FX168財經(jīng)報社（香港）訊 美聯(lián)儲主席鮑威爾在周四（3月9日）重申鷹派立場，聲稱如有必要，美聯(lián)儲將會毫不猶豫地加息。鮑威爾講話后，美元指數(shù)應(yīng)聲跳漲，現(xiàn)貨黃金短線急跌近10美元。鮑威爾鷹派言論令美國股市周四延續(xù)跌勢，美債收益率走高也令股指承壓。 主要貨幣及商品3月9日收盤： 外匯：歐元/美元收報1.06664；英鎊/美元收報1.22172；美元/日元收報151.300；澳元/美元收報0.63655；美元/加元收報1.38057；美元/瑞郎收報0.90194。 大宗商品：現(xiàn)貨金收報1958.45美元/盎司；Comex期金收報1969.8美元/盎司；現(xiàn)貨銀收報22.614美元/盎司；Comex期銀收報22.905美元/盎司；NYMEX原油收報75.74美元/桶；布倫特原油收報80.01美元/桶。 重要新聞回顧： 1．美聯(lián)儲主席鮑威爾（Jerome Powell）周四（3月9日）表示，他和其他政策制定者對通脹放緩感到鼓舞，但不確定他們是否做了足夠的工作來保持通脹勢頭。在美聯(lián)儲投票決定維持基準(zhǔn)政策利率不變一周多后，鮑威爾在華盛頓國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)表講話時表示，在對抗高物價的斗爭中，可能還有更多工作要做。鮑威爾表示：“聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）致力于實(shí)現(xiàn)一種貨幣政策立場，這種立場具有足夠的限制性，可以隨著時間的推移將通貨膨脹率降至2%；我們不相信我們已經(jīng)達(dá)到了這樣的立場，” 2．由于美國申請失業(yè)金人數(shù)連續(xù)第七周上升，進(jìn)一步證明勞動力市場正在降溫。公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2月28日當(dāng)周，續(xù)請失業(yè)金人數(shù)增至183萬人，為4月中旬以來的最高水平。截至3月4日當(dāng)周，初請失業(yè)金人數(shù)則錄得21.7萬人。最近續(xù)請失業(yè)金人數(shù)的增加表明，失業(yè)人員越來越難以找到新工作。對工人的需求正在從前所未有的大流行水平回落，失業(yè)率目前處于近兩年來的最高水平。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計，未來勞動力市場將逐漸降溫，而這已經(jīng)導(dǎo)致工人的焦慮情緒加劇。由于目前的利率處于20多年來的最高水平，一些雇主開始縮減招聘計劃，而另一些雇主則在全面裁員。 3．周四，對經(jīng)濟(jì)學(xué)家的最新調(diào)查顯示，美聯(lián)儲將在明年上半年的大部分時間里保持聯(lián)邦基金利率穩(wěn)定，這些經(jīng)濟(jì)學(xué)家似乎已經(jīng)確定了首次降息的風(fēng)險比他們預(yù)期的要晚。正如廣泛預(yù)測的那樣，美聯(lián)儲上周連續(xù)第二次會議將聯(lián)邦基金利率維持在5.25%-5.50%的區(qū)間，并為再次加息敞開了大門，盡管其信心顯然不如之前。3月3日至9日接受調(diào)查的100名經(jīng)濟(jì)學(xué)家中，除13人外，其余所有人均表示，聯(lián)邦公開市場委員會已經(jīng)結(jié)束了40年來最激進(jìn)的緊縮周期中的加息，該周期使利率從接近于零的水平上調(diào)525個基點(diǎn)。相比之下，2月份參與調(diào)查111人中有26人不同意這樣的觀點(diǎn)。 4．