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轉(zhuǎn)自：銀河能化在線

OPEC+會議臨近，據(jù)悉沙特已透露施壓其他協(xié)議國分?jǐn)倻p產(chǎn)配額意愿，但并無正面反饋，安哥拉、尼日利亞等成員國正在抵制削減2024年配額，俄羅斯也并未站隊(duì)表明立場，克里姆林宮宣稱在籌備OPEC+會議期間，俄沙領(lǐng)導(dǎo)人沒有接觸計(jì)劃，匯豐認(rèn)為鑒于高水平的閑置產(chǎn)能、部分成員國履約不佳以及沙特自愿減產(chǎn)已帶來石油收入壓力，進(jìn)一步減產(chǎn)空間受限，可能性“非常低”。隨著俄煉廠季節(jié)性檢修結(jié)束以及政府放寬燃料出口限制，俄油加工量最近一周攀升至8月中旬以來最高水平，彭博數(shù)據(jù)顯示3月俄煉油產(chǎn)能環(huán)比增長約23.6萬桶/日。此外，美國補(bǔ)充戰(zhàn)儲進(jìn)度緩慢，今年實(shí)際只購買了計(jì)劃采購的1200萬桶原油中的750萬桶。CFTC近一周原油基金多空雙減，凈多頭連減八周。

宏觀方面，歐元區(qū) 2月季調(diào)后貨幣供應(yīng)M3年率-1%，略低于預(yù)期值-0.90%。有機(jī)構(gòu)表示美國黑色星期五和周末相當(dāng)強(qiáng)勁的零售銷售之后，投資者看到的經(jīng)濟(jì)可能比美聯(lián)儲希望看到的更強(qiáng)勁，這可能會抑制市場對2024年初降息的預(yù)期。

周二國際油價(jià)盤中略有反彈，截至國內(nèi)15:00收盤，Brent 02合約日環(huán)比上漲0.15美元至80.09美元/桶，SC2401合約錄得下跌0.3元/桶或0.05%跌幅。

【近日重要事件數(shù)據(jù)提示】

3月28日（周二）：

23:00? 美國3月消費(fèi)者信心指數(shù)

23:00? 美聯(lián)儲理事沃勒就經(jīng)濟(jì)前景講話

3月29日（周三）：

05:30? API原油周報(bào)

18:00? 歐元區(qū)3月工業(yè)/服務(wù)業(yè)景氣指數(shù)

18:00? 歐元區(qū)3月消費(fèi)者信心指數(shù)

18:00? 歐元區(qū)3月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)

21:30? 美國三季度實(shí)際GDP年化季率

21:30? 美國三季度PCE物價(jià)指數(shù)年率

23:30? EIA原油周報(bào)

1. 伊朗海軍向進(jìn)入波斯灣的美國航母打擊群發(fā)出警告。據(jù)伊朗塔斯尼姆通訊社27日報(bào)道，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)海軍司令表示，26日美國“艾森豪威爾”號航母打擊群駛?cè)氩ㄋ篂硶r，伊朗使用無人機(jī)飛過美航母打擊群上方并警告美軍讓其直升機(jī)降落，美軍隨后聽從了警告。

2. 沙特施壓歐佩克+成員國加大減產(chǎn)遭抵制。據(jù)外媒周一援引歐佩克代表們報(bào)道，沙特正在要求歐佩克+聯(lián)盟中的其他國家減少原油產(chǎn)出配額，以支撐全球市場，但一些成員國正在抵制。這些代表說，沙特自7月份以來一直在很大程度上單方面削減100萬桶/日的供應(yīng)量，現(xiàn)在正在尋求歐佩克+合作伙伴們的進(jìn)一步支持。沙特的提議是在該產(chǎn)油國集團(tuán)艱難談判的背景下提出的，由于安哥拉和尼日利亞抵制削減2024年的配額，歐佩克+被迫將政策會議推遲四天至3月30日舉行。代表們說，周末之前，產(chǎn)油國們一直在就這一問題達(dá)成妥協(xié)，但尚未達(dá)成協(xié)議。一些人猜測，內(nèi)部沖突甚至可能導(dǎo)致幾個成員退出歐佩克。

3. 克里姆林宮：在籌備歐佩克+會議期間，普京和沙特領(lǐng)導(dǎo)人沒有接觸計(jì)劃。

4. 匯豐：歐佩克+選擇進(jìn)一步減產(chǎn)的可能性“非常低”。匯豐稱，鑒于現(xiàn)有減產(chǎn)規(guī)模，歐佩克+進(jìn)一步減產(chǎn)的可能性“非常低”。Kim Fustier等分析師在3月27日的報(bào)告中稱，在3月30日會議上，成員國可能會確認(rèn)現(xiàn)有減產(chǎn)協(xié)議直至2024年底，沙特阿拉伯也會將其100萬桶/日自愿減產(chǎn)的時間延長至明年第一季度末。鑒于高水平的閑置產(chǎn)能、一些成員國履約不佳以及沙特的自愿減產(chǎn)限制了其承載更大負(fù)擔(dān)的意愿，目前沒有更大減產(chǎn)的空間。展望未來，需要將歐佩克+減產(chǎn)協(xié)議延長至2025年才能避免供應(yīng)過剩。匯豐將2024年布倫特油價(jià)預(yù)測維持在每桶82.50美元，從2025年起預(yù)期為76.50美元/桶。

