FX168財(cái)經(jīng)報(bào)社（香港）訊 周二（3月14日），因美國2月CPI和核心CPI數(shù)據(jù)均低于預(yù)期，令美聯(lián)儲(chǔ)已完成加息的可能性升溫，美元指數(shù)創(chuàng)下一年來最大單日跌幅，現(xiàn)貨黃金大漲近17美元。美股周二收高，標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)4月份以來的最大單日漲幅。 主要貨幣及商品3月14日收盤： 外匯：歐元/美元收?qǐng)?bào)1.08771；英鎊/美元收?qǐng)?bào)1.24938；美元/日元收?qǐng)?bào)150.322；澳元/美元收?qǐng)?bào)0.65075；美元/加元收?qǐng)?bào)1.36829；美元/瑞郎收?qǐng)?bào)0.88837。 大宗商品：現(xiàn)貨金收?qǐng)?bào)1962.94美元/盎司；Comex期金收?qǐng)?bào)1966.5美元/盎司；現(xiàn)貨銀收?qǐng)?bào)23.074美元/盎司；Comex期銀收?qǐng)?bào)23.132美元/盎司；NYMEX原油收?qǐng)?bào)78.26美元/桶；布倫特原油收?qǐng)?bào)82.47美元/桶。 重要新聞回顧： 1．美國通脹在2月份普遍放緩，這是一個(gè)令人鼓舞的跡象，表明美聯(lián)儲(chǔ)在抑制物價(jià)壓力的漫長道路上取得了進(jìn)展。周二（3月14日），根據(jù)勞工統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，美國2月未季調(diào)CPI年率錄得3.2%，為今年7月以來新低。美國2月季調(diào)后CPI月率錄得0%，為2022年7月以來新低。美國2月未季調(diào)核心CPI年率錄得4%，為2021年1月以來新低。美國2月核心CPI月率錄得0.2%，為今年7月來新低。CPI數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)短線走低50點(diǎn)，非美貨幣集體走高；現(xiàn)貨黃金短線拉升。 重磅！CPI數(shù)據(jù)低于預(yù)期，交“亮眼成績單”！黃金暴拉逼近1960 市場(chǎng)增加對(duì)2024年降息押注 2．美國整體CPI與核心CPI均低于預(yù)期。數(shù)據(jù)公布后，交易員們改變了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)可能進(jìn)一步加息的看法，并增加了對(duì)2024年降息的押注。美聯(lián)儲(chǔ)利率掉期顯示，美聯(lián)儲(chǔ)將在明年6月份首次降息25個(gè)基點(diǎn)，此前預(yù)期為7月份進(jìn)行首次降息?；Q市場(chǎng)現(xiàn)預(yù)計(jì)在美聯(lián)儲(chǔ)在明年7月會(huì)議上將降息50個(gè)基點(diǎn)。Sit Investment Associates高級(jí)投資組合經(jīng)理Bryce Doty表示，隨著通脹持續(xù)放緩，美聯(lián)儲(chǔ)有效地結(jié)束了緊縮周期，這看起來很明智。美債收益率大幅下降，因?yàn)樽詈笠慌幌嘈琶缆?lián)儲(chǔ)已經(jīng)結(jié)束加息的投資者可能在認(rèn)輸。加拿大蒙特利爾銀行分析師Ian Lyngen表示，這次的CPI報(bào)告對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)來說是個(gè)好消息，它證明貨幣政策仍然有效，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響是滯后的。這就排除了12月加息的可能性，并強(qiáng)化了我們的觀點(diǎn)，即7月加息是本輪周期的最后一次加息，周期焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)試圖將降息推遲至多久以后。 3．穆迪投資者服務(wù)公司（Moody ‘s Investors Service）當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月13日將美國首都華盛頓特區(qū)（Washington D.C．）的評(píng)級(jí)前景展望從“穩(wěn)定”調(diào)降至“負(fù)面”。