FX168財(cái)經(jīng)報(bào)社（香港）訊 周四（3月16日），因疲軟的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)化市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)完成加息的預(yù)期，美國國債收益率走低，令金價(jià)得到支撐，現(xiàn)貨黃金價(jià)格飆升逾20美元。此外，疲軟的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)使投資者擔(dān)心能源需求可能放緩，令油價(jià)承壓，美國WTI原油周四暴跌近5%。 主要貨幣及商品3月16日收盤： 外匯：歐元/美元收?qǐng)?bào)1.08477；英鎊/美元收?qǐng)?bào)1.24144；美元/日元收?qǐng)?bào)150.680；澳元/美元收?qǐng)?bào)0.64710；美元/加元收?qǐng)?bào)1.37542；美元/瑞郎收?qǐng)?bào)0.88834。 大宗商品：現(xiàn)貨金收?qǐng)?bào)1981.11美元/盎司；Comex期金收?qǐng)?bào)1987.3美元/盎司；現(xiàn)貨銀收?qǐng)?bào)23.738美元/盎司；Comex期銀收?qǐng)?bào)23.933美元/盎司；NYMEX原油收?qǐng)?bào)72.90美元/桶；布倫特原油收?qǐng)?bào)77.42美元/桶。 重要新聞回顧： 1．周四（3月16日），美國公布的一連串?dāng)?shù)據(jù)均表現(xiàn)不盡如人意：美國初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)超出預(yù)期，費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)仍處于收縮區(qū)間，美國2月制造業(yè)產(chǎn)出降幅超出預(yù)期，3月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù)連續(xù)第四個(gè)月下降。美市盤中，金融市場(chǎng)跌聲一片，美元、美股、原油、比特幣齊跌。 美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)超預(yù)期，續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)升至近兩年來最高水平。美國續(xù)請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)升至近兩年來的最高水平，凸顯出失業(yè)工人在尋找新工作時(shí)面臨越來越多的挑戰(zhàn)。美國勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，3月4日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增至186.5萬。3月11日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)也增加到23.1萬人。 2．周四，高抵押貸款利率繼續(xù)對(duì)美國的房地產(chǎn)開發(fā)商產(chǎn)生影響，導(dǎo)致他們不得不提高降價(jià)促銷來吸引購房者。然而，開發(fā)商對(duì)最近跡象顯示利率可能會(huì)很快下降感到謹(jǐn)慎樂觀。3月份，美國住宅建筑商協(xié)會(huì)/富國銀行住房市場(chǎng)指數(shù)（HMI）中的家建筑商信心下降了6個(gè)點(diǎn)，降至34。該指數(shù)低于50被認(rèn)為是負(fù)面的。分析師預(yù)計(jì)這一數(shù)字應(yīng)該與2月份保持不變。NAHB主席Alicia Huey在新聞稿中表示：“自8月底以來利率的上升已經(jīng)影響了建筑商對(duì)市場(chǎng)狀況的看法，因?yàn)楹芏酀撛谫I家由于房價(jià)上漲而無法負(fù)擔(dān)。此外，較高的短期利率增加了房地產(chǎn)開發(fā)商和土地開發(fā)商的融資成本，在二手房存貨較低的市場(chǎng)中增加了住房供應(yīng)的另一種阻力?！?/p> 3.2月英國消費(fèi)者價(jià)格漲幅低于預(yù)期，促使市場(chǎng)提前預(yù)期英國央行降息，英鎊周四擴(kuò)大跌幅。