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轉(zhuǎn)自：銀河能化在線

以色列地面攻勢(shì)加劇，以總理宣稱將無限期接管加沙，美國(guó)駐敘利亞軍事基地遇襲，地緣沖突難消，中東原油供應(yīng)暫無擾動(dòng)。OPEC秘書長(zhǎng)最新發(fā)言仍看好石油需求增長(zhǎng)前景，但沙特維持原油官價(jià)升水不變、急于表明減產(chǎn)立場(chǎng)，或暗示其對(duì)需求狀況尚存擔(dān)憂。俄油出口已升向四個(gè)月最高水平，最近四周日均出口348萬桶，印度煉廠因此受益，2024財(cái)年上半年節(jié)省33億美元，4-1月印度俄油平均到岸價(jià)為71.83美元/桶，較非俄供應(yīng)來源便宜10.32美元/桶。伊拉克油長(zhǎng)稱其南部油田的石油出口增加了35萬桶/日，EIA下調(diào)伊備用產(chǎn)能預(yù)期約40萬桶/日。EIA月報(bào)預(yù)計(jì)OPEC+將延長(zhǎng)減產(chǎn)至明年底，下調(diào)今年全球需求增速預(yù)期30萬桶至146萬桶/日，當(dāng)周美國(guó)API原油庫(kù)存大幅增加1190萬桶，因EIA系統(tǒng)升級(jí)，本周數(shù)據(jù)停更，3月15日將發(fā)布兩份原油庫(kù)存報(bào)告。

宏觀方面，IMF預(yù)計(jì)歐央行到2024年整年須將利率維持于4%或接近4%，以降低通脹。CME調(diào)查顯示美聯(lián)儲(chǔ)明年1月之前再次加息的可能性約為15%，但降息最早可能在3月發(fā)生的機(jī)率為22%，美元持續(xù)反彈，等待鮑威爾講話。中國(guó)央行行長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)回升向好，高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。

周三國(guó)際油價(jià)驟降后，窄幅波動(dòng)，截至國(guó)內(nèi)15:00收盤，Brent 01合約日環(huán)比下跌2.48美元至81.78美元/桶，SC2312合約錄得下跌15.1元/桶或2.42%跌幅。

【近日重要事件數(shù)據(jù)提示】

3月08日（周三）：

18:00? 歐元區(qū)1月零售銷售

由于EIA系統(tǒng)升級(jí)，3月8日不會(huì)公布EIA原油庫(kù)存報(bào)告，3月15日將發(fā)布兩份原油庫(kù)存報(bào)告

3月09日（周四）：

09:30? 中國(guó)2月CPI

16:00? 中國(guó)2月M2貨幣供應(yīng)

21:30? 美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)

1. 巴以沖突最新：以色列地面攻勢(shì)加劇，宣稱將無限期接管加沙，美國(guó)駐敘利亞軍事基地再度遇襲。

? 以色列總理周二聲稱，以色列對(duì)哈馬斯長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月的攻勢(shì)取得了“非凡的成功”，因?yàn)橐陨熊婈?duì)開始在被圍困的加沙地帶首府加沙城內(nèi)開展行動(dòng)。其稱以色列將無限期接管加沙，以確保本國(guó)的安全。這是他在與哈馬斯開戰(zhàn)后首次明確評(píng)論該國(guó)對(duì)加沙的戰(zhàn)后處置計(jì)劃。

? 以色列軍隊(duì)：已對(duì)加沙地帶超1.4萬個(gè)目標(biāo)進(jìn)行打擊；7日控制了加沙城一處哈馬斯軍事?lián)c(diǎn)；空襲將影響哈馬斯的反擊能力。