就在上周五，穆迪將美國評(píng)級(jí)展望從“穩(wěn)定”調(diào)整為“負(fù)面”。穆迪在一份報(bào)告中表示，將華盛頓特區(qū)評(píng)級(jí)展望下調(diào)至負(fù)面，反映出該區(qū)作為國家首都，在經(jīng)濟(jì)、金融、資本市場(chǎng)和政府治理方面，特別受到聯(lián)邦政府影響。穆迪確認(rèn)華盛頓特區(qū)的發(fā)行人評(píng)級(jí)為Aaa。穆迪同時(shí)將華盛頓特區(qū)史密森學(xué)會(huì)（Smithsonian Institution）和華盛頓會(huì)議與體育管理局（Washington Convention & Sports Authority）的評(píng)級(jí)展望下調(diào)至負(fù)面。上周五，穆迪下調(diào)美國的信用評(píng)級(jí)展望，表明由于預(yù)算赤字?jǐn)U大和政治兩極分化，它傾向于將美國從Aaa級(jí)下調(diào)。 4．周二，一位市場(chǎng)策略師表示，美國經(jīng)濟(jì)正處于嚴(yán)重債務(wù)螺旋的邊緣，這將推動(dòng)金價(jià)在未來幾個(gè)季度大幅走高?！顿M(fèi)爾德報(bào)告》的作者杰西·費(fèi)爾德 （Jess Felder） 最近表示，美聯(lián)儲(chǔ)迫切希望確保金融市場(chǎng)對(duì)其應(yīng)對(duì)不確定的經(jīng)濟(jì)狀況的能力保持信心。然而，他補(bǔ)充說，在絕望的情況下，在主權(quán)債務(wù)泛濫的世界中維持較高的利率，美聯(lián)儲(chǔ)正處于犯重大政策錯(cuò)誤的邊緣。費(fèi)爾德表示：“美聯(lián)儲(chǔ)一直表示利率必須在更長時(shí)間內(nèi)保持較高水平，但結(jié)果是，我們開始看到國債市場(chǎng)出現(xiàn)問題?！?“我們將看到更多金融不穩(wěn)定的跡象，國債波動(dòng)加劇?！?/p> 金價(jià)還有700美元的上漲空間？！策略師：這一次漲幅的“幕后推手”是鮑威爾 5． 周二（3月14日），全球一些最大的資產(chǎn)管理公司的股票專家正在回顧他們的歷史并挖掘新的數(shù)據(jù)源，以說服客戶在利率上升的世界中繼續(xù)投資股票。經(jīng)過10年的上漲后，美聯(lián)儲(chǔ)去年歷史性的一系列加息改變了股市前景。養(yǎng)老基金和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)已經(jīng)減少了對(duì)股票的投資，而是受到貨幣市場(chǎng)基金和債券持有的高利息的吸引。EPFR的數(shù)據(jù)顯示，今年迄今為止，流入股票基金的凈流量實(shí)際上持平。但專業(yè)投資組合經(jīng)理熱衷于強(qiáng)調(diào)，股市仍然存在機(jī)會(huì)，即使由寬松貨幣政策驅(qū)動(dòng)的多年普遍上漲已經(jīng)結(jié)束。 6．高盛（Goldman Sachs）預(yù)測(cè)，在強(qiáng)勁的收入增長和對(duì)最糟糕的加息已經(jīng)結(jié)束的信心的推動(dòng)下，全球經(jīng)濟(jì)將在2024年超過預(yù)期。該投資銀行預(yù)測(cè)，明年世界經(jīng)濟(jì)年均增長2.6%，高于彭博社調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家2.1%的普遍預(yù)測(cè)。高盛表示，預(yù)計(jì)美國將再次超過其他發(fā)達(dá)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)增長率為2.1%。高盛還認(rèn)為，貨幣和財(cái)政緊縮政策的大部分拖累已經(jīng)結(jié)束。 7．雷·達(dá)里奧（Ray Dalio）、杰米·戴蒙（Jamie Dimon）等華爾街億萬富翁對(duì)世界大戰(zhàn)感到擔(dān)憂，但是市場(chǎng)似乎并未引起太多關(guān)注。在巴以沖突后，一些華爾街最重量級(jí)的人物公開發(fā)表警告，提高了政治風(fēng)險(xiǎn)的警覺。一些人甚至提出了曾經(jīng)令人難以置信的世界大戰(zhàn)的可能性。布里奇沃特創(chuàng)始人雷·達(dá)里奧表示，爆發(fā)涉及美中的沖突的可能性有50%，而摩根大通首席執(zhí)行官杰米·戴蒙警告說，這是自1938年以來全球最嚴(yán)重的危機(jī)。 