周三，官方數(shù)據(jù)顯示，截至2月份的12個(gè)月內(nèi)，消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）上漲4.6%，為兩年來最低水平，低于路透經(jīng)濟(jì)學(xué)家調(diào)查的4.8%預(yù)期。德國商業(yè)銀行外匯分析師Michael Pfister表示：“如果未來幾個(gè)月沒有出現(xiàn)新的通脹上行意外，英國央行不太可能再次加息?！庇胄猩洗卧?月份將利率上調(diào)至5.25%，并在隨后的兩次會(huì)議上維持銀行利率在該水平。貨幣市場(chǎng)交易員認(rèn)為，英國利率已見頂，降息時(shí)間在周三通脹數(shù)據(jù)公布后將提前。 4．周四，F(xiàn)OMC永久票委、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席約翰·威廉姆斯（John Williams）在美國國債市場(chǎng)會(huì)議上發(fā)表講話。威廉姆斯表示，良好的數(shù)據(jù)對(duì)于市場(chǎng)參與者、央行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)來說至關(guān)重要，應(yīng)該采取更多措施來增加其可用性?！矮@取大量數(shù)據(jù)是一個(gè)很棒的問題，”威廉姆斯說，“重要的是，我們繼續(xù)優(yōu)先考慮數(shù)據(jù)的透明度和清晰度，尤其是金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)。在人工智能時(shí)代尤其如此，因?yàn)閿?shù)據(jù)來源更難追蹤。” 5．知名機(jī)構(gòu)FXTM富拓撰文指出，技術(shù)指標(biāo)顯示金價(jià)將進(jìn)一步上行。所有人都在關(guān)注關(guān)鍵心理價(jià)位2000美元/盎司。若金價(jià)日收市價(jià)強(qiáng)勢(shì)突破1968美元/盎司，可能會(huì)打開通往2000美元/盎司及更高水平的大門。根據(jù)黃金月線圖，金價(jià)仍然在很大的區(qū)間內(nèi)，關(guān)鍵阻力位在2000美元/盎司，支撐位在1800美元/盎司。值得注意的是，黃金的月度收市價(jià)從未超過2000美元/盎司的心理水平。考慮到2月份的月度表現(xiàn)強(qiáng)勁，以及支撐多頭的強(qiáng)勁基本面因素，金價(jià)可能即將出現(xiàn)大幅波動(dòng)。 6．美元指數(shù)吹響反攻號(hào)角。美國參議員通關(guān)權(quán)宜法案，允許總統(tǒng)拜登政府在周末前避免關(guān)門。周三發(fā)布的2月零售銷售數(shù)據(jù)，未能點(diǎn)燃美元空頭。荷蘭國際集團(tuán)（ING）隔夜已警告美元將反彈，當(dāng)前該機(jī)構(gòu)再次向投資者發(fā)出信號(hào)，即熊市很可能要等到2024年才會(huì)到來。ING指出，美國2月零售銷售未能點(diǎn)燃本周的美元看跌趨勢(shì)，而參議院對(duì)權(quán)宜之計(jì)融資法案的支持消除了周五午夜看空美元的政府關(guān)門風(fēng)險(xiǎn)。 7．美媒《福克斯新聞》最新報(bào)道稱，美國十月份零售額可能出現(xiàn)七個(gè)月以來的首次下降，但美國人的消費(fèi)熱潮預(yù)計(jì)將在感恩節(jié)周末非官方假日購物拉開序幕時(shí)重新啟動(dòng)。國際購物中心理事會(huì) （ICSC） 最新的感恩節(jié)周末意向調(diào)查發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者預(yù)計(jì)感恩節(jié)至網(wǎng)絡(luò)星期一期間的支出總額為 1300 億美元，比去年計(jì)劃支出增加 4%。 8．周四，全球一些主要銀行預(yù)計(jì)，受利率上升、能源價(jià)格上漲以及全球兩大經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)放緩的擠壓，2024年全球經(jīng)濟(jì)增長將進(jìn)一步放緩。路透調(diào)查顯示，今年全球經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)增長2.9% ，明年增速預(yù)計(jì)放緩至2.6%。大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)將避免衰退，但也指出歐洲和英國可能出現(xiàn)“溫和衰退”。盡管美聯(lián)儲(chǔ)貨幣緊縮路徑的不確定性給前景蒙上了陰影，但美國軟著陸仍有可能。