|
FX168財(cái)經(jīng)報(bào)社(香港)訊 周三(3月22日)，受強(qiáng)勁的初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)推動(dòng)，美元指數(shù)延續(xù)反彈走勢(shì)，現(xiàn)貨黃金自2000美元/盎司上方水平大幅回調(diào)，金價(jià)一度逼近1885美元/盎司。此外，圍繞中東緊張局勢(shì)的擔(dān)憂緩解，這也削弱了黃金的避險(xiǎn)買盤。美國(guó)WTI原油期貨周三收跌，美國(guó)政府?dāng)?shù)據(jù)顯示上周原油庫(kù)存大幅攀升，令油價(jià)承受下行壓力。 主要貨幣及商品3月22日收盤： 外匯：歐元/美元收?qǐng)?bào)1.08866；英鎊/美元收?qǐng)?bào)1.24935；美元/日元收?qǐng)?bào)149.521；澳元/美元收?qǐng)?bào)0.65334；美元/加元收?qǐng)?bào)1.36858；美元/瑞郎收?qǐng)?bào)0.88337。 大宗商品：現(xiàn)貨金收?qǐng)?bào)1989.63美元/盎司；Comex期金收?qǐng)?bào)1991.30美元/盎司；現(xiàn)貨銀收?qǐng)?bào)23.627美元/盎司；Comex期銀收?qǐng)?bào)23.688美元/盎司；NYMEX原油收?qǐng)?bào)77.10美元/桶；布倫特原油收?qǐng)?bào)81.96美元/桶。 重要新聞回顧： 1.周三美市盤中， 最新就業(yè)數(shù)據(jù)顯示美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)意外改善。由于好于預(yù)期的就業(yè)數(shù)據(jù)，黃金市場(chǎng)遭到拋售，金價(jià)從數(shù)據(jù)發(fā)布前的2000美元/盎司上方回落。美聯(lián)儲(chǔ)表示，在開(kāi)始考慮可能的降息之前，需要看到美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)出現(xiàn)一些疲軟。上周申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)的美國(guó)人人數(shù)大幅下降，這表明盡管利率上升，美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)仍保持彈性。 黃金多頭或在2000美元“戛然而止”？！美初請(qǐng)數(shù)據(jù)亮眼“力證”勞動(dòng)力市場(chǎng)未現(xiàn)疲軟 2.3月22日最新消息，以色列和哈馬斯已同意暫時(shí)?；?，釋放自哈馬斯武裝組織2月7日襲擊以色列南部以來(lái)被關(guān)押在加沙的約50人，以換取在以色列的巴勒斯坦囚犯獲釋。哈馬斯同意從加沙釋放50名人質(zhì)，以換取與以色列為期四天的?；?，以及釋放150名巴勒斯坦囚犯。 3.周三， 大型基金經(jīng)理們表示，最近提振美國(guó)股市和債券的反彈更像是年底反彈，而不是反轉(zhuǎn)，他們認(rèn)為財(cái)政和貨幣政策、明年的總統(tǒng)選舉和經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂可能會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)壓力。自2月下旬以來(lái)，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)已上漲約10% ，納斯達(dá)克指數(shù)已飆升 13%，原因是投資者加大了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)緊縮周期結(jié)束的押注，以及第三季度財(cái)報(bào)季好于預(yù)期。2月下旬，10年期國(guó)債收益率觸及16年高點(diǎn)5.021%，但已回落至4.414%。收益率下降推動(dòng)了科技推動(dòng)的股市上漲。然而，一些大型投資者和顧問(wèn)認(rèn)為，歡呼是短暫的，理由是對(duì)經(jīng)濟(jì)日益增長(zhǎng)的擔(dān)憂將在明年初開(kāi)始影響資產(chǎn)價(jià)格。 美股反彈只是短暫的狂歡？！美聯(lián)儲(chǔ)、總統(tǒng)大選和經(jīng)濟(jì)衰退或是隨時(shí)“引爆”市場(chǎng)的“三大炸彈” 4.押注美國(guó)與歐洲股市下跌的對(duì)沖基金，在近幾天市場(chǎng)反彈中，蒙受估計(jì)430億美元的巨額虧損。美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議紀(jì)要顯示，央行需要看到“更多”通脹降溫的證據(jù)才能稱其為勝利，但看似鷹派的“剎車”似乎開(kāi)始失靈，投資者正在押注降息更快到來(lái)。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》(Financial Times)報(bào)道稱，巴克萊歐洲股票策略主管Emmanuel Cau表示，賣空者中的許多人在過(guò)去約一年時(shí)間里，選擇對(duì)面臨較高借貸成本的公司進(jìn)行了押注，本月低質(zhì)量股票的“痛苦”反彈讓他們陷入了困境。歸咎其因，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息周期終于結(jié)束越來(lái)越有信心。 5.