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客戶端

　　原油：

　　周一油價沖高回落，其中WTI 12月合約收盤上漲0.31美元至80.82美元/桶，漲幅為0.39%。布倫特1月合約收盤上漲0.29美元至85.18美元/桶，漲幅為0.34%。SC2312以639.6元/桶收盤，下跌10.2元/桶，跌幅為1.57%。內(nèi)盤相較于外盤油價表現(xiàn)更弱。俄羅斯副總理諾瓦克周日表示，按照此前宣布的，俄羅斯將繼續(xù)每天自愿減少30萬桶原油供應(yīng)和石油產(chǎn)品出口，直到2023年12月底。沙特能源部官方消息人士宣布，沙特將繼續(xù)自愿減產(chǎn)100萬桶/日，該減產(chǎn)計劃于2023年7月開始實施，現(xiàn)延長至2023年12月底。因此，沙特在2023年12月的產(chǎn)量將約為900萬桶/日。該消息人士表示，將在下個月對這一自愿減產(chǎn)決定進(jìn)行審查，考慮延長減產(chǎn)、深化減產(chǎn)或增產(chǎn)。核心產(chǎn)油國再度支持減產(chǎn)，但也符合市場預(yù)期。伊朗2月的石油出口量連續(xù)第二個月下降。上月該國每天裝載143萬桶原油和凝析油，這比1月減少了19.4萬桶/日，是7月份以來的最低水平。目前供應(yīng)端矛盾邊際有所緩和，而需求對油價的支撐仍顯不足，因而油價或延續(xù)震蕩偏弱節(jié)奏運行。

　　燃料油：

　　周一，上期所燃料油主力合約FU2401收跌0.7%，報3276元/噸；低硫燃料油主力合約LU2401收0.68%，報4549元/噸。從基本面看，低硫燃料油市場繼續(xù)走強，高硫燃料油市場走勢偏弱。中東及歐洲出口減少繼續(xù)支撐低硫燃料油市場，近期科威特方面還沒有發(fā)布新的燃料油詢售招標(biāo)；此外，由于歐洲燃料油庫存跌至多月以來最低位，影響了該地區(qū)對亞洲的低硫套利供應(yīng)。高硫燃料油市場因供應(yīng)充足而繼續(xù)承壓，科威特正在逐步使用低硫燃料油替代高硫燃料油發(fā)電，來自墨西哥和土耳其的高硫資源供應(yīng)也在恢復(fù)。我們認(rèn)為短期LU-FU價差暫時維持偏強，但進(jìn)一步上行空間有限，或?qū)⒊霈F(xiàn)拐點，可適當(dāng)考慮擇機介入LU-FU空頭。

　　瀝青：

　　周一，上期所瀝青主力合約BU2401收跌0.67%，報3722元/噸。從供應(yīng)端來看近期煉廠加工利潤持續(xù)虧損，部分地方煉廠停產(chǎn)檢修，3月排產(chǎn)計劃偏低；需求方面整體剛需仍在陸續(xù)收尾之中，隨著氣溫轉(zhuǎn)冷，疊加部分項目資金問題對于未來需求或?qū)⒅鸩较禄?，等待冬儲需求釋放。我們認(rèn)為在當(dāng)前剛需仍有支撐的背景之下，短期瀝青可能暫時維持偏強，但隨著需求進(jìn)入淡季，在冬儲來臨之前價格或?qū)⒃俣认碌?，因此可考慮逢高布空主力合約BU2401。

　　橡膠：

　　周一，截至日盤收盤滬膠主力RU2401下跌80元/噸至14165元/噸，NR主力下跌100元/噸至10735元/噸，丁二烯橡膠BR主力下跌80元/噸至12900元/噸。昨日上海全乳膠12900（-100），全乳-RU2401價差-1225（+35），人民幣混合12050（-50），人混-RU2401價差-2075（+85），BR9000齊魯現(xiàn)貨12900（+0），BR9000-BR主力20（+185）。印尼前三季度天然橡膠、混合膠合計出口134.9萬噸，同比下降18%；合計出口到中國17.5萬噸，同比增31%。ANRPC預(yù)測，2月全球天膠產(chǎn)量料增5.3%至154.7萬噸，較上月增加9.2%；天膠消費量料降0.8%至135.3萬噸，較上月下降0.6%。2023年前三季度泰國天然橡膠產(chǎn)量達(dá)319萬噸，較去年同期的326萬噸下降2.1%。海外產(chǎn)量減產(chǎn)較為確定，伴隨國內(nèi)需求淡季，冬季輪胎訂單趨于尾聲，橡膠市場整體偏弱震蕩。

