FX168財(cái)經(jīng)報(bào)社（香港）訊 周三（3月8日），外匯市場(chǎng)上美元指數(shù)基本持穩(wěn)，美元/日元一度突破151關(guān)口，投資者對(duì)日元可能受到的任何干預(yù)保持警惕。黃金市場(chǎng)出現(xiàn)大行情，現(xiàn)貨黃金價(jià)格周三大跌近20美元，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒降溫令金價(jià)遭遇拋售。 主要貨幣及商品3月8日收盤： 外匯：歐元/美元收?qǐng)?bào)1.0704；英鎊/美元收?qǐng)?bào)1.22850；美元/日元收?qǐng)?bào)150.864；澳元/美元收?qǐng)?bào)0.63998；美元/加元收?qǐng)?bào)1.37916；美元/瑞郎收?qǐng)?bào)0.89793。 大宗商品：現(xiàn)貨金收?qǐng)?bào)1950.16美元/盎司；Comex期金收?qǐng)?bào)1957.8美元/盎司；現(xiàn)貨銀收?qǐng)?bào)22.536美元/盎司；Comex期銀收?qǐng)?bào)22.728美元/盎司；NYMEX原油收?qǐng)?bào)75.33美元/桶；布倫特原油收?qǐng)?bào)79.54美元/桶。 重要新聞回顧： 1．周三美市中，隨著對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的擔(dān)憂緩解，金價(jià)連續(xù)兩天暴跌，貴金屬似乎進(jìn)入調(diào)整階段。這與上個(gè)月的大幅上漲形成鮮明對(duì)比，當(dāng)時(shí)價(jià)格突破2，000美元的大關(guān)，原因是以色列和哈馬斯之間的沖突升級(jí)，引發(fā)對(duì)經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定的擔(dān)憂。外匯經(jīng)紀(jì)商 XM 的投資分析師Marios Hadjikyriacos在一份報(bào)告中寫道，近期的下跌表明投資者對(duì)地緣政治的擔(dān)憂越來(lái)越少。 Oanda高級(jí)市場(chǎng)分析師Craig Erlam表示：“金價(jià)今天已經(jīng)下破，在多次未能大幅突破2000美元/盎司之后，似乎進(jìn)入了回調(diào)階段。也許我們看到市場(chǎng)中的一些地緣政治風(fēng)險(xiǎn)有所緩解，或者只是上個(gè)月反彈的技術(shù)性修正，但過(guò)去幾個(gè)交易日的表現(xiàn)并不好?！闭雇磥?lái)，Erlam希望了解如果金價(jià)跌至1940美元/盎司左右，投資者會(huì)作何反應(yīng)，因?yàn)椤斑@與之前的阻力位大致相符”。 2．美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表周三示，美聯(lián)儲(chǔ)必須愿意超越傳統(tǒng)用于預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)的復(fù)雜數(shù)學(xué)模擬。鮑威爾在慶祝聯(lián)邦儲(chǔ)備局研究與統(tǒng)計(jì)部成立100周年的會(huì)議開(kāi)幕致辭中說(shuō)：“智力嚴(yán)謹(jǐn)必須與靈活性和敏捷性相結(jié)合。即使在擁有最先進(jìn)的模型、甚至在相對(duì)平靜的時(shí)期，經(jīng)濟(jì)經(jīng)常會(huì)給我們帶來(lái)驚喜?！彼€說(shuō)：“但我們的經(jīng)濟(jì)是靈活和動(dòng)態(tài)的，有時(shí)會(huì)受到不可預(yù)測(cè)的沖擊，比如全球金融危機(jī)或大流行。在這些時(shí)候，預(yù)測(cè)者必須跳出模型之外?！滨U威爾周三沒(méi)有在其講話中對(duì)貨幣政策或經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表評(píng)論。 3．美聯(lián)儲(chǔ)官員仍在努力評(píng)估長(zhǎng)期國(guó)債收益率的上升是否足以冷卻經(jīng)濟(jì)，從而減少進(jìn)一步加息的必要。美聯(lián)儲(chǔ)的一些鷹派政策制定者在周二發(fā)表講話，暗示自7月以來(lái)金融條件的漸進(jìn)收緊，隨著10年期國(guó)債收益率上升超過(guò)100個(gè)基點(diǎn)，可能對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生抑制作用。達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根在堪薩斯城的一次會(huì)議上表示：“在通脹方面我們已經(jīng)看到了一些可喜的進(jìn)展，但通脹仍然過(guò)高。對(duì)我來(lái)說(shuō)，核心問(wèn)題是我們今天所看到的金融條件是否足夠限制通脹在及時(shí)和可持續(xù)的方式下降到2%?！泵缆?lián)儲(chǔ)理事沃勒在圣路易斯的一次講話中將國(guó)債收益率的上漲稱為債券市場(chǎng)的“地震”，而理事鮑曼告訴俄亥俄銀行家聯(lián)盟，官員們尚不能確定最近上漲的全面影響。 