來源：興證期貨 作者：興證期貨

研報正文

內(nèi)容提要

原油: 現(xiàn)貨報價：英國即期布倫特 88.60 美元/桶(-0.28);美國 WTI 80.44 美元/桶(- 0.58);阿曼原油 86.58 美元/桶(-1.70);俄羅斯 ESPO 80.72 美元/桶(- 1.80)。

期貨價格：ICE 布倫特 85.18 美元/桶(+0.29); NYMEX WTI 80.82 美元/桶(+0.31);上海能源 SC 639.6 元/桶(- 6.2)。

隔夜原油小幅收漲，市場受到“沙特俄羅斯計(jì)劃延長減產(chǎn)協(xié)議”消息的提振?；久嫔峡矗饕貐^(qū)原油庫存處于歷史低位，庫存數(shù)據(jù)利多油價。美國能源部表示，美國正尋求購買 300 萬桶 2024 年 1 月交付的石油，以補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲備。

供應(yīng)端，沙特最新聲明表示，將延長每日 100 萬桶減產(chǎn)協(xié)議至 2023 年底。同時，俄羅斯周日表示，將把每日減產(chǎn) 30 萬桶的協(xié)議延長至年底。此外，美國產(chǎn)量先行指標(biāo)石油鉆機(jī)數(shù)量上周減少 8 座至 496 座，為 2022 年 1 月以來最低。

整體上看，年底前，原油基本面將維持緊平衡狀態(tài)，對油價有一定支撐。近期市場對巴以沖突的擔(dān)憂有所緩和，但前景仍不明朗。重點(diǎn)關(guān)注巴以沖突進(jìn)展、美聯(lián)儲加息態(tài)度以及主要消費(fèi)地區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏。

風(fēng)險因素

巴以沖突升級，中東原產(chǎn)國下場參與戰(zhàn)爭。美聯(lián)儲加息。

1. 價格跟蹤

2. 價格走勢

3. 行業(yè)要聞

1. 美國能源部周一表示，美國正尋求購買至多 300 萬桶石油以補(bǔ)充該國的戰(zhàn)略石油儲備，這批原油將于 2024 年 1 月交付。美國能源部在聲明中表示：“這是 2024 年 1 月交付的第二次招標(biāo)，因?yàn)槊绹茉床康哪繕?biāo)是在對納稅人有利的情況下購買石油。”

2. 沙特阿美下調(diào) 12 月從埃及港口 Sidi Kerir 發(fā)貨的所有品類石油的官方售價(OSP)。其中將 12 月從 Sidi Kerir 港口發(fā)送的阿拉伯輕質(zhì)石油的 OSP 下調(diào)至較 ICE 布倫特原油溢價 4.751 美元/桶，11 月為溢價 6.701 美元;下調(diào) Arab Extra Light 溢價至 6.151 美元/桶，11 月為溢價 8.101 美元;下調(diào) Arab Medium 溢價至 3.751 美元/桶，11 月為溢價 5.701 美元;下調(diào) Arab Heavy 溢價至 0.75 美元/桶，11 月為溢價 2.701 美元。

3. 卡塔爾將 12 月海上原油官方定價設(shè)定為較阿曼/迪拜平均價格升水 2 美元/桶;陸上原油官方定價設(shè)定為較阿曼/迪拜平均價格升水 2.35 美元/桶。

4. 一家分析油輪移動衛(wèi)星圖像的公司提供的數(shù)據(jù)顯示，伊朗 10 月的石油出口量連續(xù)第二個月下降。上月該國每天裝載 143 萬桶原油和凝析油，這比 9 月減少了 19.4 萬桶/日，是 7 月份以來的最低水平。

5. 沙特阿拉伯周日證實(shí)，將延長每日 100 萬桶的減產(chǎn)協(xié)議，該協(xié)議于 7 月首次生效。沙特阿拉伯將把減產(chǎn)延長到下個月，證實(shí)了 9 月份的一項(xiàng)聲明，即它將把減產(chǎn)維持到 2023 年底。俄羅斯周日表示，將把每日減產(chǎn) 30 萬桶的協(xié)議延長至 12 月底。