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咸陽(yáng)彩虹子公司,增資至38億

2024-11-20 01:54| 發(fā)布者: 仟茂傳媒| 查看: 2300| 評(píng)論: 0|來(lái)自: 每日經(jīng)濟(jì)新聞

摘要: 每經(jīng)記者 張文瑜西安每經(jīng)編輯 賀娟娟 彩虹股份(600707.SH)子公司虹陽(yáng)顯示(咸陽(yáng))科技有限公司(簡(jiǎn)稱:虹陽(yáng)顯示)增資至38億元,并于近期完成工商變更。 虹陽(yáng)顯示成立于2021年9月,由彩虹股份出資1億元設(shè)立,是 ...

每經(jīng)記者 張文瑜    西安    每經(jīng)編輯 賀娟娟

彩虹股份(600707.SH)子公司虹陽(yáng)顯示(咸陽(yáng))科技有限公司(簡(jiǎn)稱:虹陽(yáng)顯示)增資至38億元,并于近期完成工商變更。

虹陽(yáng)顯示成立于2021年9月,由彩虹股份出資1億元設(shè)立,是咸陽(yáng)G8.5+基板玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目的建設(shè)主體。

早在2023年4月,彩虹股份曾向虹陽(yáng)顯示增資10億元,將公司注冊(cè)資本增至11億元。

今年以來(lái),虹陽(yáng)顯示已增資兩次,投資方包括咸陽(yáng)金財(cái)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱:咸陽(yáng)金財(cái))、建信金融資產(chǎn)投資有限公司(簡(jiǎn)稱:建信投資)、中銀金融資產(chǎn)投資有限公司(簡(jiǎn)稱:中銀資產(chǎn))。

彩虹股份表示,增資擴(kuò)股并引入投資者是為了滿足項(xiàng)目建設(shè)及經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金的需求,有利于加快推進(jìn)公司咸陽(yáng)基地G8.5+基板玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)。

增資至38億

2021年9月,彩虹股份在陜西咸陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)G8.5+基板玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目,投資總額為91.01億元。作為該項(xiàng)目的投資建設(shè)主體,虹陽(yáng)顯示應(yīng)運(yùn)而生。

彼時(shí)彩虹股份在合肥產(chǎn)業(yè)基地已建成兩條溢流法G8.5+液晶基板玻璃生產(chǎn)線,并已成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)和批量供貨。該技術(shù)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白,達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,從而進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)?;?/span>

2023年4月,為了向虹陽(yáng)顯示G8.5+基板玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)提供資金保障,彩虹股份向其增資10億元,該公司注冊(cè)資本增至11億元。

2024年6月,虹陽(yáng)顯示以非公開(kāi)協(xié)議方式引進(jìn)咸陽(yáng)金財(cái)進(jìn)行增資擴(kuò)股。咸陽(yáng)金財(cái)以人民幣65000萬(wàn)元向虹陽(yáng)顯示增資,其中59914.38萬(wàn)元計(jì)入虹陽(yáng)顯示注冊(cè)資本,其余增資款 5085.62萬(wàn)元計(jì)入虹陽(yáng)顯示資本公積。

8月,虹陽(yáng)顯示再次增資擴(kuò)股。彩虹股份以自有資金人民幣100000萬(wàn)元對(duì)其進(jìn)行增資,同時(shí)引入建信投資、中銀資產(chǎn),分別以人民幣70000萬(wàn)元和人民幣60000萬(wàn)元對(duì)虹陽(yáng)顯示增資。

目前,上述增資事項(xiàng)已完成工商登記變更手續(xù),虹陽(yáng)顯示注冊(cè)資本增加至人民幣38.19億元。

其中,彩虹股份持股比例52.94%,咸陽(yáng)金財(cái)持股比例為15.69%,建信投資持股比例為16.89%,中銀資產(chǎn)持股比例為14.48%。