由《黑天鵝》一書作者Nassim Nicholas Taleb擔(dān)任顧問的對沖基金Universa Investments創(chuàng)始人兼首席投資官M(fèi)ark Spitznagel表示，股市可能會飆升，然后在美聯(lián)儲開始降息時急劇轉(zhuǎn)向。Spitznagel本周在紐約接受采訪時表示：“到那時事情就會變得非常糟糕?！盪niversa總部位于邁阿密，是一種所謂的尾部風(fēng)險基金，旨在在最嚴(yán)峻的市場環(huán)境下保護(hù)投資者。因?yàn)檫@些基金往往在市場低迷時有上佳表現(xiàn)，通常他們會傾向于做出比較悲觀的經(jīng)濟(jì)預(yù)測。 5．軟銀集團(tuán)周四錄得52億美元的季度虧損，這是連續(xù)第四個季度虧損，因?yàn)檫@家日本科技巨頭減記了科技投資的價值，并受到曾經(jīng)高歌猛進(jìn)的WeWork破產(chǎn)的打擊。這家日本企業(yè)集團(tuán)表示，它受到日元疲軟的擠壓，日元疲軟推高了其以美元計價的債務(wù)成本。軟銀報告稱，截至1月底的三個月凈虧損為7890億日元（52億美元），而去年同期的利潤為3.01萬億日元，當(dāng)時它出售了中國電子商務(wù)巨頭阿里巴巴的大部分股份。與此同時，其愿景基金投資部門在三個月前公布的利潤為1600億日元后，最近一個季度的投資利潤為214億日元。 6．美國城堡投資集團(tuán)（Citadel Investment Group）創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官、有“新對沖基金之王”之稱的肯·格里芬（Ken Griffin）表示，高于正常水平的通脹可能會持續(xù)下去。這位Citadel創(chuàng)始人周三晚些時候表示，隨著疫情的暴發(fā)以及歐洲和中東的沖突迎來去全球化時代，價格飆升可能會變得根深蒂固。格里芬在新加坡舉行的彭博新經(jīng)濟(jì)論壇上表示：“現(xiàn)在有許多趨勢正在推動我們走向去全球化，”他指出，疫情擾亂了供應(yīng)鏈，歐洲國家因俄烏危機(jī)而無法獲得俄羅斯天然氣?！半S之而來的肯定是基準(zhǔn)通脹上升的趨勢，”他補(bǔ)充道?！翱赡軙掷m(xù)幾十年?！比ツ?，大部分發(fā)達(dá)國家的通貨膨脹率飆升，促使各國央行開始提高利率，以遏制物價飆升。 7．日前，日本基金半年內(nèi)購買大部分美國國債，令日元承壓。1月份，日本投資者購買的美國主權(quán)債券達(dá)到6個月來的最高水平，突顯出資金流向收益率較高的債券，這些債券正令日元承壓。周四公布的數(shù)據(jù)顯示，日本基金1月份凈購買3.31萬億日元（220億美元）的美國國債，而他們在財務(wù)省追蹤的大多數(shù)其他主權(quán)市場出售債券。美國10年期國債收益率本月攀升46個基點(diǎn)，收于4.57%，而同期日本10年期國債收益率上升12.5個基點(diǎn)，至0.765%。 8．周四，加拿大央行表示，超低利率時代可能已經(jīng)結(jié)束，并警告企業(yè)和家庭為比近年來更高的借貸成本做好準(zhǔn)備。疫情期間，央行政策利率大部分時間僅為0.25%，從未突破1.75%。目前為5.0%，創(chuàng)22年來新高。在政府債務(wù)增加和地緣政治風(fēng)險（包括烏克蘭和以色列戰(zhàn)爭）之際，長期市場利率也走高。加拿大央行高級副行長卡洛琳·羅杰斯 （Carolyn Rogers） 表示：“不難看到，世界上的利率持續(xù)高于人們已經(jīng)習(xí)慣的水平?！?/p> 9．“末日博士”努里爾·魯比尼（Nouriel Roubini）花了數(shù)年時間抨擊加密貨幣?，F(xiàn)在，他的資產(chǎn)管理公司正在創(chuàng)建自己的加密代幣。