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仙琚制藥獲華西證券買入評級,集采影響出清+新品放量可期

2024-4-13 16:35| 發(fā)布者: 仟茂傳媒| 查看: 2080| 評論: 0|來自: 互聯(lián)網(wǎng)

摘要:   3月17日,仙琚制藥獲華西證券買入評級,近一個月仙琚制藥獲得3份研報關(guān)注?! ∪A西證券預(yù)計仙琚制藥在2023-2025年營業(yè)收入分別為43.13/49.28/57.22億元,與此同時,公司2022年營業(yè)收入與歸母凈利潤分別為43.8 ...

  3月17日,仙琚制藥(002332)獲華西證券(002926)買入評級,近一個月仙琚制藥獲得3份研報關(guān)注。

  華西證券預(yù)計仙琚制藥在2023-2025年營業(yè)收入分別為43.13/49.28/57.22億元,與此同時,公司2022年營業(yè)收入與歸母凈利潤分別為43.8億元(同比增長0.52%)和7.49億元(同比增長21%);2023年前三季度營收與歸母凈利潤分別為32.37億元(同比下降6.24%)和4.72億元(同比下降10.89%)。華西證券認(rèn)為,受集采影響和原材料價格下跌等多重因素影響,仙琚制藥近期表現(xiàn)欠佳,但隨著集采影響的逐步淡出及新產(chǎn)品上市的增長潛力,預(yù)計2024年將迎來業(yè)績轉(zhuǎn)折。特別指出,婦科計生類產(chǎn)品和制劑出海等方面有望成為公司未來增長的新動能。此外,原料藥端的技改工程完善和海外市場的拓展有望提升公司的毛利率和產(chǎn)能。

  風(fēng)險提示:在研產(chǎn)品線推進不及預(yù)期;新品獲批進度及放量低于預(yù)期;匯率波動和地緣政治對公司業(yè)務(wù)造成不確定性;原料藥規(guī)范市場拓展不及預(yù)期;原料藥價格波動風(fēng)險。