圖片來(lái)源:彩虹股份公告

股東背景來(lái)看,咸陽(yáng)金財(cái)是陜西金資基金旗下的股權(quán)投資基金,成立于2024年6月,基金規(guī)模6.501億元。合伙企業(yè)有陜西省產(chǎn)業(yè)投資有限公司、咸陽(yáng)市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)、永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司。

建信投資是建設(shè)銀行全資設(shè)立的一級(jí)子公司,是全國(guó)首家獲批籌建和開(kāi)業(yè)的金融資產(chǎn)投資公司,主要從事市場(chǎng)化債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)及配套支持業(yè)務(wù)。粗略統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)建信投資對(duì)外投資事件(一級(jí)市場(chǎng)融資、上市公司定增)達(dá)到17起。

中銀資產(chǎn)為中國(guó)銀行一級(jí)全資子公司,主要從事市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股及配套支持業(yè)務(wù)。其投資領(lǐng)域已涉及能源、裝備制造、交通、建筑、有色金屬等十余個(gè)重點(diǎn)行業(yè),并開(kāi)始布局科創(chuàng)領(lǐng)域投資。

引進(jìn)股東背后

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,建信投資、中銀資產(chǎn)增資資金用于償還彩虹股份或標(biāo)的公司虹陽(yáng)顯示以銀行貸款為主的金融負(fù)債,實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股。

根據(jù)彩虹股份公告,其多次為包括虹陽(yáng)顯示在內(nèi)的子公司進(jìn)行擔(dān)保,最近一次是8月29日,為虹陽(yáng)顯示擔(dān)保3000萬(wàn)元。

圖片來(lái)源:彩虹股份公告

據(jù)其公告披露,彩虹股份已實(shí)際為虹陽(yáng)顯示提供擔(dān)保余額人民幣16.35億元。截至2024年6月30日,虹陽(yáng)顯示資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%,但無(wú)逾期債務(wù)發(fā)生。此次增資實(shí)施債轉(zhuǎn)股后,虹陽(yáng)顯示將進(jìn)一步降低資產(chǎn)負(fù)債率。

值得關(guān)注的是,最新一輪增資中重點(diǎn)說(shuō)明了退出安排。

一是資本市場(chǎng)退出:建信投資、中銀資產(chǎn)可就本次增資選擇資本市場(chǎng)退出。自交割日起60個(gè)月內(nèi),投資人有權(quán)通過(guò)上述方式退出。

二是回購(gòu)權(quán):在投資期限內(nèi),如未履行約定情形,則控股股東應(yīng)當(dāng)受讓投資人持有的標(biāo)的公司全部或部分股權(quán)??毓晒蓶|按照股權(quán)評(píng)估值與約定受讓價(jià)款孰高收購(gòu)?fù)顿Y人持有的標(biāo)的公司全部或部分股權(quán)。

彩虹股份工作人員表示,退出的話可能會(huì)是股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者回購(gòu),但是現(xiàn)在沒(méi)有一個(gè)具體的方式,因?yàn)檫€是要根據(jù)后續(xù)的投資進(jìn)展來(lái)確定的。

另外,三次增資均提到“進(jìn)一步加快推進(jìn)咸陽(yáng)G8.5+基板玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè),擴(kuò)大高世代基板玻璃產(chǎn)業(yè)規(guī)模。”

要知道,虹陽(yáng)顯示是彩虹股份在咸陽(yáng)投資的G8.5+基板玻璃項(xiàng)目的投資主體,項(xiàng)目規(guī)劃總投資200億元,建設(shè)20座G8.5+基板玻璃窯爐和10條冷端生產(chǎn)線。其中,一期項(xiàng)目總投資91億元,建設(shè)8座熱端窯爐和4條冷端生產(chǎn)線。

據(jù)彩虹股份官微披露,3月20日,彩虹股份咸陽(yáng)G8.5+基板玻璃生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目新一條大噸位高世代基板玻璃生產(chǎn)線順利點(diǎn)火投產(chǎn)。7月23日,咸陽(yáng)G8.5+基板玻璃生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目新一條大噸位高世代基板玻璃生產(chǎn)線順利點(diǎn)火投產(chǎn)。