4．美國(guó)政府關(guān)門的最后期限將于下周末臨近，QI Research首席執(zhí)行官兼首席策略師Danielle DiMartino Booth表示，市場(chǎng)目前忽視了這一風(fēng)險(xiǎn)。截至周二，美國(guó)眾議院尚未就維持聯(lián)邦機(jī)構(gòu)運(yùn)作的戰(zhàn)略達(dá)成共識(shí)，避免政府關(guān)門的最后期限3月17日即將到來(lái)。參議院也面臨著僵局，這加劇了人們要求采取權(quán)宜之計(jì)的“持續(xù)決議”以防止政府關(guān)門的呼聲。DiMartino Booth稱美國(guó)國(guó)會(huì)功能失調(diào)。在新奧爾良投資會(huì)議期間，DiMartino Booth表示：“極右翼人士所要求的讓步并未得到落實(shí)。這么多個(gè)月過(guò)去了，債務(wù)上限解決后，他們?nèi)匀粵](méi)有得到他們想要的?！睘榱嗽谡麄€(gè)財(cái)政年度為政府提供資金，國(guó)會(huì)必須通過(guò)12項(xiàng)撥款法案。 5．日前，最新調(diào)查顯示，隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩，美元走強(qiáng)的裂縫將蔓延。路透調(diào)查顯示，多數(shù)外匯策略師認(rèn)為，美元近期的弱勢(shì)將持續(xù)到今年剩余時(shí)間。他們還表示，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將是2023年剩余時(shí)間主要貨幣走勢(shì)的主要影響因素。今年美國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)于預(yù)期，加上美聯(lián)儲(chǔ)升息抑制高通脹導(dǎo)致公債收益率上升，令美元相對(duì)于其他貨幣擁有無(wú)可置疑的優(yōu)勢(shì)。但市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)結(jié)束加息的新預(yù)期使美元處于不利地位，美元從上個(gè)月的峰值下跌近2.0%，今年以來(lái)上漲約2%。 好日子要到頭了？！最新調(diào)查：美元強(qiáng)勢(shì)的裂縫恐繼續(xù)蔓延 主要影響因素是…… 6．據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》最新報(bào)道，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）警告，中歐和東歐工資快速上漲可能會(huì)削弱該地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，該組織預(yù)計(jì)歐洲大部分經(jīng)濟(jì)體將實(shí)現(xiàn)“軟著陸”，通脹穩(wěn)步下降，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將從今年的 1.3% 溫和反彈至明年的 1.5%，但警告央行不要過(guò)早降息。近年來(lái)，該地區(qū)許多國(guó)家的收入實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)水平的增長(zhǎng)，但 IMF 表示，生產(chǎn)率基本上停滯不前。該組織歐洲部門負(fù)責(zé)人阿爾弗雷德·卡默向《金融時(shí)報(bào)》表示，這一趨勢(shì)“可能會(huì)給這個(gè)受益于西歐公司將生產(chǎn)遷往那里的地區(qū)帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力問(wèn)題”。 7．迄今為止央行官員對(duì)于與戰(zhàn)爭(zhēng)有關(guān)的能源價(jià)格上漲是否會(huì)推高利率存在分歧。盡管利率制定者通常會(huì)忽視能源市場(chǎng)的波動(dòng)性，但加拿大和英國(guó)央行行長(zhǎng)已表示，他們需要解決石油和天然氣價(jià)格上漲帶來(lái)的通脹風(fēng)險(xiǎn)。如果以色列與哈馬斯的戰(zhàn)爭(zhēng)升級(jí)，各國(guó)央行對(duì)于如何應(yīng)對(duì)能源價(jià)格可能上漲的問(wèn)題存在分歧。加拿大央行行長(zhǎng)麥克勒姆向英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》表示，由于近期的通脹浪潮（這一波通脹是一代人以來(lái)最大的一次），能源價(jià)格沖擊的后果可能更難以控制。他表示：“當(dāng)你的通脹率連續(xù)兩年高于目標(biāo)、預(yù)期高于目標(biāo)并且企業(yè)正在迅速轉(zhuǎn)嫁投入成本時(shí)，你必須更加謹(jǐn)慎?！?/p> 8．德國(guó)總理朔爾茨的顧問(wèn)與許多其他組織一起下調(diào)了德國(guó)經(jīng)濟(jì)前景，將今年的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)下調(diào)至萎縮0.4%，并預(yù)測(cè)2024年的復(fù)蘇明顯弱于預(yù)期。