匯通網(wǎng)11月4日訊—— 美國10月非農(nóng)暴跌，導(dǎo)致上周五現(xiàn)貨黃金小幅急升，美元指數(shù)急跌。推遲原定于12月提高石油產(chǎn)量的計劃一個月。傳伊朗計劃對以色列發(fā)動猛烈的組合襲擊，中東緊張局勢仍可能加劇。
以下是周一 ( 11月4日)財經(jīng)早餐，包括基本面重要消息、貴金屬/原油/外匯/商品/股市/債市等行情、國際要聞、國內(nèi)要聞、機構(gòu)觀點、今日財經(jīng)重要數(shù)據(jù)及財經(jīng)大事。10月非農(nóng)就業(yè)報告顯示，美國新增就業(yè)崗位大幅下滑，僅增1.2萬，遠低于市場預(yù)期的11.3萬。數(shù)據(jù)公布后，現(xiàn)貨黃金小幅急升。OPEC+周日表示，已同意將原定于12月生效的石油增產(chǎn)計劃推遲一個月。不過，伊朗可能做出更具威脅的報復(fù)，成為油價的潛在提振因素。
全球主要市場行情一覽1.貴金屬 上周五的數(shù)據(jù)顯示，美國10月非農(nóng)就業(yè)報告顯示，美國新增就業(yè)崗位大幅下滑，僅增1.2萬，遠低于市場預(yù)期的11.3萬。 數(shù)據(jù)公布后?，F(xiàn)貨黃金小幅急升。但是，隨著美元和美債收益率保持堅挺，現(xiàn)貨黃金隨后回落，最終收跌0.32%，報2734.98美元/盎司。 摩根大通在報告中表示： “很難對黃金持悲觀態(tài)度。不管誰贏得美國大選 ，如果金價回調(diào)，都將是買入良機?！?/p> 2.原油 因伊朗對以色列的報復(fù)相對克制，美國原油產(chǎn)量創(chuàng)新高，加上非農(nóng)等經(jīng)濟數(shù)據(jù)走弱引發(fā)需求擔憂，上周五國際原油高位回落，WTI原油最終收跌1.65%，報69.13美元/桶；布倫特原油收跌1.57%，報72.86美元/桶。 產(chǎn)油國組織OPEC+周日表示，已同意將原定于12月生效的石油增產(chǎn)計劃推遲一個月，原因是需求疲軟，尤其是來自亞洲大國的需求，再加上該組織以外地區(qū)的供應(yīng)增加，給石油市場帶來了下行壓力。 不過，伊朗可能做出更具威脅的報復(fù)，成為油價的潛在提振因素。了解伊朗報復(fù)計劃的伊朗和阿拉伯官員表示，伊朗計劃對以色列發(fā)動猛烈的組合襲擊。一名埃及官員表示，伊朗私下警告稱，將做出強烈的組合回應(yīng)。據(jù)悉，伊朗將在周二選舉日的投票之后，但在明年1月美國新總統(tǒng)就職之前做出回應(yīng)。 3.外匯 美國10月非農(nóng)就業(yè)報告意外疲軟，導(dǎo)致上周五美元指數(shù)大幅急跌，一度刷新10月21日以來的低點103.67。不過，由于市場意識到，受颶風和波音員工罷工扭曲的數(shù)據(jù)不至于促使美聯(lián)儲大幅降息，美元指數(shù)隨后上漲，走勢呈V型反轉(zhuǎn)，最終收跌0.4%，報104.31。 據(jù)芝加哥商品交易所“美聯(lián)儲觀察”:美聯(lián)儲到11月降25個基點的概率為98.9%,維持當前利率不變的概率為1.1%。到12月維持當前利率不變的概率為0.2%,累計降息25個基點的概率為17.1%,累計降息50個基點的概率為82.7%。 英國政府預(yù)算案發(fā)布后，市場對英國央行的利率預(yù)期有所上升，但英鎊匯率卻出現(xiàn)下跌，反映出部分市場參與者認為英國央行未來可能采取更為謹慎的政策立場。 不過，美國10月非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，上周五英鎊兌美元大幅急漲，一度刷新日內(nèi)高點至1.2979，最后收漲0.16%，報1.2918。 上周五，因空頭回補推動日元上漲，非農(nóng)就業(yè)疲軟等因素，美元兌日元一度跌至151.78低點，隨后有所反彈，最后收漲0.62%，報152.97。 上周五歐元兌美元收跌0.46%，報1.0833。據(jù)市場調(diào)查，歐元兌美元三個月后料漲約1%至1.10(10月調(diào)查預(yù)估為1.11)，歐元兌美元一個月后料持穩(wěn)于1.09(10月調(diào)查預(yù)估為1.11)。 