨收跌0.69%,報(bào)82.91美元/桶,連跌三日,逼近上周四刷新的8月30日以來收盤低位;布倫特12月原油期貨收漲0.21%,報(bào)86.00美元/桶,因小幅收漲,未靠近上周四刷新的8月23日以來低位。

  美國WTI原油周四盤中沖高回落

  歐洲天然氣抹平周三回落逾6%的跌幅,繼周一和周二之后,本周第三日一日漲超10%,本周前兩日,氣價(jià)因中東局勢動蕩和芬蘭輸氣管遭破壞引發(fā)供應(yīng)擔(dān)憂而大漲。英國天然氣期貨收漲14.87%,報(bào)133.96便士/千卡,刷新8月22日以來收盤高位;荷蘭天然氣期貨收漲15.05%,報(bào)53.002歐元/兆瓦時,刷新2月15日以來收盤高位。

  倫鉛四連跌至三個月新低 黃金結(jié)束四連漲 跌落兩周高位

  倫敦基本金屬期貨周四多數(shù)下跌。領(lǐng)跌的倫鉛跌近2%,連跌四日,在周三創(chuàng)將近三個月來新低,又創(chuàng)整三個月來新低。倫銅、倫鋁、倫鋅都回吐周三小幅反彈的漲幅,倫銅一周來首次收盤跌破8000美元關(guān)口,倫鋁回落到1月中以來低位,倫鋅刷新周二所創(chuàng)的一個月來低位。倫錫也在周三反彈后回落,未能繼續(xù)靠近周一連漲五日所創(chuàng)的一周多來高位。而連跌兩日的倫鎳反彈,告別周三所創(chuàng)的2021年2月以來低谷。

  紐約黃金期貨在美股盤前刷新日高至1898.3美元,日內(nèi)漲近0.6%,美國CPI公布后持續(xù)回落,美股早盤轉(zhuǎn)跌,最近五個交易日內(nèi)首度收跌。

  COMEX 12月黃金期貨收跌0.23%,報(bào)1883.00美元/盎司,跌落周三刷新的1月27日以來高位。因周一收漲1.03%創(chuàng)兩個多月最大漲幅,期金本周累漲勢頭并未動搖。

  紐約期銀也止步四連漲,COMEX 12月白銀期貨收跌0.78%,報(bào)21.959美元/盎司,跌離周三連續(xù)三日刷新的1月29日以來收盤高位。

  黃金期貨周四盤中轉(zhuǎn)跌

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