過(guò)去 18 個(gè)月里，世界各國(guó)央行一直在不斷加息以抑制通脹，但目前已有跡象顯示，部分央行正在降息。德意志銀行研究策略師里德（Jim Reid）發(fā)布的一份報(bào)告顯示，自 2021 年 1 月以來(lái)，降息的央行數(shù)量首次超過(guò)加息的央行數(shù)量。根據(jù)里德對(duì)全球 81 家央行的分析，這一趨勢(shì)始于上個(gè)月，有 10 家央行降息，數(shù)量超過(guò)了同期加息的央行。本月這一趨勢(shì)仍在延續(xù)，迄今為止，包括巴西和秘魯在內(nèi)的五家央行都在降息。 6.加拿大房?jī)r(jià)下降幅度可能是先前預(yù)期的兩倍，據(jù)多倫多道明銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，持續(xù)高企的借款成本和出人意料的大幅增加的房屋掛牌數(shù)量將對(duì)市場(chǎng)施加更大下行壓力。就在上個(gè)月，多倫多道明銀行的團(tuán)隊(duì)還預(yù)測(cè)，截至2024年第一季度，平均房?jī)r(jià)將下降5%，這是他們?cè)?月份首次提出的預(yù)測(cè)。但在本周三的一份研究報(bào)告中，他們已經(jīng)將預(yù)測(cè)的下降幅度修改為10%。 7.周三，盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，加息的結(jié)束意味著債券收益率和美元下跌，這將推動(dòng)黃金和礦業(yè)股在2024年走高?！敖饍r(jià)再次挑戰(zhàn)2000美元上方的關(guān)鍵阻力位，突破可能會(huì)在年底再次強(qiáng)勁收官，就像黃金和白銀在過(guò)去六年中所看到的那樣，當(dāng)時(shí)12月的‘圣誕老人’反彈使黃金的平均回報(bào)率為4%，白銀為7.25%，”他寫道。“這兩種金屬在過(guò)去一個(gè)月里都在蓬勃發(fā)展，因?yàn)樵絹?lái)越多的人猜測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)走到了其積極加息制度之路的盡頭，明年可能會(huì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，目前預(yù)計(jì)明年將全面降息。掉期市場(chǎng)最遲在6月份就會(huì)首次降息25個(gè)基點(diǎn)?！?/p> 8.隨著金融世界對(duì)2024年即將發(fā)生的事情意見(jiàn)分歧，投資者播客網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)合創(chuàng)始人、著名比特幣分析師Preston Pysh警告說(shuō)，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在明年的選舉年實(shí)施大規(guī)模貨幣印制，這將對(duì)市場(chǎng)造成意外沖擊。Pysh表示，隨著美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)經(jīng)濟(jì)放緩實(shí)施大規(guī)模降息，比特幣將迎來(lái)強(qiáng)勁需求。到2024年底，比特幣的價(jià)格可能會(huì)超過(guò)100,000美元，他指出?！叭绻?024年底比特幣的價(jià)格沒(méi)有超過(guò)100,000美元，我會(huì)感到驚訝?！?/p> 9.股票、房屋和商業(yè)房地產(chǎn)都被認(rèn)為價(jià)格昂貴——美聯(lián)儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示存在明顯的風(fēng)險(xiǎn)，它們的價(jià)值可能會(huì)下跌。美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)學(xué)家寫道：“工作人員將資產(chǎn)估值壓力描述為顯著。特別是，工作人員指出，股票、住房和商業(yè)房地產(chǎn)的估值較高?！蓖瑫r(shí)，他們指出，股票估值和房?jī)r(jià)都已攀升至歷史高點(diǎn)。 市場(chǎng)概述 美國(guó)公布上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降幅超出預(yù)期后，美元指數(shù)周三走強(qiáng)，延續(xù)周二自兩個(gè)半月低點(diǎn)反彈的走勢(shì)。追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數(shù)周三上升0.32%，至103.89。 美國(guó)勞工部周三公布，截至3月18日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少2.4萬(wàn)人，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后為20.9萬(wàn)人，為逾一個(gè)月來(lái)最低水平。路透調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計(jì)，上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為22.6萬(wàn)人。 另一份數(shù)據(jù)表明，美國(guó)2月耐用品訂單環(huán)比初值為下降5.4%，創(chuàng)2020年4月以來(lái)最大跌幅。