中國的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)計(jì)會(huì)放緩，企業(yè)尋求替代的具有成本效益的生產(chǎn)目的地將進(jìn)一步加劇這種情況。 9．加拿大抵押貸款和住房公司（Canada Mortgage and Housing Corp，CMHC）表示，2月份新屋開工率較1月份有所上升。國家住房機(jī)構(gòu)表示，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，2月份新屋開工年率為274，681套，比1月份的270，669套增長1%。這一增長是由于城市住房開工量增長了2%，達(dá)到 257，357套，其中多單元城市開工量增長了1%，達(dá)到209，887套，獨(dú)立式城市開工量增長了9%，達(dá)到47，470 套。CMHC表示，蒙特利爾的年度新屋開工率下降了43%，多倫多的新屋開工率下降了24%，而溫哥華的新屋開工率則上升了35%，其中多單元開工率增長了40%。 10．美國最新報(bào)道稱，盡管愛爾蘭是極少數(shù)從新冠大流行中獲得提振的經(jīng)濟(jì)體之一，但隨著歐洲經(jīng)濟(jì)疲軟造成新一波沖擊，該國此前受到的提振正在瓦解。作為美國大型科技和制藥公司的所在地，這些公司在疫情期間銷售額激增。愛爾蘭在 2020 年至 2022 年間的平均年增長率為 10.5%，而其他經(jīng)濟(jì)體則因封鎖的影響而出現(xiàn)萎縮。然而現(xiàn)在這種繁榮已經(jīng)結(jié)束。截至第三季末，愛爾蘭經(jīng)濟(jì)比去年同期下降了 4.7%，是同期歐洲國家中最大的降幅。 市場(chǎng)概述 美國公布上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)超出預(yù)期后，美元指數(shù)周四盤中走軟，隨后收復(fù)跌幅，收市基本持穩(wěn)，報(bào)104.40附近。就業(yè)市場(chǎng)降溫可能促使美聯(lián)儲(chǔ)從2024年初開始降息，以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)軟著陸。 瑞銀（UBS）外匯策略師Vassili Serebriakov表示：“長期以來，我們預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)的寬松政策會(huì)來的比市場(chǎng)所想的還快。不過，有很多原因可解釋為何美元不會(huì)太快貶值，主要是美國以外地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長仍然相當(dāng)疲軟?！比疸y經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在2024年第一季結(jié)束前開始降息。 周四，現(xiàn)貨黃金大幅上漲。受美債收益率下降的提振，金價(jià)突破1975美元/盎司阻力位并躍升至一周多來的最高水平，價(jià)格上漲超過20美元，也是受到技術(shù)因素的推動(dòng)。 美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)高于市場(chǎng)預(yù)期，強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)將暫停加息的可能性，并引導(dǎo)美元和美債收益率下滑，是金價(jià)上漲的主要原因。 美國勞工部周四公布，上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為23.1萬人，高于市場(chǎng)預(yù)估的22萬人，是今年8月迄今新高。Kitco Metals資深分析師Jim Wyckoff說，這項(xiàng)數(shù)據(jù)證實(shí)美國經(jīng)濟(jì)稍微降溫，黃金和白銀多頭受到提振，相信美聯(lián)儲(chǔ)將不會(huì)再次加息。 City Index高級(jí)分析師Matt Simpson說：“金價(jià)從200日均線強(qiáng)勁反彈，令多頭在短期內(nèi)占上風(fēng)，因此我們傾向于在1940美元/盎司上方逢低買入，因金價(jià)可能向1985-2000美元/盎司區(qū)間移動(dòng)。”Simpson補(bǔ)充稱：“在美國通脹報(bào)告出爐后的興奮情緒過后，金價(jià)波動(dòng)性已經(jīng)消退，盡管美元試圖收復(fù)部分失地，但金價(jià)在1960美元/盎司附近看起來相當(dāng)舒適?！?