機(jī)構(gòu)出海再添“新員”。記者獲悉，財(cái)通資管近日獲批QDII（合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者）業(yè)務(wù)資格，成為年內(nèi)首家獲批該資格的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。截至目前，獲得QDII業(yè)務(wù)資格的券商或資管子公司已增至23家。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，面對(duì)全球資本市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)日益緊密，各大資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)紛紛開拓國(guó)際化布局，旨在通過(guò)提高產(chǎn)品端的優(yōu)質(zhì)供給，來(lái)更好地滿足居民日益多元化的財(cái)富管理需求。

　　此前，財(cái)通資管曾表示：“當(dāng)前，居民財(cái)富管理需求越來(lái)越多元，向?qū)I(yè)化、普惠化、多元化、數(shù)智化的方向轉(zhuǎn)變，這對(duì)資管機(jī)構(gòu)的能力提出了新的要求?！必?cái)通資管提出，資管機(jī)構(gòu)要以投資者需求為出發(fā)點(diǎn)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，構(gòu)建多資產(chǎn)、多策略的產(chǎn)品矩陣，服務(wù)于居民日益增長(zhǎng)的財(cái)富管理需求，而這正是財(cái)通資管一直以來(lái)秉承的發(fā)展理念。

　　在這一理念指引下，財(cái)通資管深耕十?dāng)?shù)載，“一主兩翼”發(fā)展格局持續(xù)深化，在券商資管機(jī)構(gòu)中走出了一條特色化發(fā)展道路。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，財(cái)通資管的資產(chǎn)管理總規(guī)模突破3000億元，公募管理規(guī)模近1300億元，非貨公募管理規(guī)模超1100億元，累計(jì)服務(wù)投資者超1970萬(wàn)戶，旗下產(chǎn)品為持有人累計(jì)分紅超660億元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，財(cái)通資管非貨公募管理規(guī)模在162家公募管理人中位列前30%，在券商資管機(jī)構(gòu)中排名第三。

　　截至2024年末，財(cái)通資管累計(jì)獲得逾190座權(quán)威媒體、機(jī)構(gòu)評(píng)選的重磅獎(jiǎng)項(xiàng)，其中包括36座金牛獎(jiǎng)杯、27座君鼎獎(jiǎng)杯及28座英華獎(jiǎng)杯。2023年10月榮獲《中國(guó)證券報(bào)》評(píng)選的“五年期金牛券商集合資產(chǎn)管理人”，2022年8月榮獲《中國(guó)證券報(bào)》評(píng)選的“2021年度權(quán)益投資金?；鸸尽?，2021-2024連續(xù)四年獲評(píng)由《證券時(shí)報(bào)》評(píng)選的“中國(guó)證券業(yè)全能資管機(jī)構(gòu)君鼎獎(jiǎng)”。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)通資管，截至2024年末。公司旗下公募業(yè)務(wù)與證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)之間實(shí)行業(yè)務(wù)隔離墻管理和公平交易機(jī)制。評(píng)獎(jiǎng)結(jié)果為評(píng)獎(jiǎng)機(jī)構(gòu)基于資產(chǎn)管理人過(guò)往綜合評(píng)價(jià)結(jié)果，不構(gòu)成未來(lái)投資建議或業(yè)績(jī)保證。

　　“一主”持續(xù)進(jìn)化 出海打響“前鋒”

　　業(yè)內(nèi)人士分析稱，財(cái)通資管此次獲批QDII資格，是“需求牽引”與“能力突圍”的雙向奔赴，是其業(yè)務(wù)進(jìn)一步多元化、尋求可持續(xù)發(fā)展的一個(gè)縮影。