8．隨著老百姓債務(wù)的增加和高企的通貨膨脹，迫使許多加拿大家庭改變他們的消費(fèi)習(xí)慣。加拿大公司近日相繼發(fā)布了第三季度的銷售業(yè)績。下滑的數(shù)字背后描繪的是一幅消費(fèi)者正在縮減開支，應(yīng)付經(jīng)濟(jì)寒冬的景象。這不是一個(gè)好兆頭。從大型零售商到玩具營銷商，再到外套制造商，最近的企業(yè)盈利結(jié)果和高管的評(píng)論強(qiáng)調(diào)了經(jīng)過兩年的強(qiáng)勁增長后，經(jīng)濟(jì)溫度正在迅速變化。 市場(chǎng)概述 因美國2月CPI和核心CPI數(shù)據(jù)均低于預(yù)期，令美聯(lián)儲(chǔ)已完成加息的可能性升溫，美元指數(shù)周二暴跌逾1%，盤中一度失守104。 追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數(shù)暴跌近1.5%，至104.07，單日跌幅為去年3月以來最大。 美國勞工部周二報(bào)告稱，經(jīng)過季節(jié)性因素調(diào)整后的美國2月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)（CPI）同比上升3.2%，創(chuàng)7月以來最低增幅。2月CPI環(huán)比漲幅為0%，為2022年7月以來最低增幅。 扣除波動(dòng)性較大的食品與能源價(jià)格不計(jì)，美國2月核心CPI同比上升4%，為2021年1月以來新低。美國2月核心CPI環(huán)比上升0.2%，為今年7月來新低。 此前接受道瓊斯調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期2月CPI環(huán)比上升0.1%、同比上升3.3%；預(yù)計(jì)核心CPI指數(shù)環(huán)比上升0.3%、同比上升4.1%。 美國CPI報(bào)告出爐后，美元指數(shù)隨即大跌，主要非美貨幣紛紛飆升，美債收益率暴跌。Monex USA 交易主管John Doyle認(rèn)為，美元將在年底前持續(xù)小幅走軟，甚至可能持續(xù)至明年1月初。 Annex Wealth Management首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Brian Jacobsen表示：“現(xiàn)在可以告別加息時(shí)代了?！钡獶oyle等人警告，加息結(jié)束不代表市場(chǎng)所預(yù)期的降息馬上就會(huì)到來，美國勞動(dòng)力市場(chǎng)依然緊俏，經(jīng)濟(jì)仍具韌性，這支撐了消費(fèi)者支出。 美股周二收高，標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)4月份以來的最大單日漲幅，納指上漲2.4%。美國2月CPI數(shù)據(jù)提高美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束加息行動(dòng)的希望，并讓投資者增加對(duì)明年降息的押注。美國政府停擺風(fēng)險(xiǎn)下降，進(jìn)一步提振了市場(chǎng)情緒。 弱于預(yù)期的美國2月份CPI數(shù)據(jù)公布后，美國國債收益率大幅下跌。周二美國10年期國債收益率大幅下跌18.3個(gè)基點(diǎn)，降至4.449%，盤中最低為4.432%。2年期美國國債收益率重挫21.3個(gè)基點(diǎn)，降至4.828%，盤中最低為4.809%。 美國WTI原油期貨周二收盤持平，回吐了早些時(shí)候的漲幅。交易員正等待周三美國能源信息署（EIA）發(fā)布的原油庫存供應(yīng)報(bào)告。 匯市 歐元：歐元/美元周二上升，收?qǐng)?bào)1.0877，漲幅1.68%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于1.0945，進(jìn)一步阻力位于1.1065，關(guān)鍵阻力位于1.1276；匯價(jià)下行的初步支撐位于1.0756，進(jìn)一步支撐位于1.0691，更關(guān)鍵支撐位于1.0503。 