預(yù)估為下降3.2%，前值為上升4.6%。 多倫多Corpay首席市場(chǎng)策略師Karl Schamotta表示：“就業(yè)數(shù)據(jù)下降的事實(shí)無(wú)疑表明，就業(yè)市場(chǎng)降溫的速度沒(méi)有市場(chǎng)或美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)期的那么快。與此同時(shí)，我們的資本支出投資放緩……這表明經(jīng)濟(jì)的潛在動(dòng)能開(kāi)始消退，因此大體上仍符合軟著陸理論，但就業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)好于預(yù)期?！?/p> 美股周三收高，微軟創(chuàng)盤中與收盤歷史新高。市場(chǎng)仍在評(píng)估美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策立場(chǎng)。周二美聯(lián)儲(chǔ)公布的3月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要暗示貨幣政策將繼續(xù)保持限制性。 英偉達(dá)收跌2.46%。該公司在周二收盤后公布了其最新的季度業(yè)績(jī)：第三財(cái)季調(diào)整后收益和收入超出預(yù)期，但警告稱對(duì)華出口限制將對(duì)其第四財(cái)季造成壓力。分析師指出，市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)財(cái)報(bào)的反應(yīng)平淡，可能表明其股價(jià)在今年上漲超過(guò)200%后已被高估。本周一，英偉達(dá)股價(jià)首次突破500美元關(guān)口，創(chuàng)下盤中與收盤歷史新高。 美國(guó)WTI原油期貨周三收跌。石油輸出國(guó)組織及其盟友(OPEC )決定將大會(huì)推遲四天舉行，美國(guó)政府?dāng)?shù)據(jù)顯示上周原油庫(kù)存大幅攀升，均令油價(jià)受到壓力。 匯市 歐元：歐元/美元周三下跌，收?qǐng)?bào)1.0887，跌幅0.21%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于1.0922，進(jìn)一步阻力位于1.0958，關(guān)鍵阻力位于1.0993；匯價(jià)下行的初步支撐位于1.0851，進(jìn)一步支撐位于1.0816，更關(guān)鍵支撐位于1.0780。 英鎊：英鎊/美元周三下跌，收?qǐng)?bào)1.2494，跌幅0.36%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于1.2546，進(jìn)一步阻力位于1.2598，關(guān)鍵阻力位于1.2647；匯價(jià)下行的初步支撐位于1.2444，進(jìn)一步支撐位于1.2396，更關(guān)鍵支撐位于1.2343。 日元：美元/日元周三收高，收?qǐng)?bào)149.521，漲幅0.83%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于150.177，進(jìn)一步阻力位150.832，關(guān)鍵阻力位于151.914；匯價(jià)下行的初步支撐位于148.44，進(jìn)一步支撐位于147.358，更關(guān)鍵支撐位于146.703。 股市 周三(3月22日)，美債收益率短暫跌至兩個(gè)月來(lái)的最低水平后，美股3月的漲勢(shì)在感恩節(jié)假期前繼續(xù)擴(kuò)大。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲約184.74點(diǎn)，或0.52%，至35,273.03點(diǎn)。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲0.41%，至4,556.62點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲0.46%，至14,265.86點(diǎn)。紐約證券交易所一半以上的股票周三上漲，表明市場(chǎng)上漲的廣度正在擴(kuò)大。以科技股為主的納斯達(dá)克指數(shù)的參與度也有所提高，該指數(shù)中有62.9%的股票上漲。周三，中型與小型股表現(xiàn)優(yōu)于大盤，分別上漲0.7%和0.6%。 周三，歐洲股市走高，市場(chǎng)消化了美聯(lián)儲(chǔ)最新的會(huì)議紀(jì)要和英國(guó)的一系列政策變化。泛歐斯托克600指數(shù)收市上漲1.39點(diǎn)，漲幅0.30%，報(bào)457.24點(diǎn)；德國(guó)DAX30指數(shù)收盤上漲62.92點(diǎn)，漲幅0.40%，報(bào)15963.45點(diǎn)；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收盤下跌13.57點(diǎn)，跌幅0.18%，報(bào)7468.42點(diǎn)；法國(guó)CAC40指數(shù)收盤上漲31.28點(diǎn)，漲幅0.43%，報(bào)7260.73點(diǎn)；歐洲斯托克50指數(shù)收盤上漲20.15點(diǎn)，漲幅0.47%，報(bào)4352.05點(diǎn)；西班牙IBEX35指數(shù)收盤上漲60.40點(diǎn)，漲幅0.61%，報(bào)9887.90點(diǎn)；意大利富時(shí)MIB指數(shù)收盤下跌6.42點(diǎn)，跌幅0.02%，報(bào)29147.00點(diǎn)。