魯比尼的阿特拉斯資本（Atlas Capital）在近期一份聲明中表示，該公司正在推出Atlas Climate Token，這是一種基于區(qū)塊鏈的穩(wěn)定幣，將與“精心挑選的流動性現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)組合”掛鉤，它們包括具有適應(yīng)能力的房地產(chǎn)投資信托、通脹對沖政府債券、黃金和其他大宗商品。這些投資與魯比尼此前所宣傳的一致。 10．本周，布林肯本周會見了以色列和巴勒斯坦領(lǐng)導(dǎo)人，包括巴勒斯坦權(quán)力機(jī)構(gòu)主席馬哈茂德·阿巴斯。他敦促以色列接受人道主義?；?，以便向加沙提供更多援助，并幫助被哈馬斯扣押的240多名人質(zhì)獲釋。以色列總理內(nèi)塔尼亞胡本周表示，以色列將無限期地在加沙承擔(dān)“全面安全責(zé)任”。布林肯對此評論道，從他從以色列領(lǐng)導(dǎo)人那里聽到的消息來看，以色列無意重新占領(lǐng)加沙這個230萬巴勒斯坦人的家園。布林肯說：“唯一的問題是，是否有必要給予一些過渡期，以及可以建立哪些機(jī)制來確保安全?！?/p> 巴以戰(zhàn)后 誰主加沙？美國：不能讓以色列重新占領(lǐng)！阿拉伯官員稱“這想法太天真” 市場概述 受美聯(lián)儲主席鮑威爾鷹派講話影響，美元指數(shù)短線上揚(yáng)超40點(diǎn)，刷新日高至105.97?，F(xiàn)貨黃金短線下挫近10美元，一度跌至1956.11美元/盎司。紐約獨(dú)立金屬交易員Tai Wong說，鮑威爾講話沒有市場預(yù)期的那么鴿派，導(dǎo)致金價難以進(jìn)一步上升。 鮑威爾周四在IMF舉辦的專家小組會議上發(fā)表講話稱，美聯(lián)儲將“繼續(xù)謹(jǐn)慎行事”；如果合適，美聯(lián)儲將毫不猶豫地加息。鮑威爾認(rèn)為，美國通脹已經(jīng)下降，但仍遠(yuǎn)高于2%的目標(biāo)。他對通脹進(jìn)展感到滿意，但坦言“還有很長的路要走”。鮑威爾講話后，聯(lián)邦基金期貨交易商將美聯(lián)儲在1月份再次加息的可能性提高到25%，高于周四稍早的19%。 追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數(shù)周四上升0.32%，至105.93。LPL Financial首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jeffrey Roach表示：“鮑威爾對投資者發(fā)出的警告，對明年降息的前景過于樂觀。如果通脹再次加速，美聯(lián)儲將忠于自己的使命，進(jìn)一步加息?！?/p> 瑞銀（UBS）外匯策略師Vassili Serebriakov表示：“我不認(rèn)為鮑威爾提出了新的看法，但市場認(rèn)為他的言論稍微鷹派。我也認(rèn)為美債標(biāo)售后的利率市場仍然有些緊張，因此，提高收益率是阻力最小的路徑?！?/p> 斯巴達(dá)資本證券公司首席市場經(jīng)濟(jì)學(xué)家Peter Cardillo表示，鮑威爾再次采取鷹派觀點(diǎn)，表示美聯(lián)儲對通脹回落感到滿意，但還有很長的路要走。他在向市場保證，抗擊通脹的戰(zhàn)斗尚未取得勝利，如果經(jīng)濟(jì)狀況允許，他們將毫不猶豫地再次加息。如果把所有的言論加起來，鮑威爾是在告訴市場不要過于自滿，這給股市帶來了一些壓力。但他表示，他們會謹(jǐn)慎行事，以避免過度緊縮。 夏洛特LPL金融公司策略師Quincy Krosby表示，美股走低，因鮑威爾暗示，如果通脹不以更快的速度回落，可能有必要再次加息。距離下一次美聯(lián)儲會議還有33天，將會有一系列重要的通脹相關(guān)數(shù)據(jù)，供FOMC評估再次加息的必要性。 鮑威爾鷹派言論令美股周四延續(xù)跌勢，美債收益率走高也令股指承壓。市場關(guān)注美股財報與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)。