外媒3月20日消息，印尼總統(tǒng)佐科·維多多(Joko Widodo)毫不掩飾自己的雄心，即利用該國豐富的鎳資源，成為亞洲電動汽車(EV)制造中心。

過去兩年，他一直在向特斯拉示好，向這家美國汽車制造商提供從減稅到鎳礦開采特許權(quán)等一系列激勵措施。

現(xiàn)在，維多多還需要與美國達(dá)成一項自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)，讓印尼的原材料有資格獲得拜登政府的《通貨膨脹削減法案》(IRA)規(guī)定的慷慨的電動汽車補(bǔ)貼。

今年1月，印尼要求華盛頓就一項涵蓋鎳和鈷等電動汽車電池原料的有限貿(mào)易協(xié)議進(jìn)行談判。

在上周的雙邊會議后，雙方承諾“制定一項關(guān)鍵礦產(chǎn)行動計劃……為未來就關(guān)鍵礦產(chǎn)協(xié)議展開談判奠定基礎(chǔ)”。

聯(lián)合聲明中提到了美國對該行動計劃在環(huán)境、社會和治理(ESG)標(biāo)準(zhǔn)方面的期望。

只是暗示了印尼面臨的更大障礙，即中國在其鎳生產(chǎn)領(lǐng)域的巨大影響。

綠色環(huán)保的重要性

近年來，印尼對鎳產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了大規(guī)模擴(kuò)建，目前該國的鎳產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的一半以上。

基準(zhǔn)礦業(yè)(Benchmark Minerals)的分析師表示，隨著對新加工能力的投資仍在涌入該國，到2032年，這一比例將升至三分之二。

鎳礦的副產(chǎn)品鈷是另一種熱電池金屬，印尼去年超過澳大利亞和菲律賓，成為全球第二大鈷生產(chǎn)國。

然而，隨著印尼對電池金屬供應(yīng)鏈的重要性日益提高，對其ESG資質(zhì)的審查也越來越嚴(yán)格。

包括綠色和平組織(Greenpeace)和Earthworks在內(nèi)的19個環(huán)保和慈善組織本月早些時候致信白宮，表達(dá)了他們的擔(dān)憂，即與印尼達(dá)成的任何協(xié)議都可能“將森林、土著居民和工人置于重大危險之中”。

果然，聯(lián)合聲明強(qiáng)調(diào)，雙方“肯定了強(qiáng)大的工人和環(huán)境保護(hù)對防止開采和促進(jìn)國際采礦業(yè)可持續(xù)性的重要性”。

印尼正試圖整頓自己的行為，上周五宣布計劃將鎳運(yùn)輸納入政府的在線跟蹤系統(tǒng)，作為改善該行業(yè)治理的一種方式。

然而，一些ESG問題將變得更加棘手。

由于印尼對燃煤發(fā)電系統(tǒng)的依賴，以及一些用于將低品位礦石轉(zhuǎn)化為電池級金屬的加工路線的性質(zhì)，該國的大部分鎳都有沉重的碳足跡。

有關(guān)外國實體

不過，最棘手的障礙可能是上周聲明中只是模糊提到的那個。

兩位總統(tǒng)不僅認(rèn)識到印尼鎳業(yè)的重要性，而且認(rèn)識到“美國重要的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源和拜登政府對發(fā)展美國完整的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的承諾”。

IRA不僅以國內(nèi)或FTA合作伙伴的采購為條件，而且不包括來自外國關(guān)注實體(FEOC)的電池投入。

根據(jù)其設(shè)計者參議員喬·曼欽(Joe Manchin)的說法，這種聯(lián)系的全部意義在于“幫助結(jié)束中國對各種礦產(chǎn)商品和供應(yīng)鏈的統(tǒng)治”。

曼欽在給財政部長珍妮特·耶倫(Janet Yellen)的信中敦促對FEOCs實施“盡可能嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，以確保電動汽車中的礦物盡可能在美國或合法盟友處采購。”

這對印尼來說是個大問題。以先鋒企業(yè)青山集團(tuán)(Tsingshan Group)為首的中國企業(yè)，一直是推動中國躍升為全球最大鎳生產(chǎn)商的力量。

他們繼續(xù)投資?；鶞?zhǔn)礦業(yè)(Benchmark Minerals)預(yù)計，到2032年，印尼逾一半的精煉鎳產(chǎn)量將來自中資企業(yè)。

一項關(guān)于關(guān)鍵礦產(chǎn)的有限貿(mào)易協(xié)定，如果只適用于非中國的原材料流，可能會變得更加受限。

補(bǔ)貼競賽

當(dāng)印尼面臨緩慢的談判談判時，其他國家正急于利用IRA的清潔能源補(bǔ)貼頻譜。

全球大宗商品交易商托克(Trafigura)上周與Korea Zinc簽署了一項1.4億美元的投資協(xié)議，將在韓國蔚山建設(shè)一家鎳精煉廠并提供部分融資。

這家“一體化”工廠將能夠加工一系列鎳原料，以生產(chǎn)電池級鎳和硫酸鈷。

托克每年將提供2萬至4萬噸的原材料，并對成品擁有相應(yīng)的權(quán)利。

托克表示，該協(xié)議旨在“應(yīng)對美國《降低通脹法案》(IRA)等全球監(jiān)管規(guī)定”。

韓國的優(yōu)勢是自2012年以來與美國簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定。

即使有了這種優(yōu)勢，由于與中國企業(yè)重疊的程度，該國部分電動汽車電池鏈可能仍難以獲得IRA補(bǔ)貼。

曼欽寫道:“最近有報道稱，中國電池企業(yè)正在韓國和摩洛哥積極尋求商機(jī)和安排，包括合資企業(yè)和投資，以利用愛爾蘭共和軍的優(yōu)勢，我對此感到非常擔(dān)憂?！彼麑λ^的“礦物洗錢”提出了警告。

最好的辦法是，美國將對礦物應(yīng)用與半導(dǎo)體芯片相同的FEOC規(guī)則，設(shè)定25%的嚴(yán)格門檻來定義有問題的所有權(quán)。

這將給韓國電池鏈的部分企業(yè)帶來麻煩，但不會給這家新的鎳精煉廠帶來麻煩。

但對于印尼來說，這是一個有益的警告，因為它希望成為世界上最大的綠色制造中心之一。

如果特斯拉要為美國市場生產(chǎn)特斯拉，即便是積極清理其ESG資質(zhì)，也只是特斯拉面臨的挑戰(zhàn)的一部分。