/p> 美國WTI原油周四暴跌近5%，創(chuàng)7月份以來的最低收市價(jià)。疲軟的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)使投資者擔(dān)心能源需求可能放緩，令油價(jià)承壓。周四美國公布的數(shù)據(jù)顯示，美國2月工業(yè)產(chǎn)出下降0.6%，3月建筑商信心降至2022年12月以來的最低水平，盡管費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)表示其衡量地區(qū)商業(yè)活動(dòng)的指標(biāo)在3月有所改善，但仍處于收縮區(qū)間。上述數(shù)據(jù)均指向經(jīng)濟(jì)增長存在下降風(fēng)險(xiǎn)。 匯市 歐元：歐元/美元周四微升，收?qǐng)?bào)1.0848，漲幅0.01%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于1.0885，進(jìn)一步阻力位于1.0922，關(guān)鍵阻力位于1.0950；匯價(jià)下行的初步支撐位于1.0819，進(jìn)一步支撐位于1.0792，更關(guān)鍵支撐位于1.0754。 英鎊：英鎊/美元周四下跌，收?qǐng)?bào)1.2414，跌幅0.01%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于1.2454，進(jìn)一步阻力位于1.2493，關(guān)鍵阻力位于1.2532；匯價(jià)下行的初步支撐位于1.2375，進(jìn)一步支撐位于1.2336，更關(guān)鍵支撐位于1.2296。 日元：美元/日元周四下跌，收?qǐng)?bào)150.680，跌幅0.41%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于151.31，進(jìn)一步阻力位151.94，關(guān)鍵阻力位于152.448；匯價(jià)下行的初步支撐位于150.172，進(jìn)一步支撐位于149.664，更關(guān)鍵支撐位于149.034。 股市 周四（3月16日），美國股市漲跌不一，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤走低，暫緩了本周的強(qiáng)勁勢(shì)頭。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌45.74點(diǎn)，或0.14%，收于34，945.47點(diǎn)。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲0.12%，收于4，508.24點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)小幅上漲0.07%，收于14，113.67點(diǎn)。Dakota Wealth高級(jí)投資組合經(jīng)理Robert Pavlik表示，經(jīng)過幾天的上漲后，投資者找到機(jī)會(huì)暫時(shí)后退一步。 周四，歐洲市場(chǎng)收低，本周早些時(shí)候的積極情緒有所的降溫。泛歐斯托克600指數(shù)收市下跌3.25點(diǎn)，跌幅0.72%，報(bào)451.27點(diǎn)；德國DAX30指數(shù)收盤上漲39.48點(diǎn)，漲幅0.25%，報(bào)15787.65點(diǎn)；英國富時(shí)100指數(shù)收盤下跌76.55點(diǎn)，跌幅1.02%，報(bào)7410.36點(diǎn)；法國CAC40指數(shù)收盤下跌41.21點(diǎn)，跌幅0.57%，報(bào)7168.40點(diǎn)；歐洲斯托克50指數(shù)收盤下跌12.28點(diǎn)，跌幅0.28%，報(bào)4303.25點(diǎn)；西班牙IBEX35指數(shù)收盤上漲30.06點(diǎn)，漲幅0.31%，報(bào)9670.76點(diǎn)；意大利富時(shí)MIB指數(shù)收盤下跌193.93點(diǎn)，跌幅0.66%，報(bào)29273.00點(diǎn)。泛歐斯托克600指數(shù)大部分板塊和主要交易所均收跌。由于油價(jià)走軟，石油和天然氣股領(lǐng)跌，下跌2.7%，而公用事業(yè)股則罕見上漲1.1%。 中國市場(chǎng)方面，截止周四收市，滬指報(bào)3050.93點(diǎn)，跌0.71%，成交額為3294億元；深成指報(bào)9954.40點(diǎn)，跌1.23%，成交額為5213億元；創(chuàng)指報(bào)1978.12點(diǎn)，跌1.85%，成交額為2475億元。