周四美國2年期國債收益率上漲10.3個基點(diǎn)，升至5.039%，盤中最高上漲至5.041%。10年期國債收益上漲12.8個基點(diǎn)，升至4.636%，盤中最高上漲至4.654%。 美國WTI原油期貨價格周四收高，扭轉(zhuǎn)了此前連續(xù)兩個交易日下跌的趨勢。分析師稱，原油期貨價格最近連續(xù)下挫，表明市場不僅消除了巴以沖突造成的供應(yīng)損失風(fēng)險，而且俄羅斯下周解除燃料出口禁令的可能性也使未來供應(yīng)維持充足。 匯市 歐元：歐元/美元周四下跌，收報1.0666，跌幅0.37%。技術(shù)面上，匯價上行的初步阻力位于1.0706，進(jìn)一步阻力位于1.0748，關(guān)鍵阻力位于1.0771；匯價下行的初步支撐位于1.0641，進(jìn)一步支撐位于1.0618，更關(guān)鍵支撐位于1.0576。 英鎊：英鎊/美元周四下跌，收報1.2217，跌幅0.51%。技術(shù)面上，匯價上行的初步阻力位于1.2282，進(jìn)一步阻力位于1.2343，關(guān)鍵阻力位于1.2378；匯價下行的初步支撐位于1.2187，進(jìn)一步支撐位于1.2152，更關(guān)鍵支撐位于1.2091。 日元：美元/日元周四上漲，收報151.300，漲幅0.23%。技術(shù)面上，匯價上行的初步阻力位于151.536，進(jìn)一步阻力位151.773，關(guān)鍵阻力位于152.158；匯價下行的初步支撐位于150.914，進(jìn)一步支撐位于150.529，更關(guān)鍵支撐位于150.292。 股市 周四（3月9日），由于收益率大幅上漲令投資者感到不安，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌，結(jié)束了連續(xù)8天的上漲。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌0.81%，收于4，347.35點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌0.94%，收于13，521.45點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌220.33點(diǎn)，跌幅0.65%，收于33，891.94點(diǎn)。盡管最近通脹放緩對政策制定者來說是一個令人鼓舞的跡象，但美聯(lián)儲主席鮑威爾表示可能需要做更多工作來降低通脹，美國股市跌至盤中低點(diǎn)。道富環(huán)球首席投資策略師表的Michael Arone表示：“收益率波動主導(dǎo)著股市，這就是我們所看到的。我認(rèn)為我們已經(jīng)準(zhǔn)備好為積極的一年畫上一個的句號，但利率的變動將最終決定我們今后的走向?！盨oFi投資策略主管Liz Young在討論市場反彈時表示：“你會看到債券收益率和股票之間的負(fù)相關(guān)性重新發(fā)揮作用。” 周四，歐洲股市收高，因企業(yè)盈利強(qiáng)勁，市場動能有所回升。泛歐斯托克600指數(shù)收市上漲3.73點(diǎn)，漲幅0.84%，報447.80點(diǎn)；德國DAX30指數(shù)收盤上漲122.45點(diǎn)，漲幅0.80%，報15352.05點(diǎn)；英國富時100指數(shù)收盤上漲55.27點(diǎn)，漲幅0.75%，報7456.99點(diǎn)；法國CAC40指數(shù)收盤上漲78.30點(diǎn)，漲幅1.11%，報7112.46點(diǎn)；歐洲斯托克50指數(shù)收盤上漲51.76點(diǎn)，漲幅1.24%，報4230.25點(diǎn)；西班牙IBEX35指數(shù)收盤上漲122.91點(diǎn)，漲幅1.32%，報9406.71點(diǎn)；意大利富時MIB指數(shù)收盤上漲209.67點(diǎn)，漲幅0.74%，報28643.00點(diǎn)。