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紫金礦業(yè)獲中泰證券買(mǎi)入評(píng)級(jí),預(yù)測(cè)2023年礦產(chǎn)銅產(chǎn)量為97.4萬(wàn)噸 ...

2024-4-5 19:05| 發(fā)布者: 仟茂傳媒| 查看: 1411| 評(píng)論: 0|來(lái)自: 互聯(lián)網(wǎng)

摘要:   3月3日,紫金礦業(yè)獲中泰證券買(mǎi)入評(píng)級(jí),近一個(gè)月紫金礦業(yè)獲得6份研報(bào)關(guān)注?! ⊙袌?bào)預(yù)計(jì)2023-2025年,礦產(chǎn)銅產(chǎn)量97.4/108.3/117.9萬(wàn)噸,CAGR為10%;2023-2025年銅價(jià)分別為6.8/6.9/7.1萬(wàn)元/噸。 ...

  3月3日,紫金礦業(yè)(601899)獲中泰證券(600918)買(mǎi)入評(píng)級(jí),近一個(gè)月紫金礦業(yè)獲得6份研報(bào)關(guān)注。

  研報(bào)預(yù)計(jì)2023-2025年,礦產(chǎn)銅產(chǎn)量97.4/108.3/117.9萬(wàn)噸,CAGR為10%;2023-2025年銅價(jià)分別為6.8/6.9/7.1萬(wàn)元/噸。金板塊方面,預(yù)計(jì)公司礦產(chǎn)金產(chǎn)量73.4/81.9/90.6噸,CAGR為11%;2023-2025年金價(jià)分別為440/450/460元/g。另外,公司持續(xù)推進(jìn)新能源業(yè)務(wù),未來(lái)成長(zhǎng)邏輯逐步兌現(xiàn)。預(yù)計(jì)2023-2025年公司歸母凈利潤(rùn)分別224.6/265.1/340.3億元,對(duì)應(yīng)2023-2025年P(guān)E為14/12/9倍。研報(bào)認(rèn)為,銅金產(chǎn)量再創(chuàng)新高,業(yè)績(jī)環(huán)比高增。公司Q3毛利為120.8億元,環(huán)比+16%,同比+32%。Q3綜合毛利率為16.18%,環(huán)比+2.4pct,同比+3pct。其中,礦產(chǎn)品毛利率為47.65%,環(huán)比減少2.21pct。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期波動(dòng)、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、金屬價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、研報(bào)使用信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)、模型測(cè)算誤差風(fēng)險(xiǎn)等。

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