核心觀點(diǎn)：17日國(guó)內(nèi)鋼材指數(shù)（Myspic）綜合指數(shù)報(bào)收148.82點(diǎn)，周環(huán)比上漲1.34%。供應(yīng)方面，上周五大鋼材品種供應(yīng)895.08萬噸，周環(huán)比增21.66萬噸。庫存方面，上周五大鋼材總庫存1336.86萬噸，周環(huán)比降31.25萬噸，降幅2.3%。消費(fèi)方面，上周五大品種周消費(fèi)量降幅0.1%；其中建材消費(fèi)環(huán)比降幅1.4%，板材消費(fèi)環(huán)比降幅1.4%。上周五大品種表觀消費(fèi)除中厚板和冷軋，其余品種環(huán)比均有一定下降，但表需整體下降幅度不明顯，需求仍有一定韌性。銅市方面：上周多項(xiàng)重要數(shù)據(jù)發(fā)布，尤其是美CPI、PPI的發(fā)布現(xiàn)超預(yù)期表現(xiàn)，市場(chǎng)開始強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束此輪加息議程的安排?；久嫔?，銅庫存持續(xù)走低，目前國(guó)內(nèi)極低的庫存引發(fā)了一系列效應(yīng)，包括月差的走高、現(xiàn)貨升水的走高；下游消費(fèi)表現(xiàn)依然不錯(cuò)，但多為消化前期訂單，上周的新增訂單表現(xiàn)依然欠佳。鋁市方面：上周現(xiàn)貨成交整體表現(xiàn)欠佳，市場(chǎng)采買及詢價(jià)意愿皆不足，途中些許下調(diào)的舉動(dòng)也難有效果，下游謹(jǐn)慎操作情緒越發(fā)升溫，在一番比價(jià)壓價(jià)后也僅僅只是剛需少采的原則，交投氛圍感顯露平淡之態(tài)。

一、原材料品種價(jià)格監(jiān)測(cè)

截止2024年4月13日，各原材料當(dāng)日即時(shí)價(jià)格以及價(jià)格周環(huán)比情況如下：

船舶行業(yè)原材料基本面分析——鋼材篇

主要內(nèi)容摘要①——中厚板：上周中板價(jià)格震蕩上行,預(yù)計(jì)本周價(jià)格將仍然震蕩上行

上周中厚板市場(chǎng)整體價(jià)格震蕩上行，整體成交情況表現(xiàn)一般。上周開工率84.62%，周環(huán)比上升3.08%；鋼廠周實(shí)際產(chǎn)量145.87萬噸，周環(huán)比增加4.00萬噸；鋼廠產(chǎn)能利用率89.70%，周環(huán)比上升2.46%；鋼廠庫存76.08萬噸，周環(huán)比增加0.90萬噸。上周鋼廠產(chǎn)量增加4萬噸，生產(chǎn)積極性表現(xiàn)小幅上升。資源方面，上周社庫加廠庫減少3.89萬噸，社會(huì)庫存繼續(xù)減少。需求方面，上周中厚板消費(fèi)量為149.85萬噸，環(huán)比增加4.48萬噸。鋼廠虧損幅度縮小，生產(chǎn)積極性有所提高，檢修產(chǎn)線全部復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)量延續(xù)小幅回升的態(tài)勢(shì)。從流通環(huán)節(jié)來看，前期由于鋼廠產(chǎn)線檢修，部分區(qū)域市場(chǎng)資源到貨情況一般，尤其普板出現(xiàn)規(guī)格緊缺的情況，后期隨著鋼廠復(fù)產(chǎn)，資源到貨情況或有所改善。從需求端來看，投機(jī)及補(bǔ)庫需求略顯謹(jǐn)慎，終端下游按需拿貨為主。綜合來看，預(yù)計(jì)本周中厚板價(jià)格或?qū)⑷匀徽鹗幧闲小?/p>