2024年11月11日,咸陽(yáng)彩虹國(guó)產(chǎn)首條超高世代基板玻璃生產(chǎn)線順利點(diǎn)火投產(chǎn)。據(jù)了解,相較于之前的生產(chǎn)線,其單線設(shè)計(jì)產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)了20%的顯著提升。

業(yè)績(jī)回暖

彩虹股份是老牌陜股了,其主要業(yè)務(wù)為液晶面板+液晶基板玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,號(hào)稱是全球新型平板顯示行業(yè)唯一具備“基板+面板”上下游聯(lián)動(dòng)效應(yīng)的制造企業(yè)。

液晶面板為公司主業(yè),項(xiàng)目?jī)H有一條G8.6代液晶面板產(chǎn)線,產(chǎn)線采用混切技術(shù)。主要產(chǎn)品涵蓋32寸、34寸、50寸、58寸、70寸、85寸、100寸等市場(chǎng)主流尺寸的TV顯示屏。自2018年建成達(dá)產(chǎn)以來(lái),液晶面板一直是公司主營(yíng)收入的貢獻(xiàn)者。

基板業(yè)務(wù)上,彩虹股份布局很早,但受限于技術(shù)攻克、規(guī)?;仍?,直到2015年5、6代玻璃基板業(yè)務(wù)發(fā)展才逐步走上正軌。目前,彩虹股份自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的溢流法大噸位、高世代(G8.5+)基板玻璃產(chǎn)品已批量進(jìn)入市場(chǎng)。

圖片來(lái)源:VCG41N521959194

2023年,彩虹股份營(yíng)業(yè)收入達(dá)到114.65億元,同比增長(zhǎng)27.86%;歸母凈利潤(rùn)6.61億元,同比增長(zhǎng)126.83%。其中,液晶面板業(yè)務(wù)收入102.57億元,玻璃基板業(yè)務(wù)收入12.40億元。

作為典型的周期性行業(yè),上半年面板價(jià)格穩(wěn)中有升,彩虹股份的業(yè)績(jī)也得到較大增長(zhǎng)。

半年報(bào)顯示,報(bào)告期內(nèi)彩虹股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60.73億元,同比增長(zhǎng)15.91%;歸母凈利潤(rùn)9.16億元,同比增長(zhǎng)439.21%,同比扭虧為盈。

但進(jìn)入下半年后,由于市場(chǎng)需求波動(dòng)以及面板價(jià)格回落,彩虹股份第三季度的凈利潤(rùn)經(jīng)歷了明顯的下滑。

單季度來(lái)看,彩虹股份第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.30億元,凈利潤(rùn)3.13億元,同比下降了45.61%。

另外,生產(chǎn)技術(shù)突破的加持下,玻璃基板毛利率高和利潤(rùn)率明顯高于液晶面板。

例如2023年,液晶面板的毛利率為14.28%,玻璃基板則達(dá)到了18.54%。再往前看,面板價(jià)格下探的2022年,彩虹股份的液晶面板甚至是不賺錢的,其毛利率僅有-27.87%,而玻璃基板毛利率則為11.62%。

圖片來(lái)源:彩虹股份公告

因此,對(duì)于彩虹股份來(lái)講,既要加快液晶面板產(chǎn)品大尺寸產(chǎn)能提升和產(chǎn)品性能升級(jí),保證當(dāng)下主營(yíng)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì);同時(shí),快速推進(jìn)G8.5+液晶基板玻璃產(chǎn)線建設(shè)、投產(chǎn)及穩(wěn)定運(yùn)行。

據(jù)其此前年報(bào),2024年,彩虹股份預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入110億元,其中預(yù)計(jì)液晶面板業(yè)務(wù)收入95億元,液晶基板玻璃業(yè)務(wù)收入16億元。截至三季度末,其營(yíng)業(yè)收入已完成計(jì)劃的82%。

(本文不構(gòu)成任何投資建議,信息披露內(nèi)容以公司公告為準(zhǔn)。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。)

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