　　在傳統(tǒng)投資研究方面，財(cái)通資管在券商資管機(jī)構(gòu)中較早打造主動(dòng)管理所需的團(tuán)隊(duì)、能力和投研框架，目前投研團(tuán)隊(duì)近120人。權(quán)益投資研究配置約40人，平均從業(yè)年限8年，其中投資人員平均從業(yè)年限13年。銀河數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，財(cái)通資管近5年主動(dòng)股票投資管理收益率為35.01%，在90家可比的公募管理人中排名第14。固收投資研究配置超60人，平均從業(yè)年限7年，其中投資人員平均從業(yè)年限10年。在債券收益率整體下行的市場(chǎng)背景下，財(cái)通資管搭建了專門的固收多策略投資部門，在守住傳統(tǒng)固收“基本盤”的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)跨類別資產(chǎn)分析能力和配置能力，為投資者提供不同風(fēng)險(xiǎn)收益的階梯式產(chǎn)品工具。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，財(cái)通資管固收管理規(guī)模超2000億元，固收類產(chǎn)品累計(jì)為持有人分紅超390億元。

　　在權(quán)益和固收之外，財(cái)通資管也通過(guò)FOF投資、衍生品投資、以及依托QDII資格未來(lái)可開展的海外投資，將傳統(tǒng)投資研究的外延持續(xù)擴(kuò)大。其中，F(xiàn)OF條線以多元資產(chǎn)配置為起點(diǎn)，采取“核心+衛(wèi)星”策略構(gòu)建組合，目前已形成純債FOF、偏股FOF、養(yǎng)老FOF等多類產(chǎn)品線。同時(shí)，財(cái)通資管近年來(lái)在場(chǎng)內(nèi)外衍生品投資方面持續(xù)發(fā)力，挖掘差異化資產(chǎn)作為傳統(tǒng)股債的補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的有效管理與對(duì)沖。另外，公司還積極尋求“走出去”，通過(guò)增配海外資產(chǎn)，進(jìn)一步豐富可投資產(chǎn)的多樣性，更好地服務(wù)投資者的個(gè)性化需求。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)通資管，銀河證券《主動(dòng)股票投資管理能力評(píng)價(jià) 長(zhǎng)期評(píng)價(jià)榜單1》，截至2024年末。

　　“兩翼”業(yè)務(wù)提速 開辟第二增長(zhǎng)極

　　在“兩翼”即投融聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)和資本市場(chǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面，擁有“券商”和“資管”雙牌照優(yōu)勢(shì)的財(cái)通資管有著得天獨(dú)厚的條件。作為重要的投融聯(lián)動(dòng)工具，ABS業(yè)務(wù)持續(xù)提質(zhì)增效，涉及基礎(chǔ)資產(chǎn)包括消費(fèi)金融、融資租賃債權(quán)、供應(yīng)鏈應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款、CMBS等，已形成以消費(fèi)金融為核心、融資租賃和浙江省屬國(guó)企ABS為重點(diǎn)展業(yè)方向的融資端一站式方案提供者。

　　2024年以來(lái)，財(cái)通資管緊跟政策導(dǎo)向，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，全年發(fā)行了多單創(chuàng)新類或“貼標(biāo)”類ABS產(chǎn)品，包括綠色雙碳ABS產(chǎn)品、“鄉(xiāng)村振興+可持續(xù)發(fā)展”掛鉤產(chǎn)品、全國(guó)首單包含游戲動(dòng)漫版權(quán)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)ABS產(chǎn)品等。數(shù)據(jù)顯示，財(cái)通資管2024年發(fā)行54只交易所ABS產(chǎn)品，合計(jì)發(fā)行規(guī)模超420億元，位列行業(yè)第8，較上年末上升3位；同時(shí)，年內(nèi)發(fā)行銀登、保登中心ABS產(chǎn)品規(guī)模近400億元。自2014年底公司成立以來(lái)，財(cái)通資管累計(jì)發(fā)行ABS產(chǎn)品數(shù)量已達(dá)173只，合計(jì)發(fā)行規(guī)模近1400億元，行業(yè)排名第14，較上年末上升9位?；谠谫Y產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)上的深耕與積淀，財(cái)通資管2023、2024年蟬聯(lián)《證券時(shí)報(bào)》評(píng)選的“中國(guó)證券業(yè)資管ABS團(tuán)隊(duì)君鼎獎(jiǎng)”。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)通資管，統(tǒng)計(jì)公司成立以來(lái)發(fā)行ABS的168家券商資管或基金子公司，2024年以來(lái)發(fā)行ABS的82家券商資管或基金子公司，截至2024年末。