主要內(nèi)容摘要②——型鋼：季節(jié)性淡季特征逐漸加強(qiáng)，預(yù)計(jì)本周型材價(jià)格偏弱運(yùn)行

上周全國(guó)型鋼價(jià)格趨強(qiáng)運(yùn)行，200*200H型鋼全國(guó)均價(jià)3796元/噸，周環(huán)比上漲48元/噸；588*300H型鋼3929元/噸，周環(huán)比上漲48元/噸；5＃角鋼4162元/噸，周環(huán)比上漲39元/噸；16＃槽鋼為4131元/噸，周環(huán)比上漲37元/噸，25＃工字鋼為4197元/噸，周環(huán)比上漲38元/噸。

供應(yīng)方面：上周全國(guó)工角槽產(chǎn)量38萬噸，周環(huán)比增加1.47萬噸；H型鋼產(chǎn)量28.47萬噸，周環(huán)比增4.36%。上周在成品材價(jià)格持續(xù)拉漲下，鋼廠利潤(rùn)逐漸修復(fù)，扭虧為盈，供應(yīng)端恢復(fù)正常生產(chǎn)水平，長(zhǎng)流程鋼企暫無檢修減產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)本周供應(yīng)量將環(huán)比上升；

庫存方面：上周全國(guó)工角槽庫存66.11萬噸，周環(huán)比增1.82萬噸；全國(guó)H型鋼庫存66.89萬噸，周環(huán)比降0.75萬噸。當(dāng)前廠庫呈現(xiàn)高位狀態(tài)，市場(chǎng)庫存量并無明顯減少，廠內(nèi)成品庫存高企，協(xié)議代理貿(mào)易商接單壓力加大，社會(huì)庫存去庫速度將放緩；

需求方面：從需求情況來看，型鋼廠的出貨多以投機(jī)需求為主，型鋼下游剛構(gòu)廠的接單情況未見明顯好轉(zhuǎn)，整體的需求對(duì)比往年來看稍有縮減；

綜合來看，在連續(xù)兩周消息面的刺激下，盤面走勢(shì)大幅度攀升，進(jìn)而帶動(dòng)成品材價(jià)格持續(xù)上漲，但下游終端接受程度并不高，采購(gòu)熱情下降，恐高情緒再度出現(xiàn)。反觀生產(chǎn)端，鋼廠隨著利潤(rùn)的修復(fù)，生產(chǎn)積極性顯著提高，但隨之而來的便是居高不下的庫存，目前貿(mào)易商和下游接受程度有限，去庫壓力進(jìn)一步加劇。僅靠投機(jī)需求帶動(dòng)成交不是權(quán)宜之計(jì)，當(dāng)前的主要矛盾仍要落到供需基本矛盾上，隨著氣溫的下降即將步入淡季，需求量有限的前提下，價(jià)格恐難以維持當(dāng)前高位。預(yù)計(jì)本周全國(guó)型鋼價(jià)格將趨弱運(yùn)行。

船舶行業(yè)原材料基本面分析——有色篇

主要內(nèi)容摘要③——銅：

上周多項(xiàng)重要數(shù)據(jù)發(fā)布，尤其是美CPI、PPI的發(fā)布現(xiàn)超預(yù)期表現(xiàn)，市場(chǎng)開始強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束此輪加息議程的安排?；久嫔?，銅庫存持續(xù)走低，目前國(guó)內(nèi)極低的庫存引發(fā)了一系列效應(yīng)，包括月差的走高、現(xiàn)貨升水的走高；下游消費(fèi)表現(xiàn)依然不錯(cuò)，但多為消化前期訂單，上周的新增訂單表現(xiàn)依然欠佳。后續(xù)來看，市場(chǎng)的低庫存現(xiàn)狀難有改善，供應(yīng)端的回升壓力較大，疊加長(zhǎng)單談判需求，現(xiàn)貨升水依然易漲難跌；市場(chǎng)缺少持續(xù)趨勢(shì)性動(dòng)能，預(yù)計(jì)本周銅價(jià)維持震蕩表現(xiàn)，不過震蕩幅度會(huì)有所收縮。

