粵港澳大灣區(qū)的外貿(mào)企業(yè)正在全球貿(mào)易變局中展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場(chǎng)適應(yīng)能力。從風(fēng)靡中東市場(chǎng)的雙陸棋，到歐美熱銷的珍寶盒，再到暢銷全球的電池產(chǎn)品，“中國(guó)制造”不斷拓展著國(guó)際市場(chǎng)空間。

伴隨著跨境電商的快速發(fā)展，企業(yè)對(duì)國(guó)際支付結(jié)算服務(wù)的需求與日俱增。面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，跨境支付面臨哪些具體挑戰(zhàn)？數(shù)字化技術(shù)能提供怎樣的解決方案？第一財(cái)經(jīng)記者近日深入調(diào)研大灣區(qū)外貿(mào)企業(yè)和支付服務(wù)機(jī)構(gòu)，試圖尋找這些問題的答案。

（大灣區(qū)外貿(mào)企業(yè)的出海展品。攝影 /王方然）

跨境支付需求更多元

支付是貿(mào)易的基礎(chǔ)設(shè)施。近年，在我國(guó)對(duì)外貿(mào)易高速發(fā)展及復(fù)雜的貿(mào)易背景下，部分進(jìn)出口企業(yè)在資金收付兌的過程中面臨著匯率損失、到賬慢、提現(xiàn)慢等問題。多位受訪人士對(duì)記者表示，跨境支付面臨著合規(guī)、成本與效率的“三角平衡”挑戰(zhàn)。

費(fèi)率問題是跨境企業(yè)面臨的首要關(guān)卡?！?021全球支付報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，在所有受調(diào)查的國(guó)家中，跨境交易的總成本（包括手續(xù)費(fèi)、匯率轉(zhuǎn)換費(fèi)及等待成本等）平均為交易總金額的3.6%。

“近年來，得益于貿(mào)易全球化與交易線上化的加持，進(jìn)出口業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展，隨之而來的是進(jìn)出口企業(yè)對(duì)于國(guó)際收付款和匯兌業(yè)務(wù)的需求日益增長(zhǎng)?！睎|莞市工貿(mào)發(fā)展促進(jìn)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、東莞市佛愛娃工藝品有限公司董事長(zhǎng)雍程翔表示，在手續(xù)費(fèi)計(jì)算上，傳統(tǒng)渠道通常是按照“結(jié)算次數(shù)”而不是“賬單厚度”。

雍程翔解釋稱，To C端的外貿(mào)企業(yè)是有高頻交易需求的，如按筆數(shù)支付固定手續(xù)費(fèi)，整體手續(xù)費(fèi)較高。

“資金安全與合規(guī)也是貨物貿(mào)易公司在選擇支付平臺(tái)時(shí)最在意的因素之一?！鄙钲跇纺軇?chuàng)新技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)何冬冬說。

“關(guān)稅政策變化使得跨境支付合規(guī)成本增加?！币幻麡I(yè)內(nèi)人士指出，跨境支付機(jī)構(gòu)需加強(qiáng)對(duì)交易背景、資金來源等的審核，以確保交易符合關(guān)稅政策及相關(guān)法律法規(guī)。

在跨境貿(mào)易的賽道上，支付就像接力賽的最后一棒，支付效率決定著整個(gè)交易流程的成敗。跨境物流和商旅等時(shí)效敏感領(lǐng)域，支付效率直接影響企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本和客戶體驗(yàn)。

“物流行業(yè)對(duì)時(shí)效性要求很高，傳統(tǒng)T+3不能滿足物流行業(yè)對(duì)于資金效率的需求，”華夏物流深圳分公司銷售負(fù)責(zé)人鐘呈輝在調(diào)研中舉例，“由于財(cái)務(wù)規(guī)劃問題導(dǎo)致支付延遲，華夏物流曾面臨海外倉(cāng)代理費(fèi)用無法及時(shí)支付的情況，進(jìn)而導(dǎo)致服務(wù)暫停，險(xiǎn)些造成客戶流失和生意損失。”