泛歐斯托克600指數(shù)扭轉(zhuǎn)了開盤跌幅。工業(yè)股上漲2.5%，領(lǐng)漲，而旅游和休閑股下跌2%。 中國市場方面，截止周四收市，滬指報3053.28點(diǎn)，漲0.03%，成交額為3886億元；深成指報10032.09點(diǎn)，跌0.20%，成交額為5739億元；創(chuàng)指報2018.38點(diǎn)，跌0.23%，成交額為2787億元。盤面上，腦機(jī)接口、煤炭、BC電池板塊漲幅居前，短劇概念、減肥藥、CRO概念板塊跌幅居前。 商品市場 受鮑威爾鷹派言論影響，現(xiàn)貨黃金自周四盤中高點(diǎn)1965.60美元/盎司短線急跌，最低觸及1956.11美元/盎司，最終收報1958.45美元/盎司，日內(nèi)漲幅縮小至0.43%。 COMEX 12月黃金期貨周四收漲0.61%，收報1969.80美元/盎司，在鮑威爾講話后，盤后電子交易市場上，黃金期貨價格下跌至1965.50美元/盎司。 現(xiàn)貨白銀周四收漲0.35%，報22.614美元/盎司。COMEX 12月白銀期貨收漲0.78%，收報22.905美元/盎司。 現(xiàn)貨鉑金周四收跌1.04%，報861.44美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金下跌5.70%，報988.44美元/盎司。鉑金期貨下跌1%，報862.8美元/盎司。鈀金期貨下跌4.84%，報1009.10美元/盎司。 紐約商品交易所12月份交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格周四上升41美分，漲幅為0.5%，收于75.74美元/桶。1月交割的布倫特原油期貨價格上升47美分或0.6%，報80.01美元/桶。S&P Global Commodity Insights石油市場、能源和汽車部門研究主任Jim Burkhard表示，雖然從原油市場基本面來看，并未出現(xiàn)即將到來的供給危機(jī)，但是供給中斷的風(fēng)眼仍比以哈沖突爆發(fā)前高上許多。 加密貨幣 僅僅用了18個多月的時間，比特幣終于回到了上次加密貨幣崩盤事件之前的交易水平。周四，主流加密貨幣比特幣上漲超6%，日內(nèi)高點(diǎn)至37，960.21美元。這是自2022年5月5日以來的最高水平——就在TerraUSD穩(wěn)定幣崩潰并引發(fā)整個加密資產(chǎn)領(lǐng)域的一系列崩盤事件之前。去年3月，Sam Bankman-Fried旗下交易所FTX申請破產(chǎn)保護(hù)，幣圈崩盤達(dá)到頂峰，比特幣此后用了將近一年時間才徹底走出低谷。Matrixport研究主管Markus Thielen表示：“隨著比特幣交易價格回到Terra穩(wěn)定幣崩潰時的水平之上，加密貨幣交易者已經(jīng)正式擺脫了這些心理創(chuàng)傷?！?/p> 周五（3月10日）關(guān)注重點(diǎn)（北京時間）： ?、?15：00 英國第三季度GDP年率修正值 ?、?15：00 英國1月季調(diào)后商品貿(mào)易帳 ?、?15：00 英國1月三個月GDP月率 ?、?15：00 英國1月制造業(yè)產(chǎn)出月率 ⑤ 15：00 英國1月工業(yè)產(chǎn)出月率 ?、?20：30 美聯(lián)儲洛根發(fā)表講話 ⑦ 20：30 歐洲央行行長拉加德進(jìn)行爐邊談話 ?、?23：00 美國3月一年期通脹率預(yù)期 ⑨ 23：00 美國3月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值 ?、獯稳?2：00 美國至3月10日當(dāng)周石油鉆井總數(shù) 更多重要事件請點(diǎn)擊此處 |
