3月3日,格科微獲德邦證券買入評(píng)級(jí),近一個(gè)月格科微獲得2份研報(bào)關(guān)注。 研報(bào)預(yù)計(jì)2023/2024/2025年公司將實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50.20/66.17/86.18億元,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.30/3.21/6.90億元,以3月2日市值對(duì)應(yīng)PE分別為382/155/72倍。研報(bào)認(rèn)為,公司高端產(chǎn)品進(jìn)展順利,且因轉(zhuǎn)型Fab-lite帶來較多的折舊給盈利表現(xiàn)帶來一定壓力,看好公司轉(zhuǎn)型Fab-lite后高端CIS產(chǎn)品國產(chǎn)替代的潛力。 風(fēng)險(xiǎn)提示:下游需求不及預(yù)期,高端產(chǎn)品突破不及預(yù)期,市場競爭加劇。 |