根據(jù)周三在柏林發(fā)布的最新兩年期報(bào)告，由五名成員組成的德國(guó)經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)將明年的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)下調(diào)了近一半，僅為0.7%。3月份，他們預(yù)計(jì)歐洲最大經(jīng)濟(jì)體將增長(zhǎng)1.3%，而2023年僅增長(zhǎng)0.2%。朔爾茨收到報(bào)告后表示，由于全球主要市場(chǎng)對(duì)其制成品的需求不溫不火，德國(guó)依賴出口的經(jīng)濟(jì)目前正處于疲軟階段。 “歐洲火車頭”跑不動(dòng)了？！德國(guó)總理顧問(wèn)大幅下調(diào)明年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 9．加拿大央行管理委員會(huì)在上次會(huì)議上，對(duì)于借貸成本是否需要進(jìn)一步上升以遏制通脹的問(wèn)題存在分歧，但政策制定者一致認(rèn)為，他們“應(yīng)該保持耐心”，并在未來(lái)重新考慮緊縮政策。周三，加拿大央行發(fā)布的會(huì)議紀(jì)要顯示，在加拿大央行2月25日的利率決定之前，部分央行委員會(huì)成員認(rèn)為利率更有可能需要進(jìn)一步上調(diào)。官員們?cè)絹?lái)越相信，他們已經(jīng)收緊借貸成本，足以使通脹率回到2%的目標(biāo)，但仍對(duì)進(jìn)一步加息保持開(kāi)放態(tài)度，直到他們更好地意識(shí)到通脹正在放緩。 加拿大央行會(huì)議紀(jì)要“放鷹”？！委員會(huì)成員對(duì)是否需要進(jìn)一步加息存在分歧 市場(chǎng)概述 美元指數(shù)周三保持穩(wěn)定，日元連三個(gè)交易日走低，盤中再度跌破1美元兌151日元，觸及一周低位。 追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數(shù)周三微漲0.02%，至105.56。豐業(yè)銀行（Scotiabank）首席外匯策略師Shaun Osborne表示：“美元很容易受到未來(lái)數(shù)據(jù)疲軟的影響。市場(chǎng)正在從年中以來(lái)的逢低買進(jìn)美元，轉(zhuǎn)向逢高賣出的環(huán)境?！監(jiān)sborne認(rèn)為，美元盤整的情況可能會(huì)持續(xù)更長(zhǎng)一段時(shí)間。 美元/日元周三上升0.30%，至150.86。隨著日元跌至一周來(lái)最低水平，投資者仍對(duì)日元可能受到的任何干預(yù)保持警惕。 荷蘭國(guó)際集團(tuán)（ING）外匯策略師Francesco Pesole表示：“明顯地，我們又回到干預(yù)區(qū)間。在過(guò)去的兩個(gè)交易日中，變化的速度相當(dāng)可觀。若美元兌日元再次大幅上升，將敲響干預(yù)警鐘?！?/p> 因市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒降溫，加之美元指數(shù)保持堅(jiān)挺，周三黃金遭遇大幅拋售。道明證券商品期貨分析師Daniel Ghali稱，黃金市場(chǎng)交易商開(kāi)始關(guān)注經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)可能采取的政策行動(dòng)，黃金的表現(xiàn)將取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的表現(xiàn)。如果數(shù)據(jù)沒(méi)有明顯惡化，黃金很難找到進(jìn)一步上升的動(dòng)能。 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾預(yù)定美東時(shí)間周四下午2點(diǎn)發(fā)表本周另一場(chǎng)談話。他周三未對(duì)貨幣政策發(fā)表看法，但呼吁美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)學(xué)家在預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)方面，應(yīng)該靈活行事。 Miller Tabak Co分析師Matt Maley表示：“如果鮑威爾對(duì)最近的長(zhǎng)期利率走勢(shì)發(fā)表任何評(píng)論，將會(huì)很有趣。如果他的語(yǔ)氣比上周更加鷹派，可能會(huì)成為我們認(rèn)為可能發(fā)生的市場(chǎng)喘息的催化劑?！?/p> Blue Line Futures首席市場(chǎng)策略師 Phillip Steible說(shuō)：“黃金從以哈戰(zhàn)爭(zhēng)中獲取的風(fēng)險(xiǎn)溢酬正在降低。如果沖突明顯加劇，黃金可能再次獲得一些上升動(dòng)能?！?/p> 美股周三收市漲跌不一。納指9連漲、標(biāo)普500指數(shù)8連漲，均創(chuàng)兩年來(lái)最長(zhǎng)連續(xù)上漲紀(jì)錄。