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FX168財經(jīng)報社（香港）訊 周四（3月23日），受市場對美聯(lián)儲已經(jīng)結(jié)束緊縮周期的預期影響，美元重回下跌走勢。受美元走軟支撐，現(xiàn)貨黃金周四維持升勢，一度逼近2000美元/盎司。 主要貨幣及商品3月23日收盤： 外匯：歐元/美元收報1.09020；英鎊/美元收報1.25335；美元/日元收報149.516；澳元/美元收報0.65491；美元/加元收報1.36965；美元/瑞郎收報0.88343。 大宗商品：現(xiàn)貨金收報1992.60美元/盎司；Comex期金收報1993.30美元/盎司；現(xiàn)貨銀收報23.672美元/盎司；Comex期銀收報23.760美元/盎司；NYMEX原油收報76.32美元/桶；布倫特原油收報81.42美元/桶。 重要新聞回顧： 1．盡管金價仍徘徊在2，000美元以下，但一些分析師仍然樂觀地認為，到年底或進入新的一年，歷史高點是可以實現(xiàn)的目標。Forexlive.com貨幣策略主管Adam Button最近在接受Kitco News采訪時表示，黃金的年終季節(jié)性交易是市場上最可靠的交易之一。他說：“你可以在感恩節(jié)前購買黃金，然后在二月出售?！盡KS PAMP 金屬策略主管Nicky Shiels表示，過去五年， 感恩節(jié)至12月31日期間，黃金平均上漲2.7%。 金價將很快突破2010？！多頭感恩節(jié)后將發(fā)起“反攻” 2．日本的關鍵通脹指標四個月來首次加速上升，這與日本央行認為通脹將減速的觀點相左，這可能會加強對日本央行貨幣政策正?；念A期。日本總務省周五（3月24日）公布的數(shù)據(jù)顯示，2月份不含新鮮食品的消費者物價指數(shù)（CPI）增幅從1月份的2.8%升至2.9%，連續(xù)第19個月高于日本央行2%的目標。核心CPI年率4個月來首次加速上升。日本央行行長植田和男（Kazuo Ueda）似乎正面臨持續(xù)的通脹壓力，這與他一再重申的進口價格下降將在短期內(nèi)冷卻通脹的說法相左。生活成本上升已經(jīng)對消費者支出造成負面影響，并導致日本上季度經(jīng)濟出現(xiàn)萎縮，顯示出可能存在貨幣政策正常化的風險，這讓植田和男在決定是否應該調(diào)整政策時陷入兩難。 3．為了對抗通貨膨脹，土耳其央行周四將基準一周回購利率再上調(diào)500個基點，至40%。土耳其央行預計到今年年底通貨膨脹率將達到65%，到2024年底將降至36%。此次加息是經(jīng)濟學家預期的兩倍，此前經(jīng)濟學家預測加息250個基點。 4．愛爾蘭央行行長Gabriel Makhlouf表示，歐洲央行可能已接近加息極限，盡管他承認有可能進一步加息以實現(xiàn)2%的通脹目標。歐洲央行采取謹慎態(tài)度的原因是通脹率持續(xù)高于目標，并且2月份決定維持政策利率不變，這反映出人們對核心通脹居高不下的持續(xù)擔憂。Makhlouf 發(fā)表此番言論之前，通脹和利率受到高度關注，歐洲央行的首次加息將于2022年中期開始。歐洲央行一直在密切關注局勢，并指出，雖然各個經(jīng)濟體的通脹略有回落，但仍高于歐洲央行的預期水平。對借款人財務和更廣泛經(jīng)濟需求的全面影響仍在評估中，隨著借貸成本上升，一些貸款領域出現(xiàn)了壓力的早期跡象。 5．歐元區(qū)陷入衰退的可能性越來越大，周四HCOB 最新采購經(jīng)理人（PMI）指數(shù)最新數(shù)據(jù)顯示，11 月份歐元區(qū)制造業(yè)與服務業(yè)一起放緩了收縮步伐。11 月份歐元區(qū)制造業(yè) PMI 指數(shù) 攀升至 43.8，高于預期的 43.4，且高于 10 月份的 43.1。該指數(shù)觸及六個月高點；服務業(yè) PMI 從 10 月份的 47.8 升至 48.2，創(chuàng)兩個月新高，超過市場普遍預期的 48.1；歐元區(qū)綜合 PMI 升至 47.1，而預期值為 46.9，10 月份為 46.5。該指數(shù)躍升至兩個月高點。盡管這一增幅比經(jīng)濟學家預期的要大，但這也標志著連續(xù)第六個月低于 50 的擴張水平。 6．美國股市在今年表現(xiàn)出色，美國銀行股票策略團隊預計2024年將延續(xù)強勢，標普500指數(shù)將升至5，000點的歷史新高。在周二（3月21日）發(fā)布的一份給客戶的報告中，美國銀行以Savita Subramanian為首的團隊認為，隨著市場超越投資者今年面臨的“最大宏觀不確定性”，來年將是“選股者的天堂” 。該公司寫道：“市場已經(jīng)吸收了重大的地緣政治沖擊，好消息是我們正在談論壞消息。”“宏觀信號混亂，但我們看漲不是因為我們預計美聯(lián)儲會降息，而是因為美聯(lián)儲已經(jīng)取得的成就。