旅訊傳媒副總經(jīng)理古月告訴記者，跨境航旅支付場(chǎng)景相對(duì)集中，主要為地接費(fèi)用的支付、機(jī)酒支付、簽證支付等，但是要求的靈活度非常高，到賬慢會(huì)加劇匯率波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

AI助力支付降本增效

在劇烈波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下，如何解決合規(guī)、成本與效率的“三角平衡”？記者發(fā)現(xiàn)，AI、金融科技創(chuàng)新是調(diào)研中出現(xiàn)的關(guān)鍵詞。

“合規(guī)能力始終是支付行業(yè)核心的競(jìng)爭(zhēng)壁壘之一，”連連國(guó)際CEO沈恩光向記者表示，跨境支付過程中面臨的挑戰(zhàn)包括跨境交易中的信息不對(duì)稱、多市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等問題。為此，只有充分了解每個(gè)市場(chǎng)的安全合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，才能形成自身的解決方案。此外，也要有對(duì)應(yīng)的風(fēng)控、反洗錢能力。

一位金融科技公司人士指出，跨境支付的風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜多樣，涵蓋欺詐風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。傳統(tǒng)風(fēng)控手段依賴規(guī)則與經(jīng)驗(yàn)，在當(dāng)前面對(duì)海量交易數(shù)據(jù)與復(fù)雜交易場(chǎng)景時(shí)，顯得力不從心。而AI通過機(jī)器學(xué)習(xí)分析歷史數(shù)據(jù)，構(gòu)建用戶行為模型，實(shí)時(shí)識(shí)別異常交易。

“金融科技公司若僅依靠人工投入和主觀判斷，難以在市場(chǎng)上建立產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)?！鄙蚨鞴庖苑聪村X風(fēng)控體系為例，公司在進(jìn)行反洗錢風(fēng)控盡調(diào)時(shí)，大多依靠 AI等數(shù)字化手段實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步降低運(yùn)營(yíng)成本。

在跨境支付“降本增效”方面，外貿(mào)企業(yè)的感受頗深。

在傳統(tǒng)操作模式下，一筆跨境貿(mào)易貨款可能需要一周左右入賬。但記者在調(diào)研中了解到，當(dāng)前不少跨境支付頭部企業(yè)，可以助力外貿(mào)企業(yè)最快實(shí)現(xiàn)當(dāng)日完成收付，大大提升了收付效率，節(jié)約運(yùn)營(yíng)成本。

鐘呈輝舉例稱，如在亞馬遜平臺(tái)發(fā)生交易并結(jié)算一筆款項(xiàng)進(jìn)行匯款，傳統(tǒng)方式需要3個(gè)工作日，使用連連支付等跨境支付方式，最快兩三個(gè)小時(shí)就到賬了，手續(xù)費(fèi)也較傳統(tǒng)渠道更便宜。

沈恩光以連連國(guó)際舉例，公司能夠?qū)崿F(xiàn)較低的費(fèi)率有兩方面原因，一是在全球化布局方面，很早就獲得了美國(guó)、英國(guó)、新加坡等關(guān)鍵市場(chǎng)的支付牌照。經(jīng)過多年的持續(xù)投入和業(yè)務(wù)規(guī)?；l(fā)展，單位合規(guī)成本得到有效控制；二是堅(jiān)持技術(shù)驅(qū)動(dòng)的運(yùn)營(yíng)策略，通過AI、大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用，顯著提升運(yùn)營(yíng)效率并降低成本。

未來競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)在哪

對(duì)于金融科技企業(yè)而言，未來在跨境支付領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

多位受訪人士認(rèn)為，隨著品牌出海升溫，外貿(mào)企業(yè)對(duì)跨境支付的需求呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)。