? 哈馬斯方面7日稱，在加沙地帶多個(gè)地區(qū)使用迫擊炮對(duì)以軍進(jìn)行打擊，摧毀以軍20余輛軍車。

? 消息人士：敘利亞北部科尼科氣田的美軍基地遭火箭彈攻擊。敘境內(nèi)美軍基地此前已多次遭到無人機(jī)和火箭彈攻擊。

2. 美國(guó)宣布延續(xù)針對(duì)伊朗的國(guó)家緊急狀態(tài)一年。當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月7日，美國(guó)白宮發(fā)表聲明宣布，美國(guó)于1979年3月14日簽署的一份行政命令中針對(duì)伊朗的國(guó)家緊急狀態(tài)將延續(xù)一年，至2024年3月14日。據(jù)悉，美國(guó)總統(tǒng)可以以國(guó)家安全為由，宣布國(guó)家緊急狀態(tài)，對(duì)他國(guó)政府、組織、企業(yè)、政黨或者個(gè)人進(jìn)行制裁。

3. 歐佩克+會(huì)議前仍看好石油需求增長(zhǎng)前景。盡管全球經(jīng)濟(jì)面臨逆風(fēng)，但歐佩克+仍對(duì)石油需求的增長(zhǎng)前景持積極態(tài)度，并正在籌備下一次部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議。歐佩克秘書長(zhǎng)表示，雖然面臨挑戰(zhàn)，但（全球）經(jīng)濟(jì)仍然表現(xiàn)良好。他們對(duì)需求持樂觀態(tài)度，并認(rèn)為需求仍然相當(dāng)強(qiáng)勁。此外，他們將繼續(xù)每天監(jiān)測(cè)供需基本面，并將在下次會(huì)議采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｖ苣?，沙特和俄羅斯宣布，他們都將把額外的減產(chǎn)持續(xù)到年底，預(yù)計(jì)下一次歐佩克+會(huì)議，市場(chǎng)可能會(huì)看到這兩國(guó)是否決定將額外的自愿供應(yīng)限制繼續(xù)到2024年。

4. 沙特最近做出的兩項(xiàng)決定，表面上似乎表明原油市場(chǎng)前景穩(wěn)定，但可能其表明對(duì)需求狀況的擔(dān)憂有所加劇。其表示，12月份向亞洲客戶供應(yīng)的基準(zhǔn)原油價(jià)格將保持穩(wěn)定，并宣布將在年底前維持自愿減產(chǎn)。沙特阿美周一表示，將維持其主要的阿拉伯輕質(zhì)油12月份對(duì)亞洲煉油商的官方售價(jià)（OSP）不變，比阿曼/迪拜平均價(jià)格溢價(jià)4美元/桶。這結(jié)束了該品級(jí)原油此前連續(xù)5次漲價(jià)導(dǎo)致亞洲煉油商的利潤(rùn)率下降的局面，因?yàn)楹笳呙媾R著原油成本上升，而這些成本無法通過提高成品油價(jià)格完全轉(zhuǎn)嫁出去。此外，沙特3月5日表示，將把自愿減產(chǎn)100萬桶/日的協(xié)議再延長(zhǎng)一個(gè)月至12月。值得注意的是，12月份生產(chǎn)和出口的石油要在幾周后才能到達(dá)亞洲的煉油廠，這意味著沙特可能并不認(rèn)為2024年第一季度的原油需求會(huì)激增。

5. 俄羅斯石油出口升向四個(gè)月最高水平，盡管該國(guó)稍早承諾將和沙特一道大幅削減產(chǎn)量。數(shù)據(jù)顯示，截至3月5日的四周內(nèi)，俄羅斯日均石油出口約為348萬桶，略高于截至2月29日的四周水平。這是7月以來俄羅斯原油出口量最高水平。與此同時(shí)，俄羅斯承諾延長(zhǎng)30萬桶/日的減產(chǎn)計(jì)劃至年底，這是俄羅斯和沙特共同提振油價(jià)努力的一部分。一家通訊社預(yù)計(jì)，俄羅斯原油出口實(shí)際上只減少了這一數(shù)字的三分之一，意味著剩余承諾的減少數(shù)量將不得不通過削減精煉成品油出口（例如柴油）來彌補(bǔ)。