　　同樣作為金融創(chuàng)新工具的REITs（基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金）業(yè)務(wù)去年也取得了新進(jìn)展。2024年，除推進(jìn)一單水利公募REITs申報(bào)之外，財(cái)通資管成功簽約包括水產(chǎn)城公募REITs、城投類REITs和公募REITs等在內(nèi)的多單項(xiàng)目。據(jù)了解，財(cái)通資管已構(gòu)建了包括Pre-REITs前期項(xiàng)目培育、承攬、承做、發(fā)行和存續(xù)期管理各個(gè)階段的全流程業(yè)務(wù)鏈條，可為發(fā)行人設(shè)計(jì)基于資產(chǎn)全生命周期的REITs服務(wù)方案。

　　“安心相伴”，激活文化軟實(shí)力

　　在業(yè)務(wù)硬實(shí)力之外，財(cái)通資管還十分注重文化軟實(shí)力建設(shè)，其品牌口號(hào)——“財(cái)智通達(dá)，安心相伴”是公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要指引。

　　一方面，作為國(guó)有金融機(jī)構(gòu)，財(cái)通資管牢固樹立“金融為民”的理念，持續(xù)踐行社會(huì)責(zé)任。

　　2017年9月，浙江財(cái)通資管公益基金會(huì)成立，其后捐贈(zèng)、設(shè)立多個(gè)助學(xué)、支農(nóng)等公益項(xiàng)目。根據(jù)浙江財(cái)通資管公益基金會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2024年末，財(cái)通資管公益基金會(huì)累計(jì)捐贈(zèng)約770萬(wàn)元。

　　其中，財(cái)通資管共富農(nóng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目中的“一畝茶園”公益認(rèn)領(lǐng)支農(nóng)活動(dòng)，成為浙江省幫扶消薄、助力共富的典范案例。從2019年攜手浙江省麗水市遂昌縣蔡源鄉(xiāng)到2024年“共富農(nóng)場(chǎng)”落成，財(cái)通資管已連續(xù)4年在公司內(nèi)部開展公益認(rèn)領(lǐng)。在2024年度《投資時(shí)報(bào)》“金禧獎(jiǎng)”、《證券市場(chǎng)周刊》資本市場(chǎng)水晶球獎(jiǎng)評(píng)選工作中，財(cái)通資管獲得“卓越社會(huì)責(zé)任企業(yè)”和“最佳ESG管理基金公司”等榮譽(yù)。

　　另一方面，財(cái)通資管懷著“授人以漁”的想法，堅(jiān)持做有溫度有價(jià)值的投資者陪伴，逐漸構(gòu)建起貼近投資者實(shí)際需求的陪伴服務(wù)體系，從1.0版本的“單向廣播式”投資者教育，到2.0版本的“傾聽互動(dòng)式”投資者陪伴，財(cái)通資管讓“安心”二字落在實(shí)處。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2024年，財(cái)通資管發(fā)布各類圖文投教內(nèi)容近450篇，平均每周開展投教直播4場(chǎng)以上，累計(jì)觀看人次達(dá)1750萬(wàn)。同時(shí)，積極響應(yīng)監(jiān)管號(hào)召，持續(xù)開展防非反詐宣傳，通過(guò)線上線下（300959）相結(jié)合的方式，幫助投資者做好風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范。

　　在財(cái)通資管看來(lái)，公益與投教是相輔相成的，一定意義上講，投資者陪伴是更高級(jí)別的公益。兩者本質(zhì)上既是對(duì)金融“人民性”的最好詮釋，也是公司綜合實(shí)力的重要體現(xiàn)。