美股股指期貨周三盤前小幅攀升，本周重頭戲即將登場(chǎng)，全球市場(chǎng)溫和交投，等待眾多央行官員，尤其是美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾就貨幣政策前景發(fā)表最新的看法。

　　截至發(fā)稿，道指期貨漲0.1%，標(biāo)普500期指漲0.1%，納指期貨漲0.1%。

　　德國(guó)DAX指數(shù)跌0.03%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.1%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.2%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.1%。

　　WTI原油跌0.80%，報(bào)76.75美元/桶。布倫特原油跌0.71%，報(bào)81.03美元/桶。

　　上周對(duì)降息的押注刺激股債大狂歡，但隨著美聯(lián)儲(chǔ)官員鷹聲重現(xiàn)，投資者重歸冷靜，美元連續(xù)第三日反彈，黃金下跌一度失守1960，原油價(jià)格也因需求前景惡化持續(xù)承壓。

　　投資者等待包括美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在內(nèi)的眾多央行官員就利率走勢(shì)給出線索。

　　Capital.com資深市場(chǎng)分析師Kyle Rodda表示，“市場(chǎng)正因美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩而重新定位，”推低了長(zhǎng)期收益率和美元。

　　“油價(jià)下跌也傳遞了類似的信號(hào)，”他補(bǔ)充道?！皰伿凼怯捎趯?duì)需求的擔(dān)憂：很多人擔(dān)心美國(guó)經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了非凡的韌性之后正在放緩?！?/p>

　　調(diào)查顯示，多數(shù)外匯策略師預(yù)計(jì)美元跌勢(shì)將持續(xù)到今年剩余時(shí)間，因市場(chǎng)逐漸形成美聯(lián)儲(chǔ)緊縮周期已經(jīng)結(jié)束的共識(shí)，這也暗示美債收益率（殖利率）將見頂。

　　美聯(lián)儲(chǔ)鷹派已吹響反擊號(hào)角，鮑威爾可能也要給市場(chǎng)降溫了。

　　交易員們正試圖評(píng)估全球央行行長(zhǎng)們將在多大程度上抵制政府債券收益率下跌，這可能會(huì)阻礙控制通脹的努力。

　　今天將亮相的央行官員是美國(guó)政策制定者，包括鮑威爾和紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯，以及英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利和歐洲央行的官員。

　　近幾日市場(chǎng)愈發(fā)預(yù)期，美國(guó)政策利率已見頂，最早可能在5月開始降息，此前上周末公布的關(guān)鍵月度就業(yè)數(shù)據(jù)走軟，且美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派立場(chǎng)有所緩和。然而，在央行官員措辭謹(jǐn)慎的言論中，投資者仍對(duì)進(jìn)一步加息的可能性很敏感。

　　美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒周二表示，在“井噴式”的第三季GDP數(shù)據(jù)出爐后，經(jīng)濟(jì)值得關(guān)注，而美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼則表示，她仍預(yù)計(jì)有必要升息。鮑威爾將于周三和周四發(fā)表講話。

　　“美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)言人將試圖對(duì)降息的市場(chǎng)預(yù)期進(jìn)行施壓和降溫，”新加坡銀行駐迪拜高級(jí)固定收益策略師Todd Schubert說，“市場(chǎng)低估了美聯(lián)儲(chǔ)將通脹率降至2%的決心，在有更明確的證據(jù)表明通脹明顯下行之前，我們不會(huì)指望風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)出現(xiàn)持續(xù)反彈。”

　　明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利表示，決策者尚未贏得對(duì)抗通脹的戰(zhàn)斗，如有必要，他們將考慮進(jìn)一步收緊政策。他的芝加哥同行古爾斯比表示，官員們不想“預(yù)先承諾”利率決定。

　　匯豐控股策略師表示，如果美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)整貨幣政策，允許經(jīng)濟(jì)避免衰退，全球股市可能會(huì)在2024年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的上漲。

　　全是泡沫？三季度美國(guó)家庭信用卡余額大幅飆升，與實(shí)際GDP增長(zhǎng)一致。

　　紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行發(fā)布的《家庭債務(wù)和信貸季度報(bào)告》顯示，第三季度美國(guó)家庭債務(wù)總額增長(zhǎng)了1.3%，即2280億美元，到1月底達(dá)到17.29萬億美元。

　　信用卡余額在第二季度達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的約1萬億美元，增長(zhǎng)了4.7%，約合480億美元。

　　在過去的一年里，美國(guó)信用卡債務(wù)增加了1，540億美元，是紐約聯(lián)儲(chǔ)自1999年開始跟蹤這一數(shù)據(jù)以來增幅最大的一年。

　　目前，信用卡余額占家庭債務(wù)的1.08萬億美元。紐約聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)研究顧問Donghoon Lee稱：“信用卡余額在第三季度大幅飆升，與強(qiáng)勁的消費(fèi)支出和實(shí)際GDP增長(zhǎng)相一致?！?/p>

　　數(shù)據(jù)恐將“主宰”匯市！美元或弱勢(shì)至年底？

　　調(diào)查顯示，多數(shù)外匯策略師認(rèn)為，美元近期的弱勢(shì)將持續(xù)到今年剩余時(shí)間。他們還表示，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將是2023年剩余時(shí)間主要貨幣走勢(shì)的主要影響因素。

　　接受調(diào)查的45位策略師中有28位表示，到年底美元兌主要貨幣的匯率可能低于當(dāng)前水平，暗示當(dāng)前美元走軟的趨勢(shì)還將繼續(xù)。

　　他們還預(yù)計(jì)，未來12個(gè)月美元兌歐元和其他10國(guó)集團(tuán)貨幣將下滑。

　　焦點(diǎn)個(gè)股

　　Rivian盤前漲4.48%，上調(diào)全年盈利及電動(dòng)車產(chǎn)量指引。

　　Robinhood盤前跌8.8%，Q3業(yè)績(jī)不及預(yù)期，加密貨幣交易量下跌55%。

　　Upstart盤前大跌23%，Q3收入同比下降14%。

　　安德瑪盤前漲1.2%，第二季度每股收益超預(yù)期。

　　西班牙電信盤前漲超2%，公司預(yù)計(jì)到2026年，稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)每年將增長(zhǎng)約2%。

　　貝殼盤前漲超5%，Q3營(yíng)收及凈利均超預(yù)期。