6. 便宜的俄羅斯原油令印度煉油廠2024財(cái)年上半年節(jié)省33億美元。基于印度4-1月期間的官方貿(mào)易數(shù)據(jù)分析顯示，在當(dāng)前2024財(cái)年的上半年，印度煉油廠通過購(gòu)買打折的俄羅斯原油預(yù)計(jì)已經(jīng)節(jié)省約33億美元。在俄烏沖突升級(jí)前，俄羅斯曾經(jīng)是印度原油邊緣化供應(yīng)國(guó)，但其已成為4-1月期間印度最大的來源國(guó)，幾乎占到按數(shù)量計(jì)印度整體石油進(jìn)口量的39%，按價(jià)值計(jì)占到近36%。印度是全球第三大原油消費(fèi)國(guó)，所需數(shù)量的85%以上依賴進(jìn)口。原油也是印度進(jìn)口按價(jià)值計(jì)最大的商品。由于2022年2月俄烏沖突升級(jí)，西方買家減少俄羅斯原油進(jìn)口，莫斯科方面開始提供大打折扣的原油。印度煉油廠欣然接受這些打折的原油，從而使俄羅斯一躍成為印度頭號(hào)現(xiàn)貨原油供應(yīng)國(guó)。分析顯示，4-1月期間，俄羅斯原油的平均到岸價(jià)為每桶71.83美元，較非俄羅斯供應(yīng)的平均到岸價(jià)每桶便宜10.32美元。這相當(dāng)于較從其他供應(yīng)國(guó)進(jìn)口的石油平均價(jià)有12.6%的有效折扣。

7. 伊拉克南部石油出口增量可觀，EIA下調(diào)其備用產(chǎn)能預(yù)期。伊拉克石油部長(zhǎng)稱其南部油田的石油出口量增加了每日35萬桶。EIA預(yù)計(jì)盡管歐佩克在2023年和2024年的備用產(chǎn)能有所增加，但與上個(gè)月的ST報(bào)告相比，將對(duì)伊拉克備用產(chǎn)能的預(yù)期下調(diào)了約40萬桶/日。

8. EIA稱委內(nèi)瑞拉石油產(chǎn)量料小幅增加。EIA周二稱，在美國(guó)放松制裁的情況下，到2024年底，委內(nèi)瑞拉的原油產(chǎn)量將增加不到20萬桶/日，達(dá)到平均90萬桶/日。美國(guó)在2月全面放松了對(duì)委內(nèi)瑞拉石油和黃金開采部門的制裁，為期六個(gè)月，允許該國(guó)生產(chǎn)并向其青睞的市場(chǎng)出口原油。EIA稱，雖然政治局勢(shì)依然動(dòng)蕩，我們預(yù)計(jì)制裁的放松只會(huì)導(dǎo)致石油產(chǎn)量有限的增加。委內(nèi)瑞拉截至2月的石油日均產(chǎn)量約為78萬桶，低于國(guó)家石油公司PDVSA制定的100萬桶/日的目標(biāo)。EIA稱，經(jīng)過多年的延期維修以及資金渠道的缺乏，委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)量的進(jìn)一步增長(zhǎng)需要花費(fèi)更長(zhǎng)一段時(shí)間，并且需要大量投資。

9. EIA：預(yù)計(jì)OPEC+延長(zhǎng)減產(chǎn)至明年底，下調(diào)今年全球需求預(yù)期。

? 預(yù)計(jì)歐佩克+的產(chǎn)量削減將持續(xù)到2024年底，并抵消非歐佩克國(guó)家的產(chǎn)量增長(zhǎng)。

? 預(yù)計(jì)2023年美國(guó)原油產(chǎn)量將增加99萬桶至1290萬桶/日，此前預(yù)期為增加101萬桶/日。

? 預(yù)計(jì)2023年美國(guó)原油需求增速為-28萬桶/日，此前為6萬桶/日。

? 將2023年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)30萬桶/日至146萬桶/日。（此前為176萬桶/日）

? 預(yù)計(jì)2023年WTI原油價(jià)格為79.41美元/桶，此前預(yù)期為79.59美元/桶。2023年布倫特價(jià)格為83.99美元/桶，此前預(yù)期為84.09美元/桶。

