3月7日，千禾味業(yè)（603027）獲華西證券（002926）增持評級，近一個月千禾味業(yè)獲得12份研報關注。

　　研報預計公司2023-2025年收入分別為33.02/39.26/45.15億元；維持23-25年EPS分別為0.53/0.67/0.78元的預測，對應3月7日收盤價17.86元/股，PE分別為34/27/23倍。研報認為，公司已連續(xù)四個季度實現(xiàn)業(yè)績高增，既驗證了消費者對于零添加產品的需求，也證明了千禾市場開拓和盈利能力提升的潛力，為公司業(yè)績高增奠定基礎。我們認為隨著商超恢復、電商快速發(fā)展和餐飲增量，公司收入規(guī)模有望繼續(xù)快速提升，超預期完成股權激勵目標；利潤端降本增效效用延續(xù)，凈利率有望持續(xù)恢復。長期來看，千禾在行業(yè)中具備差異化優(yōu)勢，我們看好伴隨行業(yè)回暖，經營持續(xù)改善，業(yè)績規(guī)模和利潤率持續(xù)提升。

　　風險提示：行業(yè)競爭加劇、產品動銷不及預期、產能投產不及預期。