英鎊：英鎊/美元周二上升，收?qǐng)?bào)1.2494，漲幅1.90%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于1.2506，進(jìn)一步阻力位于1.2588，關(guān)鍵阻力位于1.2746；匯價(jià)下行的初步支撐位于1.2338，進(jìn)一步支撐位于1.2263，更關(guān)鍵支撐位于1.2188。 日元：美元/日元周二下跌，收?qǐng)?bào)150.322，跌幅0.92%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于150.914，進(jìn)一步阻力位151.910，關(guān)鍵阻力位于152.158；匯價(jià)下行的初步支撐位于150.150，進(jìn)一步支撐位于149.298，更關(guān)鍵支撐位于148.804。 股市 周二（3月14日），美國股市繼續(xù)維持3月份的強(qiáng)勁漲勢(shì)，華爾街對(duì)美國新的通脹數(shù)據(jù)歡呼雀躍，這提高了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束加息行動(dòng)的預(yù)期。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲489.83點(diǎn)，漲幅1.43%，收于34，827.70點(diǎn)。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲1.91%，短暫高于4，500點(diǎn)關(guān)鍵水平，收于4，495.70點(diǎn)，這是該指數(shù)自4月份以來最好的一天。納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲2.37%，收于14，094.38點(diǎn)。周二的上漲進(jìn)一步延續(xù)了本月的出色表現(xiàn)。3月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)和道指分別上漲7.2%和5.4%。納斯達(dá)克指數(shù)上漲9.7%，有望創(chuàng)1月份以來最大月度漲幅。 周二，在美國2月份通脹數(shù)據(jù)低于預(yù)期后，歐洲市場(chǎng)收高。泛歐斯托克600指數(shù)收市上漲5.98點(diǎn)，漲幅1.34%，報(bào)452.60點(diǎn)；德國DAX30指數(shù)收盤上漲271.15點(diǎn)，漲幅1.77%，報(bào)15616.15點(diǎn)；英國富時(shí)100指數(shù)收盤上漲14.09點(diǎn)，漲幅0.19%，報(bào)7439.92點(diǎn)；法國CAC40指數(shù)收盤上漲98.62點(diǎn)，漲幅1.39%，報(bào)7185.68點(diǎn)；歐洲斯托克50指數(shù)收盤上漲60.66點(diǎn)，漲幅1.43%，報(bào)4292.85點(diǎn)；西班牙IBEX35指數(shù)收盤上漲155.53點(diǎn)，漲幅1.64%，報(bào)9617.23點(diǎn)；意大利富時(shí)MIB指數(shù)收盤上漲409.74點(diǎn)，漲幅1.42%，報(bào)29335.00點(diǎn)。泛歐斯托克600幾乎所有板塊均上漲。零售股上漲3.1%，領(lǐng)漲，而石油和天然氣股則下跌 0.2%。 中國股市方面，截止周二收市，滬指報(bào)3056.07點(diǎn)，漲0.31%，成交額為3582億元；深成指報(bào)10005.56點(diǎn)，漲0.17%，成交額為5352億元；創(chuàng)指報(bào)2004.81點(diǎn)，跌0.22%，成交額為2563億元。 盤面上，鴻蒙概念、算力租賃、計(jì)算機(jī)應(yīng)用板塊漲幅居前，煤炭、燃?xì)?、貴金屬板塊跌幅居前。 商品市場(chǎng) 周二，由于美國通脹報(bào)告疲軟導(dǎo)致美國國債收益率暴跌，這對(duì)美元造成壓力，黃金價(jià)格大幅攀升。 現(xiàn)貨黃金周二收市大漲16.85美元，漲幅0.87%，收?qǐng)?bào)1962.94美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨周二上升16.30美元，漲幅為0.8%，收于1966.50美元/盎司。根據(jù)道瓊斯市場(chǎng)數(shù)據(jù)，這是自2月18日以來最活躍合約的最大單日百分比漲幅。 