　　聚酯：

　　TA401昨日收盤在5864元/噸，收跌1.05%；現(xiàn)貨報盤升水01合約10元/噸。EG2401昨日收盤在4159元/噸，收漲0.27%，基差減少11元/噸至-64元/噸，現(xiàn)貨報價4080元/噸。PX期貨主力合約2405收盤在8558元/噸，收跌1.09%?，F(xiàn)貨商談價格為1023美元/噸，折人民幣價格8579元/噸，基差收窄54元/噸至5元/噸。蕭山一套8萬噸聚酯裝置于上周停車檢修。西南一套36萬噸/年的MEG裝置已于11.6升溫重啟中，該裝置此前于8月底停車執(zhí)行檢修。截止3月6日，華東主港地區(qū)MEG港口庫存約126.5萬噸附近，環(huán)比上期減少1.1萬噸。江浙滌絲產(chǎn)銷整體偏弱，平均產(chǎn)銷估算在5-6成。短期聚酯負(fù)荷支撐轉(zhuǎn)弱，聚酯裝置停車檢修，下游產(chǎn)銷階段性放量，聚酯庫存轉(zhuǎn)為去庫，聚酯原料負(fù)荷向穩(wěn)，聚酯價格偏弱震蕩。

　　甲醇：

　　華中等地部分下游采購需求下，繼續(xù)帶動關(guān)中等地出貨，預(yù)計短期內(nèi)地甲醇市場延續(xù)區(qū)域走勢，整體震蕩偏強。港口在期價上升的背景下，現(xiàn)貨重心也有所上升。山東丙烯市場重心上行，主流成交價格在7000-7080元/噸附近。MTO端對應(yīng)的開工預(yù)期持穩(wěn)，甲醇需求有支撐，預(yù)計期價震蕩偏強運行。

　　尿素：

　　周一尿素期貨價格震蕩上漲，主力合約收盤價2420元/噸，漲幅1.13%。現(xiàn)貨市場有所上調(diào)，各主流地區(qū)現(xiàn)貨價格上調(diào)10~60元/噸不等，目前山東臨沂地區(qū)價格2560元/噸，較上一工作日上調(diào)30元/噸。近期山西限產(chǎn)推進(jìn)、部分地區(qū)裝置故障增多，尿素生產(chǎn)水平稍有下滑，昨日日產(chǎn)量17.54萬噸。需求端剛需支撐有限，中下游采購較為謹(jǐn)慎。當(dāng)前國內(nèi)尿素供需兩端驅(qū)動有限，國際市場及出口仍是對市場擾動較大的因素，再加上宏觀情緒支撐增強，預(yù)計尿素期貨盤面仍以偏強運行為主，關(guān)注宏觀情緒變化、全球能源價格波動、其他國家招標(biāo)動態(tài)。

　　純堿&玻璃：

　　周一純堿期貨價格強勢上行，主力合約收盤價1856元/噸，漲幅4.74%。玻璃期貨價格走勢偏弱，主力合約收盤價1670元/噸，較前一交易日持平。昨日夜盤純堿和玻璃期貨價格均偏強震蕩。
純堿現(xiàn)貨市場基本止跌，僅個別地區(qū)價格仍有小幅下調(diào)。受西北地區(qū)環(huán)保因素影響，當(dāng)?shù)卮笮蛪A廠負(fù)荷下降，行業(yè)整體開工下滑至85.31%。另外，市場近期關(guān)于遠(yuǎn)興三、四線傳言較多，雖未經(jīng)官方證實但對市場情緒有所提振。純堿需求端表現(xiàn)仍一般，中下游采購剛需為主，部分堿廠暫不定價，部分客戶采購后要求及時發(fā)貨。整體來看，純堿供應(yīng)有所下降，需求暫穩(wěn)，現(xiàn)貨市場悲觀情緒有所企穩(wěn)。期貨市場在宏觀情緒回暖、個別地區(qū)貨源偏緊等因素影響下，以修復(fù)貼水為主，關(guān)注宏觀情緒變化及現(xiàn)貨定價方向。
玻璃現(xiàn)貨產(chǎn)銷有所好轉(zhuǎn)，昨日沙河地區(qū)產(chǎn)銷達(dá)到119%，其余地區(qū)也基本維持100%。玻璃市場暫無明顯新增驅(qū)動，但受相關(guān)品種走強及宏觀情緒回暖等因素提振，預(yù)計盤面日內(nèi)仍以偏強震蕩為主，關(guān)注終端地產(chǎn)需求推進(jìn)情況及政策未來導(dǎo)向。

　　燒堿：

　　周一燒堿期貨價格明顯上行，主力2405合約收盤價2684元/噸，漲幅2.68%。昨日夜盤燒堿期貨價格仍偏強運行?，F(xiàn)貨市場部分地區(qū)仍有下滑，南北走勢有所分化。山東液堿散戶成交不佳，多數(shù)企業(yè)庫存仍有上升，不排除后期下游采購價格再次被壓低可能。需求端未見明顯利好因素，剛需推進(jìn)為主，下游生產(chǎn)水平暫時穩(wěn)定。近兩日仍有個別企業(yè)檢修，供給邊際變化仍存支撐。整體來看，燒堿現(xiàn)貨市場變化幅度有限，期貨盤面在宏觀情緒、相關(guān)商品走勢帶動下偏強震蕩為主，關(guān)注下游采購情況。