泛歐斯托克600指數(shù)繼兩個(gè)低迷交易日后收漲，其中旅游和休閑股上漲1.5%，而石油和天然氣股下跌1.7%。 中國(guó)市場(chǎng)方面，截止周三收市，滬指報(bào)3043.61點(diǎn)，跌0.79%，成交額為3304億元；深成指報(bào)9855.66點(diǎn)，跌1.41%，成交額為5451億元；創(chuàng)指報(bào)1950.01點(diǎn)，跌1.73%，成交額為2434億元。盤面上，深圳國(guó)資、短劇概念、養(yǎng)殖業(yè)板塊漲幅居前，CPO、一體化壓鑄、英偉達(dá)概念板塊跌幅居前。 商品市場(chǎng) 周三，現(xiàn)貨黃金飆升并再度突破2000美元/盎司關(guān)鍵阻力位后回調(diào)，金價(jià)在美國(guó)交易時(shí)段擴(kuò)大跌幅。 現(xiàn)貨黃金周三盤中最高觸及2006.43美元/盎司，受強(qiáng)勁的美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)影響，現(xiàn)貨黃金價(jià)格短線跳水，失守2000美元/盎司，金價(jià)在紐約時(shí)段盤中持續(xù)大幅下挫，最低觸及1986.86美元/盎司?，F(xiàn)貨黃金周三收市下跌8.66美元，跌幅0.43%，收?qǐng)?bào)1989.63美元/盎司。  紐約黃金期貨價(jià)格周三也跌破2000美元/盎司的關(guān)鍵水平。美元從低點(diǎn)反彈以及美國(guó)國(guó)債收益率收復(fù)失地令金價(jià)承壓，但對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將暫停加息的預(yù)期限制金價(jià)的下滑。 紐約商品交易所(COMEX)12月交割的黃金期貨價(jià)格周三下跌0.4%，收于1991.30美元/盎司。 Kitco Metals資深分析師Jim Wyckoff指出，美元指數(shù)反彈、美國(guó)國(guó)債收益率走高，限制了對(duì)黃金的一些購(gòu)買興趣。他補(bǔ)充說(shuō)，相互沖突的市場(chǎng)力量正在促成穩(wěn)定的假日式交易。 道明證券(TD Securities)大宗商品策略師Daniel Ghali表示，美聯(lián)儲(chǔ)降息周期將于2024年初開(kāi)始的預(yù)期增加，是上周推動(dòng)金價(jià)上升的主要?jiǎng)恿Α?/p> 現(xiàn)貨白銀周三收跌0.44%，報(bào)23.627美元/盎司。COMEX白銀期貨收跌0.76%，收?qǐng)?bào)23.688美元/盎司。 現(xiàn)貨鉑金周三下跌1.46%，報(bào)922.90美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金下跌1.78%，報(bào)1058.35美元/盎司。鉑金期貨下跌1.61%，報(bào)930.7美元/盎司。鈀金期貨下跌3.55%，報(bào)1056.60美元/盎司。 紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格周三下跌67美分，跌幅為0.9%，收于77.10美元/桶。1月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌49美分或0.6%，報(bào)81.96美元/桶。有分析師稱，石油輸出國(guó)組織成員國(guó)之間就減產(chǎn)問(wèn)題存在矛盾，沙特不希望其他成員國(guó)享受本國(guó)減產(chǎn)促成的油價(jià)上漲的好處，希望邀請(qǐng)其他產(chǎn)油國(guó)共同分擔(dān)其負(fù)擔(dān)。 加密貨幣 比特幣周二下跌后，周三漲2.23%，至37,781美元。幣安幣下跌2.5%，至237.33美元。幣安同意支付43億美元罰款，與美國(guó)司法部達(dá)成和解協(xié)議，且CEO趙長(zhǎng)鵬對(duì)違反美國(guó)反洗錢法刑事指控認(rèn)罪后，這起對(duì)全球最大加密貨幣交易所的調(diào)查也宣告結(jié)束。自趙長(zhǎng)鵬下臺(tái)以來(lái)，投資者過(guò)去 24 小時(shí)已從幣安撤資約9.56億美元。 摩根大通分析師Nikolaos Panigirtzoglou在對(duì)The Block的評(píng)論中表示：“我們認(rèn)為，隨著圍繞幣安本身的不確定性逐漸消退，其交易和BNB智能鏈業(yè)務(wù)將受益，和解前景是積極的。”“對(duì)于加密貨幣投資者來(lái)說(shuō)，和解的前景將消除假設(shè)幣安崩潰所帶來(lái)的潛在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?！?/p> 周四(3月23日)關(guān)注重點(diǎn)（北京時(shí)間）： ① 16:15 法國(guó)3月制造業(yè)PMI初值 ② 16:30 德國(guó)3月制造業(yè)PMI初值 ③ 17:00 歐元區(qū)3月制造業(yè)PMI初值 ④ 17:30 英國(guó)3月制造業(yè)PMI ⑤ 17:30 英國(guó)3月服務(wù)業(yè)PMI ⑥ 20:30 歐洲央行公布2月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要 更多重要事件請(qǐng)點(diǎn)擊此處 |
