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因科技行業(yè)低迷 全球最大主權(quán)財富基金一季度虧損400億美元

2025-4-24 20:58| 發(fā)布者: 仟茂傳媒| 查看: 1887| 評論: 0|來自: 東方財富

摘要: 一起關(guān)注一下全球最大的主權(quán)財富基金的消息。全球最大主權(quán)財富基金第一季度虧損400億美元挪威1.7萬億美元的主權(quán)財富基金在全球市場劇烈波動的時期,報告了六個季度以來最大的虧損,主要是由科技公司市值下跌所致。 ...

  一起關(guān)注一下全球最大的主權(quán)財富基金的消息。

  全球最大主權(quán)財富基金

  第一季度虧損400億美元

  挪威1.7萬億美元的主權(quán)財富基金在全球市場劇烈波動的時期,報告了六個季度以來最大的虧損,主要是由科技公司市值下跌所致。

  全球最大的上市公司單一股東——挪威央行投資管理公司(Norges Bank Investment Management)周四在一份聲明中表示,該基金今年前3個月虧損了0.6%,約為400億美元(約合3000億元人民幣)。這是自2023年第三季度以來該基金投資回報的最大跌幅。

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  該基金以指數(shù)跟蹤為主,股票投資虧損1.6%,而固定收益投資則獲得了1.6%的收益。盡管如此,一季度的整體表現(xiàn)仍比基準(zhǔn)指數(shù)高出0.16個百分點。

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  首席執(zhí)行官尼古拉·唐根在聲明中表示:“本季度受到了顯著的市場波動影響,我們的股票投資出現(xiàn)負(fù)回報,主要受科技板塊拖累。”

  由于美國總統(tǒng)特朗普在4月初大幅提高關(guān)稅,引發(fā)近期市場動蕩,但這部分影響尚未反映在第一季度的財報中。

  該基金科技股配置權(quán)重較高,主要持有的公司包括蘋果公司、微軟公司、英偉達(dá)公司、Alphabet(谷歌母公司)、亞馬遜和Meta Platforms,也持有特斯拉的股份。

  這些持倉過去曾帶來亮眼回報,包括去年高達(dá)13%的收益率?;鸶笔紫瘓?zhí)行官特隆德·格蘭德表示,過去約18個月基金在這些股票上的持倉一直處于低配狀態(tài)。唐根在新聞發(fā)布會上表示,目前的計劃是糾正在美股上的低配狀態(tài)。

  由于該基金主要以指數(shù)為驅(qū)動,因此主動投資的空間非常有限。其基準(zhǔn)指數(shù)由挪威財政部設(shè)定,股票部分基于富時全球全市值指數(shù)(FTSE Global All Cap Index),固定收益部分則基于彭博巴克萊指數(shù)(Bloomberg Barclays Indexes)。

  挪威政府在一季度向該基金注入了780億挪威克朗(約合75億美元)。

  該基金目前在全球持有超過8600家公司的股票。挪威財政部長延斯·斯托爾滕貝格最近宣布,將尋求減少持股數(shù)量,通過出售部分新興市場的小型公司持股來實現(xiàn)。鑒于基金規(guī)模龐大,這類調(diào)整需要時間逐步落實。

  截至3月底,該基金總規(guī)模達(dá)到18.53萬億克朗,其中70%配置于股票類資產(chǎn)。除了股票外,固定收益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的27.7%,非上市房地產(chǎn)占資產(chǎn)的1.9%。

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  挪威央行投資管理公司代表挪威民眾管理該基金。2024年,挪威主權(quán)財富基金曾因AI熱潮帶動的科技股上漲而創(chuàng)下2220億美元的年度盈利紀(jì)錄。

(文章來源:中國基金報)

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