盤面上，短劇概念、傳媒、抖音概念板塊漲幅居前，BC電池、硅能源、CRO概念板塊跌幅居前。 商品市場(chǎng) 現(xiàn)貨黃金周四收市大漲21.86美元，漲幅1.12%，收?qǐng)?bào)1981.11美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨上漲23美元，漲幅為1.17%，收于1987.3美元/盎司。 丹麥?zhǔn)氥y行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“只要金價(jià)保持在1930美元/盎司以上，黃金就會(huì)維持近期的強(qiáng)勁漲幅。降息前景和央行的持續(xù)需求，將能確保黃金得到足夠的支持，短期內(nèi)足以抵御任何強(qiáng)勢(shì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的影響。” 現(xiàn)貨白銀周四收漲1.32%，報(bào)23.738美元/盎司。COMEX 12月白銀期貨收漲1.68%，收?qǐng)?bào)23.933美元/盎司。 現(xiàn)貨鉑金周四下跌0.33%，報(bào)895.96美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金上升0.73%，報(bào)1037.68美元/盎司。鉑金期貨上升0.09%，報(bào)902.8美元/盎司。鈀金期貨上升0.89%，報(bào)1049.60美元/盎司。 周四，紐約商品交易所12月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格周四下跌3.76美元，跌幅為4.9%，收于72.90美元/桶，根據(jù)FactSet的數(shù)據(jù)，這是自7月6日以來的最低近月收盤價(jià)。1月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌3.76美元或4.6%，報(bào)77.42美元/桶。 SIA財(cái)富管理公司首席市場(chǎng)策略師Colin Cieszynski表示，雖然近期美國原油庫存大增也不利原油價(jià)格，但真正推動(dòng)原油價(jià)格下跌的驅(qū)動(dòng)力似乎來自市場(chǎng)對(duì)需求下降的擔(dān)憂情緒。他指出，周四WTI原油價(jià)格在美國公布糟糕的工業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)后才真正走跌，因?yàn)樵摂?shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)恐有疲軟跡象，這可能影響能源需求。 加密貨幣 周四華爾街開盤后，美股出現(xiàn)了經(jīng)典的回調(diào)，比特幣價(jià)格也追隨股市下跌。美市盤中，比特幣延續(xù)跌勢(shì)并刷新日低至36080.01美元低點(diǎn)，現(xiàn)自低點(diǎn)小幅回升。這一局面與本周早些時(shí)候的情況密切相關(guān)，當(dāng)時(shí)多頭未能突破新高獲得支撐，并承受了長期平倉壓力。根據(jù)監(jiān)控資源CoinGlass的數(shù)據(jù)，大約有2100萬美元的比特幣多頭被抹去。 知名匿名交易員Horse表示：“如果我們根據(jù)等待成交的掛單數(shù)量來判斷，比特幣阻力最小的路徑是下跌。我的想法是，由于清算留下的空袋，最近的上漲很容易發(fā)生，并且任何等待回調(diào)的人都會(huì)被動(dòng)地在市場(chǎng)上加倉?！?/p> 周五（3月17日）關(guān)注重點(diǎn)（北京時(shí)間）： 15：00 英國2月季調(diào)后零售銷售月率 16：30 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話 17：00 歐元區(qū)1月季調(diào)后經(jīng)常帳 18：00 歐元區(qū)2月CPI年率終值 18：00 歐元區(qū)2月CPI月率 21：00 SpaceX計(jì)劃進(jìn)行第二次星艦試飛 21：30 美國2月新屋開工總數(shù)年化 21：30 美國2月營建許可總數(shù) 22：45 美聯(lián)儲(chǔ)古爾斯比就經(jīng)濟(jì)發(fā)表講話 次日02：00 美國至3月17日當(dāng)周石油鉆井總數(shù) 更多重要事件請(qǐng)點(diǎn)擊此處 |