市場(chǎng)關(guān)注財(cái)報(bào)與美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾等官員的講話。Hargreaves Lansdown股票研究主管Derren Nathan表示，上周美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息后，隱含借貸成本大幅下降，推動(dòng)了這一輪美股上升，疲軟的就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)化了市場(chǎng)關(guān)于降息可能很快到來(lái)的樂(lè)觀預(yù)期。 周三美國(guó)國(guó)債收益率繼續(xù)走低，延續(xù)了數(shù)日來(lái)的下跌趨勢(shì)。10年期美國(guó)國(guó)債收益率下跌6個(gè)基點(diǎn)，降至4.511%，盤中最低下降至4.503%。 美國(guó)WTI原油期貨周三連續(xù)第二個(gè)交易日下跌，并創(chuàng)7月中旬以來(lái)的最低收市價(jià)。原油市場(chǎng)交易商關(guān)注不斷惡化的和疲軟的石油基本面因素。 匯市 歐元：歐元/美元周三上漲，收?qǐng)?bào)1.0704，漲幅0.05%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于1.0727，進(jìn)一步阻力位于1.0750，關(guān)鍵阻力位于1.0784；匯價(jià)下行的初步支撐位于1.0669，進(jìn)一步支撐位于1.0635，更關(guān)鍵支撐位于1.0612。 英鎊：英鎊/美元周三下跌，收?qǐng)?bào)1.2285，跌幅0.11%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于1.2310，進(jìn)一步阻力位于1.2336，關(guān)鍵阻力位于1.2371；匯價(jià)下行的初步支撐位于1.2250，進(jìn)一步支撐位于1.2215，更關(guān)鍵支撐位于1.2189。 日元：美元/日元周三收高，收?qǐng)?bào)150.864，漲幅0.43%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于151.25，進(jìn)一步阻力位151.541，關(guān)鍵阻力位于152.029；匯價(jià)下行的初步支撐位于150.471，進(jìn)一步支撐位于149.983，更關(guān)鍵支撐位于149.692。 股市 周三，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)連續(xù)第8天上漲，延續(xù)了兩年來(lái)最長(zhǎng)的連漲勢(shì)頭。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲0.1%，收于4，382.78點(diǎn)，與2021年3月創(chuàng)下的連續(xù)8天漲幅持平。納斯達(dá)克綜合指數(shù)微升0.08%，收于13，650.41點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌40.33點(diǎn)，跌幅0.12%，收于34，112.27點(diǎn)，結(jié)束了自7月份以來(lái)的最佳連漲紀(jì)錄。Ameriprise首席市場(chǎng)策略師Anthony Saglimbene表示：“市場(chǎng)正開(kāi)始為美聯(lián)儲(chǔ)采取觀望態(tài)度做好準(zhǔn)備，我們可能會(huì)實(shí)現(xiàn)軟著陸。過(guò)去幾個(gè)月股市確實(shí)超賣，現(xiàn)在終于看到了一點(diǎn)反彈。”他補(bǔ)充說(shuō)，盡管即將到來(lái)的通脹和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能會(huì)影響股市上漲，數(shù)據(jù)繼續(xù)表明經(jīng)濟(jì)正在放緩，但并未跌落懸崖。 周三，由于投資者評(píng)估了一系列企業(yè)盈利，歐洲股市收高。泛歐斯托克600指數(shù)收市上漲1.26點(diǎn)，漲幅0.28%，報(bào)444.07點(diǎn)；德國(guó)DAX30指數(shù)收盤上漲74.16點(diǎn)，漲幅0.49%，報(bào)15226.80點(diǎn)；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收盤下跌6.35點(diǎn)，跌幅0.09%，報(bào)7403.69點(diǎn)；法國(guó)CAC40指數(shù)收盤上漲50.53點(diǎn)，漲幅0.72%，報(bào)7036.76點(diǎn)；歐洲斯托克50指數(shù)收盤上漲25.08點(diǎn)，漲幅0.60%，報(bào)4178.45點(diǎn)；西班牙IBEX35指數(shù)收盤上漲49.22點(diǎn)，漲幅0.53%，報(bào)9285.12點(diǎn)；意大利富時(shí)MIB指數(shù)收盤上漲40.10點(diǎn)，漲幅0.14%，報(bào)28436.00點(diǎn)。