船舶行業(yè)動(dòng)態(tài)信息一覽

1、海關(guān)總署：2月中國(guó)出口船舶423艘，同比增長(zhǎng)72%

海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2月出口船舶423艘，同比增長(zhǎng)72%；1-2月累計(jì)出口3940艘，同比增長(zhǎng)20.2%。其中，液貨船2月出口14艘，同比不變；1-2月累計(jì)出口115艘，同比增長(zhǎng)8.5%；集裝箱船2月出口17艘，同比增長(zhǎng)13.3%；1-2月累計(jì)出口148艘，同比增長(zhǎng)59.1%；散貨船2月出口26艘，同比增長(zhǎng)30%；1-2月累計(jì)出口260艘，同比增長(zhǎng)4.4%。

2月進(jìn)口船舶198艘，同比增長(zhǎng)38.5%；1-2月累計(jì)進(jìn)口3410艘，同比增長(zhǎng)18.4%。

2、1-2月全國(guó)造船完工量3456萬載重噸，同比增長(zhǎng)12%

2024年1-4月，全國(guó)造船完工量3456萬載重噸，同比增長(zhǎng)12%；新接訂單量6106萬載重噸，同比增長(zhǎng)63.3%。截至2月底，手持訂單量13382萬載重噸，同比增長(zhǎng)28.1%。

3、我國(guó)船企多份批量訂單集中簽約

近日，我國(guó)船企多份批量訂單集中簽約。

招商工業(yè)與招商輪船攜手簽訂多型船舶系列訂單

近日，招商工業(yè)與招商輪船在香港舉行多型船舶系列訂單簽約儀式，進(jìn)一步攜手深化集團(tuán)內(nèi)部戰(zhàn)略協(xié)同。

本次簽約項(xiàng)目共包含4艘7800車位甲醇雙燃料汽車運(yùn)輸船（PCTC）、2+2艘62000噸多用途重吊船和2+2艘82000噸散貨船。其中，海門基地和南京金陵分別承建2艘7800PCTC，重吊船和散貨船項(xiàng)目全部由南京金陵承建。

北海造船簽約3+4艘21萬噸Ammonia DF/DF Ready散貨船項(xiàng)目

近日，北海造船聯(lián)合中船貿(mào)易與新加坡東太平洋航運(yùn)舉行了3艘21萬噸Ammonia DF/DF Ready散貨船建造合同和4艘21萬噸Ammonia DF/DF Ready散貨船意向書的簽約儀式。

該項(xiàng)目為中船重工船舶設(shè)計(jì)研究中心有限公司自主設(shè)計(jì)。

新樂造船獲12艘8340噸雜貨船、6艘7500噸油輪訂單

近日，浙江新樂造船斬獲一筆新造船批量大單，分別是12艘8340DWT雜貨船+6艘7500DWT油輪，這些造船訂單總價(jià)達(dá)2.3億美元。公司的交船期排到2027年。

京魯船業(yè)獲2艘1800GT遠(yuǎn)洋金槍魚圍網(wǎng)船訂單

近日，京魯船業(yè)與中國(guó)臺(tái)灣華偉漁業(yè)集團(tuán)舉行2艘1800GT遠(yuǎn)洋金槍魚圍網(wǎng)船簽約儀式。

該船型采用YANMAR中速柴油機(jī)經(jīng)齒輪箱驅(qū)動(dòng)的主推進(jìn)系統(tǒng)，配備MHT圍網(wǎng)液壓漁撈系統(tǒng)和NISSIN濕、干分離冷凍及儲(chǔ)藏系統(tǒng)，利用聲吶、漁探儀、海鳥雷達(dá)、直升機(jī)等全方位、立體探魚、尋魚手段以及多（船）艇協(xié)同圍網(wǎng)作業(yè)方式，其總體性能和裝備水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。