道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：“CPI數(shù)據(jù)明顯弱于預(yù)期，為貴金屬價(jià)格提供支撐。我們預(yù)計(jì)第四季的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將大幅惡化，這應(yīng)該會(huì)削弱美元，并支撐金價(jià)。未來6個(gè)月，我們預(yù)計(jì)金價(jià)將反彈至2100美元/盎司?！?/p> 現(xiàn)貨白銀周二收漲3.48%，報(bào)23.074美元/盎司。COMEX白銀期貨上升3.46%，收?qǐng)?bào)23.132美元/盎司。 現(xiàn)貨鉑金周二上升2.45%，報(bào)888.45美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金上升2.93%，報(bào)1010.92美元/盎司。鉑金期貨上升3.38%，報(bào)892.8美元/盎司。鈀金期貨上升4.51%，報(bào)1026.60美元/盎司。 周二，紐約商品交易所12月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收于78.26美元/桶。1月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌5美分或近0.1%，報(bào)82.47美元/桶。Sevens Report Research共同編輯Tyler Richey表示，IEA 月報(bào)中透露的需求前景不太樂觀，加上EIA將發(fā)布兩周份的供應(yīng)數(shù)據(jù)，交易者加倍設(shè)定倉位，導(dǎo)致油價(jià)自盤中高點(diǎn)回落。 EIA周三將發(fā)布截至3月3日和3月10日的兩周數(shù)據(jù)，此前系統(tǒng)升級(jí)導(dǎo)致上周的數(shù)據(jù)發(fā)布延遲。接受標(biāo)普全球Commodity Insights調(diào)查的分析師平均預(yù)測(cè)，截至3月10日的兩周內(nèi)，美國商業(yè)原油供應(yīng)將增加450萬桶。 加密貨幣 美國CPI數(shù)據(jù)公布后，比特幣價(jià)格在幾分鐘內(nèi)上漲了近1%，接近36700美元，但隨后自高位回落，一度跌破3.6萬美元關(guān)口，交投于36312美元一線。 比特幣的價(jià)格從本月早些時(shí)候的18個(gè)月高點(diǎn)下跌了約4%，但它的價(jià)格走勢(shì)仍然給市場(chǎng)參與者留下了深刻的印象，他們認(rèn)為，在更廣泛的上升趨勢(shì)中出現(xiàn)下跌不僅是標(biāo)準(zhǔn)的，而且是適當(dāng)?shù)摹?/p> 加密洞察公司CryptoSlate的研究和數(shù)據(jù)分析師James Van Straten表示：“比特幣已經(jīng)從高點(diǎn)下跌了4.5%；牛市的調(diào)整是正常和健康的。由于獲利了結(jié)或平倉，可能會(huì)出現(xiàn)高達(dá)20%的回撤。這是正?，F(xiàn)象，在以前的經(jīng)濟(jì)周期中也見過?！?/p> 周三（3月15日）關(guān)注重點(diǎn)（北京時(shí)間）： 10：00 中國2月社會(huì)消費(fèi)品零售總額年率 10：00 中國2月規(guī)模以上工業(yè)增加值年率 14：30 法國第三季度ILO失業(yè)率 15：00 英國2月CPI月率 15：00 英國2月零售物價(jià)指數(shù)月率 15：45 法國2月CPI月率 18：00 歐元區(qū)1月季調(diào)后貿(mào)易帳 18：00 歐元區(qū)1月工業(yè)產(chǎn)出月率 21：30 加拿大1月批發(fā)銷售月率 21：30 美國2月零售銷售月率 21：30 美國2月PPI年率及月率 21：30 美國3月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù) 23：00 美國1月商業(yè)庫存月率 23：30 美國至3月10日當(dāng)周EIA原油庫存 23：30 美國至3月10日當(dāng)周EIA庫欣原油庫存 23：30 美國至3月10日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫存 更多重要事件請(qǐng)點(diǎn)擊此處 |