泛歐斯托克600指數(shù)收復(fù)早前約0.3%的跌幅。汽車和零售上漲1.1%，而公用事業(yè)下跌 1.1%。 中國(guó)市場(chǎng)方面，周三市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩調(diào)整，盤中兩市行業(yè)出現(xiàn)分化，傳媒娛樂(lè)、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥、醫(yī)療保健、房地產(chǎn)等行業(yè)呈現(xiàn)活躍。截止周三收市，滬指微跌0.16%，報(bào)收3052.37點(diǎn)；深成指微跌0.04%，報(bào)收10052.1點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板微漲0.02%，收2023.13點(diǎn)。 商品市場(chǎng) 現(xiàn)貨黃金周三收市大跌18.91美元，跌幅0.96%，報(bào)1950.16美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀收跌0.36%，報(bào)22.536美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨周三收跌0.8%，報(bào)1957.8美元/盎司。COMEX 12月期銀收漲0.62%，收?qǐng)?bào)22.728美元/盎司。 現(xiàn)貨鉑金周三收跌2.66%，報(bào)870.50美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金下跌0.56%，報(bào)1048.17美元/盎司。鉑金期貨下跌2.95%，報(bào)871.5美元/盎司。鈀金期貨下跌0.23%，報(bào)1060.40美元/盎司。 紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格周三收市下跌2.04美元，跌幅為2.64%，收于75.33美元/桶。1月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌2.07美元或2.5%，報(bào)79.54美元/桶，觸及自7月19 日以來(lái)最低點(diǎn)。對(duì)需求前景疲軟、供應(yīng)增加的擔(dān)憂令油價(jià)承壓。 美國(guó)石油協(xié)會(huì)（API）周二報(bào)告指出，上周美國(guó)原油供應(yīng)量增加1190萬(wàn)桶。FXTM 市場(chǎng)分析經(jīng)理Lukman Otunuga表示，雖然庫(kù)存大幅上升可能是多種因素共同作用的結(jié)果，但該報(bào)告仍令人更加擔(dān)憂需求前景，因而打擊油價(jià)。Trade Nation高級(jí)市場(chǎng)分析師David Morrison表示：“阻力最小的路徑似乎是下行，近月WTI原油期貨下一個(gè)支撐位在75美元/桶左右?！?/p> 加密貨幣 比特幣創(chuàng)階段新高，一度站上36000美元，刷新去年5月以來(lái)新高，日內(nèi)上升1.3%。 加密貨幣分析師Mike Alfred表示：“在美國(guó)證監(jiān)會(huì)內(nèi)部的幾位消息人士現(xiàn)在證實(shí)，當(dāng)局將在感恩節(jié)前技巧性披露計(jì)劃核準(zhǔn)比特幣現(xiàn)貨ETF的日期，借此為申請(qǐng)者創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，要讓市場(chǎng)上沒(méi)人能獲得明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)?！标P(guān)于美國(guó)比特幣現(xiàn)貨ETF市場(chǎng)將來(lái)會(huì)有多大規(guī)模，市場(chǎng)上存在激烈的辯論，市場(chǎng)估計(jì)首日交易需求可能會(huì)達(dá)到甚至超過(guò)10億美元。對(duì)此，CoinGecko表示：“可能推出的美國(guó)比特幣現(xiàn)貨ETF能否吸引投資人更強(qiáng)烈興趣，并且超越加拿大、德國(guó)的比特幣現(xiàn)貨ETF，這點(diǎn)仍然有待觀察?！?/p> 周四（3月9日）關(guān)注重點(diǎn)（北京時(shí)間）： 16：35 日本央行行長(zhǎng)植田和男接受采訪 21：30 美國(guó)至3月4日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù) 22：30 美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克和巴爾金發(fā)表講話 次日00：00 美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金發(fā)表講話 次日01：30 歐洲央行行長(zhǎng)拉加德發(fā)表講話 次日03：00 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)表講話 更多重要事件請(qǐng)點(diǎn)擊此處 |