企業(yè)已經(jīng)適應了（正如他們習慣的那樣）更高的利率和通貨膨脹?！?/p> 2024年是“選股者的天堂”？！美銀：標普500指數(shù)將升至5，000點的歷史新高 7.Crescat Capital合伙人兼宏觀策略師塔維·科斯塔（Tavi Costa）警告稱，高盛等主流領先金融機構(gòu)淡化了2024年經(jīng)濟衰退的可能性。他認為，有大量宏觀指標表明經(jīng)濟將出現(xiàn)硬著陸。展望后市，他認為黃金將在3-6個月內(nèi)達到2500美元高價，對沖基金將效仿央行入場布局。 8．周四，據(jù)商業(yè)內(nèi)幕報道，華爾街大空頭又回來了，警告任何認為美國經(jīng)濟注定要在2024年“軟著陸”的人。法國興業(yè)銀行全球策略師Albert Edwards因其對經(jīng)濟和市場的看跌觀點而廣受關注，他在給法國興業(yè)銀行客戶的最新報告中強調(diào)了，過往經(jīng)濟衰退之前的兩個主要就業(yè)指標。他補充說，這些應該有助于讓懷疑論者相信，華爾街自2022年初以來一直在等待的經(jīng)濟衰退可能仍在進行中。 9.ChatGPT之父山姆·阿爾特曼（Sam Altman）遭開除，其后回鍋重任OpenAI首席執(zhí)行官的鬧劇，震驚了整個科技圈。周四（3月23日），外媒引述消息人士稱，董事會在開除他之前，收到了一封由幾名研究人員發(fā)出的信函，內(nèi)容竟是有關“威脅全人類的AI重大技術突破”。兩位知情人士告訴路透社，此前未報道過的信件和人工智能（AI）算法，是董事會開除阿爾特曼的關鍵原因。在他凱旋歸來之前，700多名員工威脅要辭職并加入支持者微軟，以聲援這位被解雇的領導者。消息人士稱，董事會在了解信函中所提到的“AI重大技術突破”內(nèi)容后，認為在了解結(jié)果前將其商業(yè)化，很可能引發(fā)擔憂，而這導致了阿爾特曼遭開除。 10．經(jīng)濟學家本周警告說，加拿大的房地產(chǎn)市場正處于“衰退”區(qū)域，在好轉(zhuǎn)之前會變得更糟。加拿大帝國銀行（CIBC）的住房市場展望報告稱，房屋銷售在2021年初達到64，000套的峰值，現(xiàn)在下降了45%。這比疫情前的10年平均水平低12%。從人口的角度來看，情況看起來更加黯淡，人均銷售額處于2008年經(jīng)濟衰退以來的最低點。 市場概述 周四，美元指數(shù)小幅下挫。隨著近期美國數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟和通脹壓力趨緩，市場已排除美聯(lián)儲進一步加息的可能性，這令美元整體承受下行壓力。 追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數(shù)周四下跌0.1%，至103.76。 美國勞工部周三公布，截至3月18日當周初請失業(yè)金人數(shù)減少2.4萬人，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后為20.9萬人，為逾一個月來最低水平。但周三另一份數(shù)據(jù)表明，美國2月耐用品訂單環(huán)比初值為下降5.4%，創(chuàng)2020年4月以來最大跌幅。預估為下降3.2%，前值為上升4.6%。 渣打銀行表示，只要美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)進一步疲軟，美元短線就可能繼續(xù)全線走低。 周四，現(xiàn)貨黃金價格在接近2000美元/盎司水平后回調(diào)，并穩(wěn)定在1990美元/盎司上方，在美元走軟的支撐下小幅上漲。黃金本周強勁上漲，市場對美聯(lián)儲在本輪加息周期中已經(jīng)完成加息的樂觀情緒日益高漲。 三菱日聯(lián)銀行的經(jīng)濟學家表示：“一系列利多因素對金價有利。金價重新測試2000美元/盎司上方，如果果斷突破該水平，可能會出現(xiàn)一些后續(xù)買盤。這有利于避險需求、美國利率下降以及美元下跌等利多因素。展望未來，所謂的黃金十字在召喚，黃金的50日均線有望在未來幾周內(nèi)突破200日均線（上次出現(xiàn)該模式是在 1 月中旬）?！?/p> 在OPEC 意外推遲備受期待的產(chǎn)量政策會議后，市場預計OPEC明年可能不會在產(chǎn)油國集團推遲政策會議后加深減產(chǎn)，油價延續(xù)跌勢，周四下跌約1%，原油價格跌近四個月以來的最低水平。 匯市 歐元：歐元/美元周四上漲，收報1.0902，漲幅0.13%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.0929，進一步阻力位于1.0952，關鍵阻力位于1.0975；匯價下行的初步支撐位于1.0883，進一步支撐位于1.0860，更關鍵支撐位于1.0837。 