4.商品 上周五LME銅收跌0.08%，報9539美元/噸；LME鋁收跌0.88%，報2603美元/噸；LME鋅反彈0.94%，報3066美元/噸。 5.股市 上周五上證綜指下跌0.24%，收于3272.01點，下跌7.81點； 深證成指下跌1.28%，收于10455.5點，下跌135.72點； 滬深300指數(shù)下跌0.03%，收于3890.02點，下跌1.02點； 創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌1.88%，收于2123.74點，下跌40.72點；科創(chuàng)50指數(shù)下跌3.06%，收于939.76點，下跌29.69點，稀土永磁概念逆勢大漲，零售股走強。 上周五歐股主要股指集體反彈，德國DAX30指數(shù)收漲0.93%；英國富時100指數(shù)收漲0.83%；歐洲斯托克50指數(shù)收漲1.04%。 上周五美股道指收漲0.69%，標普500指數(shù)漲0.41%，納指漲0.8%。 6.債市 上周五美債收益率刷新日低后反彈，基準的10年期美債收益率收報4.386%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.21%。 國際要聞①伊朗準備在數(shù)日內(nèi)從伊拉克領(lǐng)土向以色列發(fā)動襲擊 ②美特使訪以色列討論黎以?；?，美方表示取得進展 ③日本國民民主黨領(lǐng)袖玉木雄一郎表示，日本央行在至少未來六個月內(nèi)不應(yīng)提高利率。 ④調(diào)查顯示，未來一年大多數(shù)亞洲央行的降息速度將低于美聯(lián)儲，因穩(wěn)健的經(jīng)濟增長緩解了維持本幣兌美元穩(wěn)定的壓力 ⑤據(jù)知情人士透露，沙特阿美可能將12月份銷往亞洲的大部分原油價格下調(diào) ⑥上周發(fā)布的一項民意調(diào)查顯示，2025年石油前景黯淡，需求增長疲軟和供應(yīng)過剩擔憂共同導(dǎo)致價格下跌 ⑦據(jù)日經(jīng)新聞報道，日本立憲民主黨前首相野田佳彥與國民民主黨黨首玉木雄一郎計劃最早于5日進行黨首會談 ⑧根據(jù)市場調(diào)查，所有30名經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測澳洲聯(lián)儲在2024年11月5日的會議上將保持利率不變，維持在4.35%。調(diào)查的中值預(yù)測顯示，澳洲聯(lián)儲將在2025年第一季度降息25個基點至4.10%，并預(yù)計到2025年底利率將進一步降至3.60% 國內(nèi)要聞①南水北調(diào)中線一期工程年度調(diào)水超額完成，累計供水83億立方米 ②歷史新高 中證A500指數(shù)基金總規(guī)模接近1200億 ③中方?jīng)Q定擴大免簽國家范圍 ④商務(wù)部：將會同相關(guān)部門推出一批消費領(lǐng)域新政策 機構(gòu)觀點匯總①加拿大皇家銀行：美國10月就業(yè)數(shù)據(jù)強化本周降息25個基點 ②荷蘭國際集團：非農(nóng)報告鞏固了美聯(lián)儲下周降息25個基點的預(yù)期，鑒于通脹背景不那么危險，美聯(lián)儲更加重視就業(yè)，今天的報告鞏固了美聯(lián)儲下周降息25個基點的預(yù)期。我們預(yù)計12月將再次降息25個基 ③萬聯(lián)證券：推薦食品飲料、化妝品、家電、家居等行業(yè)投資機會 ④上海：計劃至2030年超高清視聽產(chǎn)業(yè)規(guī)模超6000億 ⑤平安證券：10月中國經(jīng)濟增長趨勢持續(xù)向好，主要得益于政策扶持帶來的預(yù)期改善 ⑥三菱日聯(lián)摩根士丹利證券的經(jīng)濟學(xué)家：日本央行或需加息至0.75%應(yīng)對財政刺激 ⑦穆迪：英國預(yù)算帶來新財政挑戰(zhàn)且無助經(jīng)濟增長 今日重點數(shù)據(jù)和大事件 |