5. 伊拉克北部石油出口仍處于談判階段。市場消息：伊拉克石油官員將在12月初與庫爾德斯坦能源官員和外國公司討論修改庫爾德斯坦石油合同的問題，北方地區(qū)石油出口的恢復(fù)取決于將產(chǎn)量分成合同改為利潤分成。

6. 利比亞將3月原油出口計(jì)劃上調(diào)至107萬桶/日。最新的裝載計(jì)劃顯示，利比亞3月原油出口計(jì)劃上調(diào)60萬桶，至3200萬桶，相當(dāng)于107萬桶/日，而此前計(jì)劃為105萬桶/日。該國新增了一個批次的Bouri石油貨物出口，這意味著3月的兩個批次Bouri出口規(guī)模將分別為60萬桶，相當(dāng)于4萬桶/日（原定出口為2萬桶/日）。其他等級的石油出口安排維持原狀。

7. 隨著煉油廠結(jié)束季節(jié)性維護(hù)以及政府放寬燃料出口限制，俄羅斯石油加工量最近一周攀升至8月中旬以來的最高水平。據(jù)一位知情人士透露，3月16日至22日期間，俄羅斯每天加工565萬桶石油，比前一周多10萬桶/日以上。彭博社根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算顯示，3月前22天俄羅斯的煉油產(chǎn)能為555萬桶/日，比2月大部分時間增加約23.6萬桶/日。隨著政府取消對汽油和夏季柴油出口的臨時限制，俄羅斯煉油廠正在大量加工原油。在冬季到來之前完成季節(jié)性維護(hù)后，煉油廠的運(yùn)行率也有所增加。彭博社監(jiān)測的油輪跟蹤數(shù)據(jù)顯示，盡管俄羅斯國內(nèi)加工量有所上升，但截至3月19日當(dāng)周，其海運(yùn)石油出口量降至8月以來的最低水平。發(fā)貨量較前一周減少58萬桶/日，為四個多月以來最大單周環(huán)比跌幅。

8. 美國補(bǔ)充緊急原油儲備的努力正在放緩，部分原因是企業(yè)推遲歸還借走的原油。殼牌、道達(dá)爾和雪佛龍是過去兩年借用政府原油的九家公司之一。根據(jù)外媒看到的政府文件，這三家公司本應(yīng)在今明兩年歸還原油，但它們獲得美國批準(zhǔn)，將大約500萬桶原油推遲到2024年和2025年歸還。美國的戰(zhàn)略原油儲備已降低到自20世紀(jì)80年代以來的最低水平。能源部補(bǔ)充緊急戰(zhàn)略儲備的一個關(guān)鍵部分是企業(yè)償還借用的原油。雖然文件中沒有說明推遲歸還的原因，但這表明補(bǔ)充儲備將是一個緩慢甚至?xí)r而停頓的過程。美國能源部直接購買原油來填充緊急儲備的嘗試已經(jīng)因價(jià)格和質(zhì)量問題上的分歧而受阻，該機(jī)構(gòu)取消了今年購買總計(jì)900萬桶原油的兩次投標(biāo)。到目前為止，美國在今年實(shí)際只購買了計(jì)劃采購的1200萬桶原油中的750萬桶。

9. 原油基金多空雙減，凈多頭連減八周。CFTC最新公布的數(shù)據(jù)顯示，截至3月21日當(dāng)周，投機(jī)客減持美國原油期貨多倉至350785手，空倉減持至143461手，凈多頭頭寸環(huán)比減少8410手，至207324手。

10. OPEC價(jià)格參考：OPEC一攬子原油參考價(jià)格周一報(bào)82.75美元/桶，前一交易日報(bào)84.16美元/桶。

宏觀經(jīng)濟(jì)資訊

1. 歐元區(qū) 2月季調(diào)后貨幣供應(yīng)M3年率-1%，前值-1.2%，預(yù)期-0.90%。

2. 德商銀行：美國消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)若走軟可能進(jìn)一步打壓美元。德國商業(yè)銀行外匯分析師表示，如果美國3月消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)弱于預(yù)期，美元應(yīng)該會進(jìn)一步下跌，歐元兌美元可能會升至1.10。如果數(shù)據(jù)令人失望，美元可能再次受到打擊。任何表明經(jīng)濟(jì)衰退迫在眉睫、利率可能很快再次下降的跡象，似乎都被視為交易美元走軟的機(jī)會。即使出現(xiàn)令人意外的強(qiáng)勁數(shù)據(jù)，美元反彈的可能性也很小，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)是不對稱的。

3. 機(jī)構(gòu)：經(jīng)濟(jì)可能比美聯(lián)儲希望的更強(qiáng)勁。在黑色星期五和周末相當(dāng)強(qiáng)勁的零售銷售之后，投資者看到的經(jīng)濟(jì)可能比美聯(lián)儲希望看到的更強(qiáng)勁，這可能會抑制市場對2024年初降息的預(yù)期。全球金融服務(wù)公司Ebury的市場策略主管Matthew Ryan表示，上周公布的數(shù)據(jù)已推遲了降息預(yù)期，也掩蓋了勞動力市場狀況降溫的說法。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的任何意外上行都可能將美聯(lián)儲降息的預(yù)期進(jìn)一步推遲，目前市場完全定價(jià)的第一次降息是在2023年6月。

原油市場價(jià)格價(jià)差

國內(nèi)外原油期貨月間價(jià)差