英鎊：英鎊/美元周四上漲，收報1.2534，漲幅0.32%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.2568，進一步阻力位于1.2603，關鍵阻力位于1.2642；匯價下行的初步支撐位于1.2494，進一步支撐位于1.2455，更關鍵支撐位于1.2420。 日元：美元/日元周四基本持平，收報149.521。技術面上，匯價上行的初步阻力位于149.88，進一步阻力位150.18，關鍵阻力位于150.68；匯價下行的初步支撐位于149.08，進一步支撐位于148.58，更關鍵支撐位于148.28。 股市 周四（3月23日）為美國感恩節(jié)假期，美股休市一日。3月24日為感恩節(jié)翌日，美股將提前3小時休市，即提前于北京時間次日02：00休市。感恩節(jié)之后的星期五被稱為“黑色星期五”，美股在這一天提前3小時收盤也形成一個傳統(tǒng)。這一天通常被認為標志著年底購物旺季的正式開始，是零售業(yè)每年最重要的圣誕銷售季業(yè)績的晴雨表，也是一年中商家最看重也最繁忙的日子之一。 周四，由于投資者繼續(xù)尋求方向且美國股市休市，歐洲股市小幅收高。泛歐斯托克600指數(shù)收市上漲1.23，跌幅0.27%，報458.47點；德國DAX30指數(shù)收盤上漲38.63點，漲幅0.24%，報15996.45點；英國富時100指數(shù)收盤上漲16.37點，漲幅0.22%，報7485.88點；法國CAC40指數(shù)收盤上漲17.20點，漲幅0.24%，報7277.93點；歐洲斯托克50指數(shù)收盤上漲9.43點，漲幅0.22%，報4361.45點；西班牙IBEX35指數(shù)收盤上漲18.38點，漲幅0.19%，報9905.78點；意大利富時MIB指數(shù)收盤上漲72.09點，漲幅0.25%，報29227.00點。 中國市場方面，截止周四收市，滬指報3061.86點，漲0.60%，成交額為3156億元；深成指報9933.02點，漲0.78%，成交額為5086億元；創(chuàng)指報1961.35點，漲0.58%，成交額為2126億元。盤面上，汽車整車、汽車零部件、中藥板塊漲幅居前，短劇、傳媒、教育板塊跌幅居前。 商品市場 現(xiàn)貨黃金周四盤中最高觸及1998.52美元/盎司，收市上升2.97美元，漲幅0.15%，收報1992.60美元/盎司。COMEX黃金期貨價格周四上升0.03%，收于1993.3美元/盎司。 現(xiàn)貨白銀周四收漲0.19%，報23.672美元/盎司。COMEX白銀期貨收漲0.3%，收報23.76美元/盎司。 現(xiàn)貨鉑金周四下跌0.66%，報916.85美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金下跌1.06%，報1047.09美元/盎司。鉑金期貨下跌0.91%，報922.2美元/盎司。鈀金期貨下跌0.48%，報1051.50美元/盎司。 美國西德克薩斯中質(zhì)原油下跌0.78美元/桶，收報76.32美元/桶，跌幅1%，前一交易日下跌近5%。布倫特1月原油期貨收跌0.54美元/桶，收報81.42美元/桶，跌幅為0.66%。由于美國感恩節(jié)公共假期，交易活動減弱。周三，石油輸出國組織（OPEC）和包括俄羅斯在內(nèi)的盟國出人意料地將討論石油減產(chǎn)問題的部長級會議推遲到3月30日。 加密貨幣 周四（3月23日），圍繞著在美國首次批準比特幣現(xiàn)貨交易所交易基金（ETF）的潛在消息再次引發(fā)熱潮，推動了最大數(shù)字資產(chǎn)的價格朝著更大的突破方向發(fā)展。在過去的24小時內(nèi)，比特幣價格上漲了2.5%，達到了37，378美元。在此之前，比特幣價格曾經(jīng)修正到35，650美元。 在交易量最大的加密貨幣交易所幣安的變故發(fā)生后，多頭遭到了拋售壓力。該公司前首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人趙長鵬辭職，以履行與美國司法部（DoJ）達成的和解協(xié)議，該協(xié)議認為趙長鵬違反了美國反洗錢準則。趙長鵬還同意不再擔任幣安的任何執(zhí)行職務，而幣安則需要支付43億美元的和解費用。前首席執(zhí)行官將被允許保留他在公司的股份。 周五（3月24日）關注重點（北京時間）： 15：00 德國第三季度未季調(diào)GDP年率終值 17：00 德國3月IFO商業(yè)景氣指數(shù) 18：00 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話 21：30 加拿大1月零售銷售月率 22：45 美國3月Markit制造業(yè)PMI初值 22：45 美國3月Markit服務業(yè)PMI初值 更多重要事件請點擊此處 |
