2月29日，安井食品（603345）獲中郵證券買入評(píng)級(jí)，近一個(gè)月安井食品獲得6份研報(bào)關(guān)注。

　　研報(bào)預(yù)計(jì)2023-2025年?duì)I收預(yù)測(cè)至149.64/180.33/215.60億元，同比增長(zhǎng)22.83%/20.51%/19.56%，歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至16.18/19.02/22.68億元，同比增長(zhǎng)46.96%/17.58%/19.20%。研報(bào)認(rèn)為，公司在整體下游需求疲軟的大環(huán)境下，各項(xiàng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)均超出行業(yè)性增速，基本面強(qiáng)勁。由于公司主業(yè)利潤(rùn)率提升顯著，未來三年EPS分別為5.52/6.49/7.73元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE分別為23/19/16倍。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；食品安全風(fēng)險(xiǎn)；原材料成本變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。