3月26日,智飛生物(300122)獲華安證券(600909)買入評級,近一個(gè)月智飛生物獲得7份研報(bào)關(guān)注。華安證券預(yù)計(jì)智飛生物2023~2025年將實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入444.11/501.69/559.66億元人民幣,同比增長16.1%/13.0%/11.6%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤92.31/108.19/126.68億元人民幣,同比增長22.4%/17.2%/17.1%。研報(bào)表示,公司Q3營收和凈利潤實(shí)現(xiàn)大幅增長,主要得益于HPV疫苗快速放量。公司與GSK合作的重磅產(chǎn)品將為中長期發(fā)展持續(xù)賦能,同時(shí)收購宸安生物,能為公司的業(yè)務(wù)拓展至生物制藥領(lǐng)域打開新局面,預(yù)計(jì)公司在糖尿病、肥胖等代謝類疾病領(lǐng)域?qū)⒄宫F(xiàn)出潛力。 風(fēng)險(xiǎn)提示:市場推廣不及預(yù)期、臨床獲批進(jìn)展不及預(yù)期、代理業(yè)務(wù)續(xù)簽失敗等風(fēng)險(xiǎn)。 |