何冬冬表示，目前跨境電商行業(yè)在支付上面臨諸多挑戰(zhàn)，包括如何突破支付壁壘、提升用戶體驗(yàn)、拓展新興市場(chǎng)等。此外，跨境電商企業(yè)對(duì)于支付解決方案的需求日益多樣化，不僅需要安全、高效的支付方式，還需要增值服務(wù)。

“在目前的嚴(yán)峻形勢(shì)下，出海企業(yè)走自己的品牌之路勢(shì)在必行?！庇撼滔柚赋觯壳捌渌趨f(xié)會(huì)，前往越南設(shè)廠、在東南亞及海外設(shè)辦事處的企業(yè)占比超過10%，數(shù)量上超百家。與此同時(shí)，越來越多當(dāng)?shù)仄髽I(yè)已經(jīng)行動(dòng)，通過抱團(tuán)出海展覽、與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合資合作、營(yíng)銷部門前置等方式拓展澳洲、東南亞與歐洲市場(chǎng)。出海的關(guān)鍵在于打通支付、物流等環(huán)節(jié)。

“近期跨境企業(yè)加快了向海外倉(cāng)模式轉(zhuǎn)型?！睎|莞一名外貿(mào)企業(yè)人士對(duì)記者舉例稱，在批量備貨過程中，容易產(chǎn)生大額支付需求，在海外倉(cāng)運(yùn)營(yíng)中又會(huì)涉及一些本地化結(jié)算需求等。

博通咨詢分析師王蓬博表示，關(guān)稅政策促使跨境電商行業(yè)向品牌化、高端化方向發(fā)展，非銀行跨境支付機(jī)構(gòu)需調(diào)整業(yè)務(wù)布局，從傳統(tǒng)的支付服務(wù)提供商向綜合金融服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)型，為跨境電商企業(yè)提供一站式金融服務(wù)。

記者也了解到，目前支付機(jī)構(gòu)通過聯(lián)合行業(yè)生態(tài)伙伴，從支付、開店、物流、營(yíng)銷、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、退稅等多個(gè)維度深耕，可以為跨境企業(yè)提供安全、合規(guī)、便捷的集收、付、兌、管于一體的一站式跨境服務(wù)，支持商家以跨境店、本土店及品牌出海DTC等多種模式拓展全球市場(chǎng)。

近期，跨境支付市場(chǎng)正掀起新一輪服務(wù)升級(jí)。包括萬里匯、連連國(guó)際、X-Transfer在內(nèi)的多家機(jī)構(gòu)密集推出“護(hù)航計(jì)劃”“助跑方案”等專項(xiàng)服務(wù)，從資金結(jié)算、匯率鎖定到風(fēng)險(xiǎn)管控等多維度賦能外貿(mào)企業(yè)。

例如，連連國(guó)際近日推出“破浪守衛(wèi)計(jì)劃”，涵蓋0費(fèi)率、免費(fèi)提現(xiàn)等，針對(duì)跨境賣家提現(xiàn)成本高與資金到賬周期長(zhǎng)等痛點(diǎn)，推出2025年TikTokShop年卡等活動(dòng)，費(fèi)率低至0.02%。螞蟻國(guó)際旗下萬里匯近日推出“護(hù)航計(jì)劃”，在跨境支付、訂單履約、外匯管理及金融服務(wù)等方面，增強(qiáng)中小企業(yè)跨境貿(mào)易營(yíng)運(yùn)能力。

“我們很多客戶正從‘小企業(yè)’慢慢變成一家中小型的跨國(guó)公司，他們也有著和大跨國(guó)公司一樣的跨境支付需求?！鄙蚨鞴饨榻B，這也倒逼支付企業(yè)利用技術(shù)手段，讓小企業(yè)以低成本的價(jià)格享受原本大公司可以享受的服務(wù)。例如在支付側(cè)，有產(chǎn)品幫助鎖定匯率，降低匯損風(fēng)險(xiǎn)，在非支付側(cè)提供物流、開店、營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)等一站式的解決方案。