本報訊(記者彭衍菘)5月22日,晨星(中國)2025年度投資峰會成功舉行,與會嘉賓圍繞公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展展開深入探討。 晨星中國總經(jīng)理張雨萌在致辭中表示,中國指數(shù)投資正以超常規(guī)速度發(fā)展,晨星將通過科技賦能提升投資者體驗,助力行業(yè)構(gòu)建以投資者利益為核心的生態(tài)。他特別提到,晨星已推出智能投顧工具,結(jié)合本土數(shù)據(jù)優(yōu)化算法,幫助投資者規(guī)避非理性決策。 晨星全球高級戰(zhàn)略顧問陳鵬提出“A、B、C與Gamma收益框架”,強調(diào)β收益是投資回報的基礎,而降低成本、提高透明度是提升投資者實際收益的關(guān)鍵。他表示,AI技術(shù)可優(yōu)化投資流程,但投資顧問需轉(zhuǎn)型為“投資者行為教練”,引導客戶建立長期投資組合。 與會專家一致認為,公募基金行業(yè)需從“規(guī)模導向”轉(zhuǎn)向“業(yè)績導向”,強化基準約束與費率優(yōu)化,縮小投資者收益與賬戶收益的偏差。買方投顧模式被視為破局關(guān)鍵,通過專業(yè)服務幫助投資者規(guī)避非理性行為,提升長期回報。易方達投顧團隊分享的實踐經(jīng)驗,為行業(yè)提供了可借鑒的本土化路徑。 峰會尾聲,晨星中國重申其戰(zhàn)略定位:平臺依托國際經(jīng)驗與本土洞察,搭建國內(nèi)外財富管理行業(yè)橋梁,推動買方投顧生態(tài)完善,為投資者創(chuàng)造可持續(xù)價值。此次峰會以“智匯全球.共見未來”為主題,旨在為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展凝聚共識,也為未來轉(zhuǎn)型注入新動能。 本次峰會報名人數(shù)超過1000人,共有200多家機構(gòu)參與,同時得到易方達投顧、鵬華基金、嘉信理財、基煜基金、盈米基金以及廣州投資顧問學院的支持。 |