10. API周報(bào)：美國(guó)原油超預(yù)期大幅累庫(kù)，汽油庫(kù)存小量去化。美國(guó)至3月3日當(dāng)周API 原油庫(kù)存 1190萬桶，前值134.7萬桶；庫(kù)欣原油庫(kù)存 110萬桶，前值37.5萬桶。汽油庫(kù)存 -40萬桶，前值-35.7萬桶；精煉油庫(kù)存 100萬桶，前值-248.4萬桶。

宏觀經(jīng)濟(jì)資訊

1. IMF：歐洲央行到2024年整年須將利率維持于4%或接近4%，以降低通脹。IMF周三表示，歐元區(qū)工資快速增長(zhǎng)可能會(huì)使通脹在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持在較高水平，歐洲央行應(yīng)該將利率維持于紀(jì)錄高位或接近紀(jì)錄高位直到明年全年，以消除物價(jià)壓力。歐洲央行在連續(xù)十次加息后，2月維持利率不變，加劇市場(chǎng)對(duì)其下一步行動(dòng)將是降息的預(yù)期，最早可能在四月采取行動(dòng)，預(yù)計(jì)到明年年底總共將降息90個(gè)基點(diǎn)。IMF歐洲部負(fù)責(zé)人反駁了提前降息的押注，認(rèn)為歐洲央行的隔夜存款利率應(yīng)在明年全年保持在接近紀(jì)錄高位的4%水平。盡管IMF預(yù)計(jì)物價(jià)增長(zhǎng)將在2025年回到目標(biāo)，但也警告表示，勞動(dòng)力市場(chǎng)異常緊張，可能會(huì)將此一時(shí)間推遲到2026年。失業(yè)率已經(jīng)位于紀(jì)錄低位，勞動(dòng)力市場(chǎng)的閑置空間可能比現(xiàn)在計(jì)算的要少，從而推高工資通脹，進(jìn)而影響消費(fèi)者物價(jià)。

2. 美元持續(xù)反彈，等待美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾講話。多位美聯(lián)儲(chǔ)決策官員的講話為進(jìn)一步加息敞開大門之后，美元周三重新站穩(wěn)腳跟并逐步走高。交易員們等待美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾就未來政策路徑發(fā)表講話。根據(jù)CME?FedWatch，期貨市場(chǎng)定價(jià)指出美聯(lián)儲(chǔ)明年1月之前再次加息的可能性約為15%，但降息最早可能在3月發(fā)生的機(jī)率為22%。周二，多位美聯(lián)儲(chǔ)決策者維持平衡的基調(diào)，并表示正在權(quán)衡強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、經(jīng)濟(jì)放緩的一些跡象以及長(zhǎng)期債券收益率上升的影響，考慮是否需要進(jìn)一步加息以降低通脹。目前焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周三稍晚的談話。Simpson表示：“如果鮑威爾和同僚繼續(xù)提醒市場(chǎng)‘更長(zhǎng)時(shí)間維持利率于高位’的論調(diào)，那么我們今天就有可能看到美元進(jìn)一步走強(qiáng)”

3. 中國(guó)央行行長(zhǎng)：中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)回升向好，高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。央行行長(zhǎng)在2023金融街論壇年會(huì)上表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)回升向好，高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。全年5%的預(yù)期目標(biāo)有望順利實(shí)現(xiàn)，IMF最新預(yù)測(cè)2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5.4%，這個(gè)增速在全球大型經(jīng)濟(jì)體中保持領(lǐng)先。隨著宏觀調(diào)控政策效應(yīng)持續(xù)釋放，近期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能增強(qiáng)，生產(chǎn)消費(fèi)穩(wěn)步回升，就業(yè)物價(jià)總體穩(wěn)定，國(guó)際收支基本平衡，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)向好，有條件繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)和物價(jià)平穩(wěn)運(yùn)行。

原油市場(chǎng)價(jià)格價(jià)差

國(guó)內(nèi)外原油期貨月間價(jià)差